Perplexity Computer buy-side szakembereknek

A munkamenet során megosztott Computer-példák

Piackutató elemző

• Piaci / szektorbeli / vállalati kutatás (nyilvános)
• Beszerzés és ötletelés (bizalmas)

Személyes piacstérkép / nyomkövető irányítópultok

• PE-portfóliókövető
• Globális bányászati termelés
• AI-chip-startupok követője

Termék és platform

Mi az a Perplexity Computer? A Computer egy független „digitális dolgozó”, amely a Perplexity felhasználói rendelkezésére áll. Ahelyett, hogy csak válaszolna a kérdésekre, cselekszik is — információkat szintetizál az interneten és az Ön munkakörnyezetén belül több száz alkalmazáscsatlakozón keresztül, majd többlépéses munkafolyamatokat hajt végre az Ön nevében (létrehozza az eszközöket, kezeli az e-maileket, kutatásokat végez és egyebeket), mindezt a háttérben (Perplexity Súgó).

Szükséges, hogy a böngészőm/computerem nyitva maradjon a feladatok futásához? Nem. A Computer minden feladatot autonóm módon futtat a felhőben, így a laptopjának sem kell nyitva lennie (Perplexity Súgó).

Jobb a Computerrel vagy a Kereséssel kezdeni egy feladatot? A Keresés a gyors jelentésekhez való; a Computer a mélyebb elemzésekhez és a műtermékek létrehozásához. Egy gyakori, kredithatékony minta az, hogy finomít a Keresésben, majd átvált a Computerre (ezt a műsorvezetők élőben megerősítették).

Vannak tanfolyamok / képzések ezen funkciók használatáról? A Nagyvállalati (Enterprise) csomaghoz tartozik egy erőforrás-központ útmutató videókkal, demókkal és útmutatókkal a perplexity.ai/enterprise/resources címen. Az általános dokumentáció a Perplexity Súgóban található. A Perplexity ráadásul havi webináriumi sorozatot is indít ezekről a témákról (élőben megerősítve).

Pénzügyi adatok lefedettsége

A FactSet adatai már csatlakozva vannak saját előfizetés nélkül is? Hozzáférése van a Perplexity-előfizetésébe már belefoglalt, kiválasztott FactSet-adatokhoz (vállalati fundamentumok, M&A, feliratok/átiratok) hivatkozott forrásként. Csatlakoztathatja saját FactSet-licencét is a továbbiak eléréséhez (élőben megerősítve; Perplexity Súgó).

Milyen élő pénzügyi adatokból húz adatokat a Computer? A Computer több mint 40 élő pénzügyi eszközhöz fér hozzá, amelyek közvetlenül az SEC-beadványokból, a FactSetből, a Coinbase-ből, a Quartrból és más hiteles forrásokból merítenek, továbbá a Plaid-ből a bróker-/portfólióadatokhoz, valamint a Polymarketből a predikciós piacokhoz (Minden a Computer — Perplexity).

Hozhatom a saját licencelt adatszolgáltatóimat (Morningstar, PitchBook, FactSet stb.)? Igen. Csatlakoztathatja saját licencelt adatkészleteit olyan szolgáltatóktól, mint a Morningstar, a PitchBook, a FactSet, a Daloopa és a Carbon Arc (MCP-n keresztül), majd természetes nyelven elemezheti azokat a saját tudásbázisával együtt (Perplexity for Finance; Computer for Professional Finance Guide).

Tud a Computer Excel-modellel dolgozni (pl. tőzsdei elemzéshez)? Igen, ez a Computer erős use case-e (felhasználási esete), és egy Excel-bővítmény is rendelkezésre áll, amellyel közvetlenül az Excelben dolgozhat. Az Excel-bővítmény a Pro és a Max előfizetők számára egyaránt elérhető (a műsorvezetők által élőben megerősítve).

Használat és kreditek

A Keresés használ krediteket, vagy csak a Computer? Csak a Computer (és más prémium, nagy számításiigényű funkciók) fogyaszt krediteket. A standard keresések és a Perplexity Ask nem igényelnek krediteket (Perplexity Súgó).

Mennyi kreditet kapnak a Pro felhasználók? Kapnak a Pro felhasználók ingyenes krediteket a Computer kipróbálásához? A Pro/Enterprise Pro helyek havonta 500 kreditet tartalmaznak; az Enterprise Max havonta 15 000 kreditet biztosít (plusz hozzáférést a szervezet megosztott készletéhez). A fel nem használt kreditek lejárnak, és nem vihetők át a következő hónapba (Perplexity Súgó).

