Perplexity Computer cho Chuyên gia Buyside

Các ví dụ về Computer được chia sẻ trong phiên

Nhà phân tích nghiên cứu

• Nghiên cứu thị trường / ngành / công ty (công khai)
• Tìm kiếm nguồn cung & hình thành ý tưởng (riêng tư)

Bản đồ thị trường cá nhân / Bảng điều khiển theo dõi

• Trình theo dõi công ty danh mục đầu tư PE
• Sản lượng mỏ toàn cầu
• Trình theo dõi công ty khởi nghiệp chip AI

Sản phẩm & Nền tảng

Perplexity Computer là gì? Computer là một "nhân viên kỹ thuật số" độc lập dành cho người dùng Perplexity. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, Computer thực hiện hành động — tổng hợp thông tin trên web và ngữ cảnh công việc của bạn thông qua hàng trăm trình kết nối ứng dụng, sau đó thực thi các quy trình làm việc nhiều bước thay mặt bạn (tạo tạo phẩm, quản lý email, tiến hành nghiên cứu, v.v.), tất cả đều ở chế độ nền (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Trình duyệt/computer của tôi có cần phải mở để các tác vụ chạy không? Không. Computer chạy từng tác vụ một cách tự động trên đám mây, vì vậy laptop của bạn không cần phải mở (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Nên bắt đầu bằng Computer hay Search khi bắt đầu một tác vụ? Search dành cho các báo cáo nhanh; Computer dành cho việc đào sâu hơn cộng với việc tạo tạo phẩm. Một mô hình tiết kiệm tín dụng phổ biến là tinh chỉnh trong Search, sau đó chuyển sang Computer (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức).

Có các khóa học / đào tạo về cách sử dụng các tính năng này không? Đối với Enterprise, có một trung tâm tài nguyên với video hướng dẫn, bản demo và hướng dẫn tại perplexity.ai/enterprise/resources. Tài liệu chung nằm trong Trung tâm trợ giúp Perplexity. Perplexity cũng tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến hàng tháng về các chủ đề này (được xác nhận trực tiếp).

Phạm vi dữ liệu tài chính

Dữ liệu FactSet đã được kết nối mà không cần đăng ký của riêng tôi chưa? Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu FactSet được chọn đã bao gồm trong gói đăng ký Perplexity của bạn (thông tin cơ bản về công ty, M&A, bản ghi âm) dưới dạng các nguồn được trích dẫn. Bạn có thể kết nối giấy phép FactSet của riêng mình để truy cập thêm (được xác nhận trực tiếp; Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Computer lấy dữ liệu tài chính trực tiếp từ đâu? Computer có quyền truy cập vào hơn 40 công cụ tài chính trực tiếp lấy trực tiếp từ hồ sơ SEC, FactSet, Coinbase, Quartr và các nguồn có thẩm quyền khác, cộng với Plaid cho dữ liệu môi giới/danh mục đầu tư và Polymarket cho thị trường dự đoán (Mọi thứ đều là Computer — Perplexity).

Tôi có thể mang theo các nhà cung cấp dữ liệu được cấp phép của riêng mình (Morningstar, PitchBook, FactSet, v.v.) không? Có. Bạn có thể kết nối các tập dữ liệu được cấp phép của riêng mình từ các nhà cung cấp như Morningstar, PitchBook, FactSet, Daloopa và Carbon Arc (thông qua MCP), sau đó phân tích chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên cùng với cơ sở tri thức của riêng bạn (Perplexity dành cho Tài chính; Hướng dẫn Computer cho Tài chính Chuyên nghiệp).

Computer có thể làm việc với mô hình Excel (ví dụ: cho nghiên cứu vốn cổ phần) không? Có, đây là một trường hợp sử dụng Computer mạnh mẽ và cũng có một plugin Excel để làm việc trực tiếp trong Excel. Plugin Excel có sẵn cho cả người đăng ký Pro và Max (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức).