A Computer használata benne van az előfizetésemben, vagy külön kell érte fizetni, mint az API-hívásokért? A havi előfizetésével meghatározott mennyiségű kreditek jár. Ezen felül fizetős, és újakat vásárolhat, ha elfogynak (Perplexity Súgó).

Mi történik, ha a feladat közepén elfogynak a krediteim? Az aktív feladatok szünetelnek (nem törlődnek), és automatikusan folytatódnak, amikor a kreditek ismét elérhetővé válnak, akár a havi visszaállításkor, akár amikor egy adminisztrátor krediteket ad hozzá. Az új, krediteket felemésztő feladatok mindaddig le vannak tiltva, amíg a kreditek nem állnak rendelkezésre (Perplexity Súgó).

Hogyan láthatom pontosan, hogy hány kreditet használt fel egy feladat, és hogyan ellenőrizhetem az egyenlegemet? Kattintson a három pontra (⋮) egy Computer-lekérdezés futtatása után, hogy megtekintse az adott feladathoz felhasznált pontos krediteket. Tekintse meg az összesített egyenlegét, a használatot, a korlátokat és a következő frissítés dátumát a Beállítások → Használat menüpontban (Perplexity Súgó).

Hogyan használhatom hatékonyabban a krediteket / tarthatom kordában a költségeket? A műsorvezetők által megerősített legjobb gyakorlatok: válassza ki a megfelelő orkesztrációs modell, használjon Skilleket az ismétlődő folyamatokhoz a kontextus biztosításához és az újbóli promptolás csökkentéséhez, és finomítsa a promptot először a Keresésben, mielőtt áttenné a Computerre. Az irányítópult-frissítések csak a frissítési tevékenységért fogyasztanak krediteket, nem pedig a teljes újragenerálásért. A használatot a Beállítások → Használat menüpontban is követheti (Perplexity Súgó; Perplexity Súgó).

Modellek és orkesztráció

Hogyan dönti el az ügynök az „optimális” modellt? Az ügynök elemzi az egyes feladatok összetettségét és követelményeit, majd automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb, legképesebb modellt a feladathoz. A Computer több mint 20 spezializált modellen keresztül képes orkesztrálni, az egyes alfeladatokat a legjobb modellhez igazítva.

Láthatom, hogy melyik modellt használták, és kiválaszthatom a modellt? Igen, a Perplexity megmutatja, hogy melyik modell kezelte a feladatot, és megadhatja, hogy melyik modell működjön orkesztrátorként egy adott Computer-feladathoz. Az omniboxban kiválaszthatja a modellt.

Ha egy általam használt modellt később kikapcsolnak, mi történik? A Perplexity automatikusan átirányít a feladathoz legalkalmasabb következő modellre.

A modellek fejlődésével át kell optimalizálnom a munkafolyamataimat? Nem. A Perplexity automatikusan frissíti és átirányítja Önnek a megfelelő modellt.

A Perplexity hosztolja a modelleket, és milyen gyorsan integrálják az új modelleket? Az új modelleket általában a megjelenést követő órákon belül integrálják.

Beállíthatok modell-preferenciát, és használhatok egy másodlagos modellt az ellenőrzéshez? Igen, kiválaszthatja a modellt a keresőmezőben. A Max előfizetők a Model Council (Modell Tanács) funkcióval is rendelkeznek, amely egyszerre több csúcsmodell futtatását teszi lehetővé, így összehasonlíthatja a válaszokat.

Skillek

Mi pontosan a Skill? A Skillek olyan újrafelhasználható utasításkészletek, amelyek megtanítják a Computert a különböző feladatok végrehajtására, és speciális játéktervként (playbookként) szolgálnak. Ha egy skill aktív, a Computer annak utasításait követve készít konzisztens, kiváló minőségű kimenetet az adott típusú feladathoz (Perplexity Súgó).

A skillek előre be vannak töltve a Computerbe? Igen. A Computer beépített skillek készletét tartalmazza a dobozból kivéve, amelyek elérhetők a Skillek oldalon (a „Perplexity Skills” fülön), vagy relevanciák esetén automatikusan aktiválódnak. Saját munkafolyamataihoz egyéni skilleket is létrehozhat (Perplexity Súgó).

Újrafelhasználhatók a skillek más projektekben? Igen, a skillek újrafelhasználhatók. Miután létrehozott egy egyéni skillt, az elérhetővé válik a jövőbeli beszélgetésekben, és automatikusan aktiválódik, amint a leírása egyezik azzal, amit kér (Perplexity Súgó).

Hogyan hozhatok létre / létrehozhatok-e egyéni munkafolyamatokat és skilleket a cégem számára? Igen. A Skillek oldalon kattintson a Create skill (Skill létrehozása) gombra, majd válassza a Create with Perplexity (Létrehozás a Perplexyval – leírja a feladatot, és a Perplexity egy beszélgetés során felépíti azt) vagy a Upload a skill (Skill feltöltése – egy .zip gyökérben SKILL.md-vel, vagy egy .md fájl; legfeljebb 10 MB, névvel és leírással a YAML frontmatterben) lehetőséget (Perplexity Súgó).

Lecserélhetek egy meglévő skillt egy módosított verzióra? Igen. Kérheti a Computert, hogy kérjen le és szerkesszen egy meglévő skillt, majd cserélje le a módosított verzióra, vagy megteheti ezt manuálisan a felületen a skill megkeresésével és az új verzió feltöltésével (a műsorvezetők által élőben megerősítve; Perplexity Súgó).

Átalakíthatok egy megosztott playbookot a skillek/terek hiteles forrásává? Szervezeti szintű skillek? Igen, egy playbookot szervezeti szintű skillé alakíthat. Lekérdezés futtatásakor a Computer a beküldő skilleiből merít, és az adminisztrátorok mindenki számára elérhető szervezeti szintű skilleket hozhatnak létre (a műsorvezetők által élőben megerősítve).

Hogyan szabályozhatom a Perplexity által készített jelentések formázását? Felszólíthatja a Computert, hogy kövesse a specifikus formázást. Tartós megközelítés az olyan Skill létrehozása, amely meghatározza a szükséges formázást, és annak újrafelhasználása a jövőbeni munkafolyamatokban (élőben megerősítve; Perplexity Súgó).

Csatlakozók és adatintegrációk

Csatlakozhatok egyéni adatokhoz az MCP-n keresztül? Igen. A Model Context Protocol (MCP) használatával a Perplexity gyakorlatilag bármilyen kompatibilis szolgáltatással integrálható – helyben vagy távolról. Távoli egyéni csatlakozók esetén lépjen a Fiókbeállítások → Csatlakozók menüpontba (vagy adminisztrátorok számára a Vállalati beállítások → Jogosultságok → Csatlakozó jogosultságok menüpontba), kattintson a + Egyéni csatlakozó gombra, válassza a Távoli lehetőséget, és adja meg a nevet és a HTTPS MCP-szerver URL-jét (Perplexity Súgó).

Hogyan érhetem el a FactSetet, és szükségem van saját licencre? A Computer beépített pénzügyi eszközei automatikusan lekérik a kiválasztott FactSet-adatokat (vállalati fundamentumok, M&A, átiratok) hivatkozott forrásként, amelyek a Perplexity-előfizetés részét képezik. További adatok eléréséhez csatlakoztathatja saját FactSet-licencét a FactSet csatlakozón keresztül, ami külön FactSet MCP-hozzáférést igényel (alapértelmezés szerint nem tartozik a FactSet Workstationhöz). Az engedélyezéséhez lépjen a Beállítások → Csatlakozók menüpontba, keressen rá a FactSetre, kattintson az Add/Enable (Hozzáadás/Engedélyezés) gombra, és jelentkezzen be a FactSettel; ezután használja a @FactSet kifejezést, vagy válassza a FactSetet a Csatlakozók és források alatt egy lekérdezésben (élőben megerősítve; Perplexity Súgó).

Tud a Perplexity e-mailt küldeni a munkája eredményéről? Igen. Csatlakoztassa a Gmailt vagy az Outlookot, és kérje meg a Computert, hogy készítsen egy jegyzetet a hivatkozással az Ön számára (Perplexity Súgó).

Hol láthatom az összes elérhető csatlakozót? A Computer oldalsávján válassza a Csatlakozók lehetőséget az összes elérhető alkalmazás és szolgáltatás megtekintéséhez, majd kattintson az Engedélyezés gombra a kívántak mellett (Perplexity Súgó; Perplexity Súgó).