Sử dụng và tín dụng

Search có sử dụng tín dụng không, hay chỉ Computer? Chỉ Computer (và các tính năng cao cấp, đòi hỏi nhiều tính toán khác) mới tiêu thụ tín dụng. Các tìm kiếm tiêu chuẩn và Perplexity Ask không yêu cầu tín dụng (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Người dùng Pro nhận được bao nhiêu tín dụng? Người dùng Pro có nhận được tín dụng miễn phí để dùng thử Computer không? Các chỗ ngồi Pro/Enterprise Pro bao gồm 500 tín dụng mỗi tháng; Enterprise Max bao gồm 15.000 tín dụng hàng tháng (cộng với quyền truy cập vào nhóm chung của tổ chức). Tín dụng chưa sử dụng sẽ hết hạn và không được chuyển sang tháng sau (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Việc sử dụng Computer đã bao gồm trong gói đăng ký của tôi, hay được tính phí riêng như các lệnh gọi API? Bạn nhận được một lượng tín dụng được phân bổ với gói đăng ký hàng tháng của mình. Ngoài ra, gói này sẽ tính phí, bạn có thể mua thêm nếu hết (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Điều gì xảy ra khi tôi hết tín dụng giữa chừng khi đang làm tác vụ? Các tác vụ đang hoạt động sẽ tạm dừng (không hủy) và tự động tiếp tục khi có tín dụng, tại thời điểm đặt lại hàng tháng hoặc khi quản trị viên thêm tín dụng. Các tác vụ tiêu thụ tín dụng mới sẽ bị chặn cho đến khi có tín dụng (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Làm thế nào tôi có thể xem chính xác một tác vụ đã sử dụng bao nhiêu tín dụng và kiểm tra số dư của mình? Nhấp vào dấu ba chấm (⋮) sau khi chạy truy vấn Computer để xem chính xác tín dụng đã sử dụng cho tác vụ đó. Xem tổng số dư, mức sử dụng, giới hạn và ngày làm mới tiếp theo của bạn trong Cài đặt → Mức sử dụng (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Làm thế nào để tôi sử dụng tín dụng hiệu quả hơn / kiểm soát chi phí? Các phương pháp hay nhất được xác nhận bởi người tổ chức: chọn mô hình điều phối phù hợp, sử dụng Skills cho các quy trình có thể lặp lại để cung cấp ngữ cảnh và giảm việc nhắc lại, đồng thời tinh chỉnh lời nhắc của bạn trong Search trước khi chuyển sang Computer. Việc làm mới bảng điều khiển chỉ tiêu thụ tín dụng cho hoạt động cập nhật, không phải tạo lại toàn bộ. Bạn cũng có thể theo dõi mức sử dụng trong Cài đặt → Mức sử dụng (Trung tâm trợ giúp Perplexity; Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Mô hình & Điều phối

Tác nhân quyết định mô hình "tối ưu" như thế nào? Tác nhân phân tích độ phức tạp và yêu cầu của từng tác vụ và tự động chọn mô hình phù hợp nhất, có năng lực nhất cho công việc. Computer có thể điều phối trên hơn 20 mô hình chuyênspecialized, khớp từng tác vụ con với mô hình tốt nhất.

Tôi có thể xem mô hình nào đã được sử dụng và tôi có thể chọn mô hình không? Có, Perplexity cho bạn biết mô hình nào đã xử lý tác vụ của bạn và bạn có thể chỉ định mô hình nào đóng vai trò là trình điều phối cho một tác vụ Computer cụ thể. Trong hộp đa năng, bạn có thể chọn mô hình.

Nếu một mô hình tôi đang sử dụng sau đó bị tắt, điều gì sẽ xảy ra? Perplexity sẽ tự động định مسی tuyến sang mô hình tốt thứ hai cho tác vụ đó.

Khi các mô hình phát triển, tôi có cần tối ưu hóa lại quy trình làm việc của mình không? Không. Perplexity tự động cập nhật và định tuyến mô hình phù hợp cho bạn.

Perplexity có lưu trữ các mô hình không và các mô hình mới được tích hợp nhanh thế nào? Các mô hình mới thường được tích hợp trong vòng vài giờ kể từ khi phát hành.

Tôi có thể đặt tùy chọn mô hình và sử dụng mô hình phụ để kiểm tra lại không? Có, bạn có thể chọn mô hình trong hộp tìm kiếm. Người đăng ký Max cũng có tính năng Model Council, chạy nhiều mô hình biên cùng lúc để bạn có thể so sánh các câu trả lời.

Skills

Chính xác thì một Skill là gì? Skills là các tập hợp hướng dẫn có thể tái sử dụng dạy cho Computer cách thực hiện các tác vụ cụ thể, hãy coi chúng như các cẩm nang chuyên biệt. Khi một kỹ năng hoạt động, Computer tuân theo các hướng dẫn của kỹ năng đó để tạo ra kết quả nhất quán, chất lượng cao cho loại tác vụ đó (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Các kỹ năng có được tải sẵn trong Computer không? Có. Computer bao gồm một bộ các kỹ năng tích hợp sẵn ngay khi xuất xưởng, có sẵn trên trang Skills (tab "Perplexity Skills") hoặc được kích hoạt tự động khi có liên quan. Bạn cũng có thể tạo các kỹ năng tùy chỉnh cho quy trình làm việc của riêng mình (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Các kỹ năng có thể được tái sử dụng cho các dự án khác không? Có, các kỹ năng có thể tái sử dụng. Khi một kỹ năng tùy chỉnh được tạo, kỹ năng đó có sẵn trong các cuộc trò chuyện trong tương lai và tự động kích hoạt bất cứ khi nào mô tả của kỹ năng khớp với những gì bạn đang hỏi (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Làm thế nào để tôi xây dựng / tôi có thể xây dựng các quy trình làm việc và kỹ năng tùy chỉnh cho công ty của mình không? Có. Trên trang Skills, hãy nhấp vào Tạo kỹ năng, sau đó chọn Tạo bằng Perplexity (mô tả tác vụ và Perplexity xây dựng tác vụ đó thông qua cuộc trò chuyện) hoặc Tải lên một kỹ năng (tệp .zip có tệp SKILL.md ở thư mục gốc hoặc tệp .md; tối đa 10 MB, có tên và mô tả ở phần đầu YAML) (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Tôi có thể thay thế một kỹ năng hiện có bằng phiên bản đã sửa đổi không? Có. Bạn có thể yêu cầu Computer lấy và chỉnh sửa một kỹ năng hiện có rồi thay thế bằng phiên bản đã sửa đổi, hoặc thực hiện thủ công trong giao diện bằng cách tìm kỹ năng và tải lên phiên bản mới (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức; Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Tôi có thể biến một cẩm nang được chia sẻ thành nguồn có thẩm quyền cho các kỹ năng/Spaces không? Các kỹ năng trên toàn tổ chức? Có, bạn có thể biến một cẩm nang thành một kỹ năng toàn tổ chức. Khi một truy vấn chạy, Computer lấy từ các kỹ năng của người gửi và quản trị viên có thể tạo các kỹ năng toàn tổ chức có sẵn cho tất cả mọi người (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức).

Làm thế nào để tôi kiểm soát định dạng của các báo cáo do Perplexity tạo ra? Bạn có thể nhắc Computer tuân theo định dạng cụ thể. Một phương pháp lâu dài là tạo một Skill chỉ định định dạng bạn yêu cầu và tái sử dụng định dạng đó trên các quy trình làm việc trong tương lai (được xác nhận trực tiếp; Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Trình kết nối & Tích hợp dữ liệu

Tôi có thể kết nối với dữ liệu tùy chỉnh qua MCP không? Có. Bằng cách sử dụng Giao thức ngữ cảnh mô hình (MCP), bạn có thể tích hợp Perplexity với hầu hết mọi dịch vụ tương thích — cục bộ hoặc từ xa. Đối với các trình kết nối tùy chỉnh từ xa, hãy chuyển đến Cài đặt tài khoản → Trình kết nối (hoặc, đối với quản trị viên, Cài đặt doanh nghiệp → Quyền → Quyền trình kết nối), nhấp vào + Trình kết nối tùy chỉnh, chọn Từ xa và cung cấp tên cùng URL máy chủ MCP HTTPS (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Làm thế nào để tôi truy cập FactSet và tôi có cần giấy phép của riêng mình không? Các công cụ tài chính tích hợp sẵn của Computer đã tự động lấy dữ liệu FactSet được chọn (thông tin cơ bản về công ty, M&A, bản ghi âm) làm nguồn được trích dẫn, đã được bao gồm trong gói đăng ký Perplexity của bạn. Để truy cập thêm, bạn có thể kết nối giấy phép FactSet của riêng mình thông qua trình kết nối FactSet, yêu cầu quyền truy cập FactSet MCP riêng (không được bao gồm theo mặc định với FactSet Workstation). Để bật tính năng này, hãy chuyển đến Cài đặt → Trình kết nối, tìm kiếm FactSet, nhấp vào Thêm/Bật và đăng nhập bằng FactSet; sau đó sử dụng @FactSet hoặc chọn FactSet dưới Trình kết nối và nguồn trong một truy vấn (được xác nhận trực tiếp; Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Perplexity có thể gửi email kết quả công việc của mình không? Có. Kết nối Gmail hoặc Outlook và yêu cầu Computer soạn một ghi chú kèm liên kết cho bạn (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Tôi xem tất cả các trình kết nối khả dụng ở đâu? Trong thanh bên Computer, hãy chọn Trình kết nối để xem tất cả các ứng dụng và dịch vụ khả dụng, sau đó nhấp vào Bật bên cạnh các ứng dụng bạn muốn (Trung tâm trợ giúp Perplexity; Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Spaces