Terek

Mik azok a terek, és mik a korlátok (fájltípusok, fájlméret, teljes méret)? A terek dedikált munkaterületek a kutatás rendszerezésére, együttműködésre és kezelésére, amelyeket egyéni AI-utasítások, fájlkeresés és Computer-feladatkezelés támogat. Fájlkorlátek térenként: Pro = legfeljebb 50 fájl; Enterprise Pro és Max = legfeljebb 500 fájl; Enterprise Max = legfeljebb 5000 fájl. A fizetős felhasználók egyenként legfeljebb 50 MB méretű fájlokat tölthetnek fel; a felhővel szinkronizált csatlakozófájlok beszámítanak ezekbe a korlátokba (Perplexity Súgó).

Milyen forrásokat használhat egy tér? Webes keresés (internet, akadémiai cikkek, közösségi szálak), egészségügyi nyilvántartások, fájlmellékletek, prémium adatforrások (CB Insights, PitchBook, Statista) és alkalmazáscsatlakozók (Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, SharePoint stb.) (Perplexity Súgó).

Hol tárolják a tér utasításait / konfigurálhatom azokat? A terek lehetővé teszik egyéni utasítások konfigurálását, amelyek a téren belüli minden interakcióra vonatkoznak, így az asszisztens illeszkedik az Ön hangneméhez, területéhez vagy érvelési stílusához. A téren belül létrehozott Computer-feladatok öröklik annak utasításait, fájlait és a hivatkozott kontextust (Perplexity Súgó).

Együttműködhet egy kis csapat / több ember szerkeszthet ugyanabban a térben? Igen. Oszthat meg egy teret, és hívhat meg másokat nézőként vagy közreműködőként; a közreműködők új szálakat hozhatnak létre vagy utókövetéseket tehetnek fel, és az együttműködési tereken belüli szálmegosztás alapértelmezés szerint „megosztott”. A szálak és a fájlok rögzíthetők, hogy minden tag számára láthatóvá váljanak (Perplexity Súgó).

Ütemezett feladatok, irányítópultok és műtermékek

Futtathatok ütemezett feladatokat a Computerrel? Igen. Az ütemezett feladatok lehetővé teszik, hogy a Computer a háttérben ismétlődő munkákat végezzen – jelentéseket, riasztásokat, felügyeletet, tájékoztatókat, beérkező levelek ellenőrzését és egyebeket – az Ön által beállított ütemezés szerint. Ezeket a Computer → Tasks (perplexity.ai/computer/tasks) menüpontban találja (Perplexity Súgó).

Hogyan állíthatom be a frissítési gyakoriságot / ütemezést egy irányítópulthoz vagy feladathoz? A feladat létrehozásakor természetes nyelven írja le az ütemezést (pl. óránként, naponta egy meghatározott időpontban, hetente, havonta vagy egyéni módon). A minimális gyakoriság óránként egyszeri, és a Computer átváltja a helyi idejét a menetrendre, valamint mutatja a következő futtatási időt. Ezt közvetlenül a lekérdezési szálban vagy a Perplexity-panel tetején található „ütemezett” résznél is frissítheti (élőben megerősítve; Perplexity Súgó).

Egy irányítópult frissítése kerül kreditekbe, és újragenerálja az egészet? A kreditfelhasználás csak a frissítési tevékenységen alapul, nem pedig a teljes irányítópult újragenerálásán. Ön állítja be a kívánt frissítési ütemezést (a műsorvezetők által élőben megerősítve).

Hogyan tölthetek adatokat a műtermékbe, az élő webre, a csatlakozókra vagy a fájljaimba? Ön választhatja ki a forrásokat a létrehozott műtermékhez: élő adatok a nyílt webről, a csatlakozói vagy a saját adattárai. Az ütemezés és a források rugalmassága Önnél van (a műsorvezetők által élőben megerősítve).

Hogyan vihetem át az irányítópultot a szálból egy állandó, élő, megosztható helyre a csapatom számára? Exportálhatja a Computer műterméket, és „promótálhatja” egy állandóbb helyre. A fájlok a szál és maga a műtermék jobb felső sarkából is exportálhatók (a műsorvezetők által élőben megerősítve). Lásd még a közzétételt/telepítést a Computeren keresztül.

Van verzióelőzmény az „élő” dokumentumokhoz? Igen. A Műtermékek (Artifacts) azok a helyek, ahol a kimenetek élnek, és ahol a verziókat tárolják (a műsorvezetők által élőben megerősítve).