Spaces là gì và các giới hạn là gì (loại tệp, kích thước tệp, tổng kích thước)? Spaces là các không gian làm việc chuyên dụng để tổ chức, cộng tác và quản lý nghiên cứu, được hỗ trợ bởi các hướng dẫn AI tùy chỉnh, tìm kiếm tệp và quản lý tác vụ Computer. Giới hạn tệp cho mỗi Space: Pro = tối đa 50 tệp; Enterprise Pro và Max = tối đa 500 tệp; Enterprise Max = tối đa 5.000 tệp. Người dùng trả phí có thể tải lên các tệp có kích thước tối đa 50 MB mỗi tệp; các tệp trình kết nối được đồng bộ hóa trên đám mây được tính vào các giới hạn này (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Space có thể sử dụng những nguồn nào? Tìm kiếm trên web (internet, tài liệu học thuật, chuỗi xã hội), Hồ sơ sức khỏe, tệp đính kèm, nguồn dữ liệu cao cấp (CB Insights, PitchBook, Statista) và trình kết nối ứng dụng (Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, SharePoint, v.v.) (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Hướng dẫn Space được lưu trữ ở đâu / tôi có thể định cấu hình chúng không? Spaces cho phép bạn định cấu hình các hướng dẫn tùy chỉnh áp dụng cho mọi tương tác trong Space, để trợ lý phù hợp với tông giọng, miền hoặc phong cách suy luận của bạn. Các tác vụ Computer được tạo bên trong Space kế thừa các hướng dẫn, tệp và ngữ cảnh được liên kết của Space đó (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Một nhóm nhỏ có thể cộng tác / nhiều người có thể chỉnh sửa trong cùng một Space không? Có. Chia sẻ một Space và mời những người khác làm người xem hoặc người đóng góp; người đóng góp có thể tạo các chuỗi mới hoặc đặt câu hỏi tiếp theo và việc chia sẻ chuỗi trong các Space cộng tác mặc định là "được chia sẻ". Các chuỗi và tệp có thể được ghim để làm cho chúng hiển thị với tất cả các thành viên (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Tác vụ theo lịch trình, Bảng điều khiển và Tạo phẩm

Tôi có thể chạy các tác vụ theo lịch trình với Computer không? Có. Tác vụ theo lịch trình cho phép Computer chạy công việc định kỳ ở chế độ nền — báo cáo, cảnh báo, giám sát, tóm tắt, kiểm tra hộp thư đến và nhiều tính năng khác — theo lịch trình do bạn đặt. Tìm chúng tại Computer → Tác vụ (perplexity.ai/computer/tasks) (Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Làm thế nào để tôi đặt tần suất cập nhật / nhịp điệu cho bảng điều khiển hoặc tác vụ? Mô tả nhịp điệu bằng ngôn ngữ thông thường khi bạn tạo tác vụ (ví dụ: hàng giờ, hàng ngày vào thời gian cố định, hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh). Tần suất tối thiểu là một lần mỗi giờ và Computer chuyển đổi giờ địa phương của bạn thành lịch trình và hiển thị thời gian chạy tiếp theo. Bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp trong chuỗi truy vấn hoặc qua phần "theo lịch trình" ở đầu bảng điều khiển Perplexity (được xác nhận trực tiếp; Trung tâm trợ giúp Perplexity).

Việc cập nhật bảng điều khiển có tốn tín dụng không, nó có tạo lại toàn bộ bảng điều khiển không? Việc sử dụng tín dụng chỉ dựa trên hoạt động cập nhật, không phải tạo lại toàn bộ bảng điều khiển. Bạn thiết lập lịch làm mới mà bạn muốn (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức).

Làm thế nào để tôi đưa dữ liệu vào tạo phẩm, web trực tiếp, trình kết nối hoặc tệp của tôi? Bạn chọn các nguồn của mình cho tạo phẩm mà bạn đang tạo: dữ liệu trực tiếp từ web mở, trình kết nối của bạn hoặc kho dữ liệu của riêng bạn. Nhịp điệu và tính linh hoạt của nguồn tùy thuộc vào bạn (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức).

Làm thế nào để đưa bảng điều khiển ra khỏi chuỗi vào một vị trí cố định, trực tiếp, có thể chia sẻ cho nhóm của tôi? Bạn có thể xuất tạo phẩm Computer và "nâng cấp" tạo phẩm đó lên một vị trí cố định hơn. Các tệp có thể được xuất từ góc trên bên phải của cả chuỗi và chính tạo phẩm (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức). Xem thêm việc xuất bản/triển khai qua Computer.

Chúng ta có lịch sử phiên bản cho các tài liệu "đang hoạt động" không? Có. Tạo phẩm là nơi các đầu ra của bạn lưu trữ và là nơi các phiên bản được giữ lại (được xác nhận trực tiếp bởi người tổ chức).