使用 Perplexity 寻找 Alpha

会话中共享的 Perplexity 查询和空间

• 历次美国政府停摆的历史及其对市场的影响
• 对 Meta 过去 10 个季度的资本支出 (Capex) 与营收增长情况进行回归分析
• 提取 Meta 过去 8 个季度的资本支出 (Capex) 数据并存入 Excel 中。请注明此信息的来源以及您所做的任何计算。
• SoFi 有哪些潜在的并购 (M&A) 目标？
• 用于研究并购 (M&A) 目标的空间

数据来源与集成

除网络搜索外，Perplexity 还与哪些数据来源进行集成？

Perplexity 集成了多个专业金融数据来源：

• FactSet - 实时市场数据、公司财务数据、预测数据
• Crunchbase - 私营公司数据、融资轮次、初创企业情报
• 公开披露文件 - SEC EDGAR、国际监管披露文件

您还可以连接至：

• 文件应用：Sharepoint、One Drive、Google Drive、Sharepoint、Dropbox 和 Box
• 通信应用：Gmail、Google Calendar、Outlook 和 Slack
• 项目管理应用：Notion、Linear 和 Github

如果您正在寻找其他应用连接器，请尝试我们全新的智能体浏览器 Comet，它将您的浏览器作为问题的上下文。

Perplexity 能否分析 10-K 和财报等财务文件？

可以，在来源栏中选择“金融”切换按钮即可对 SEC EDGAR 申报文件提出问题。

• 就特定章节或数据点提出问题
• 跨多个季度或公司比较文件
• 提取关键指标并生成摘要
• 交叉引用多个文件中的信息

Perplexity 是否可以访问实时市场数据？

Perplexity 提供近乎实时的股票价格市场信息（非专业数据源的标准配置）。

我可以导出搜索结果和分析报告吗？

可以，您可以通过以下选项进行操作：

• 直接将回复复制到剪贴板
• 通过链接分享给同事
• 现已支持导出为 PDF、DOC 和 Markdown 格式。导出为 XLS、PPT 格式的功能即将推出

你们的数据保留政策是什么？

对于 Pro 用户：

• 搜索历史记录将在您的账户中无限期保留
• 您可以删除单个搜索或清除历史记录
• 上传的文件将保留 30 天

对于企业 (Enterprise) 用户：管理员可以自定义数据保留政策

什么是 Comet 浏览器，它是如何工作的？

Comet 是 Perplexity 推出的 AI 驱动浏览器，可让您：

• 在 AI 协助下浏览网站
• 自动总结网页内容
• 从网站中提取特定信息
• 跨多个页面比较数据
• 填写表单并与网页应用进行交互

对于金融专业人士而言，Comet 非常适合用于：

• 研究公司网站
• 搜集竞争情报
• 监控新闻和公告
• 分析投资者关系页面

我可以使用 Perplexity 进行选股和投资组合分析吗？

可以，Perplexity 可用于（但不限于）：

• 选股 - “寻找市盈率 (P/E) 低于 20 且营收增长超过 15% 的大盘科技股”
• 投资组合分析 - 上传您的持仓并请求进行风险分析、行业敞口或再平衡建议
• 比较分析 - 跨各种指标比较多家公司
• 主题研究 - 探索投资主题并寻找相关机会

我可以创建自定义模板或保存的搜索吗？

可以，通过 Perplexity 的空间 (Spaces) 功能，用户可以：

• 保存常用搜索
• 为常见分析创建提示词模板
• 按交易、公司或行业组织研究内容
• 与团队成员共享收藏（企业版）
• 为重复出现的工作流构建知识库

空间有助于金融团队标准化研究流程并保持一致性。

安全与隐私

Perplexity 的安全性足以应对敏感的金融研究吗？

是的，Perplexity 非常重视安全性，并采取了以下措施：

• 加密 - 传输中的所有数据 (TLS 1.3) 和静态数据 (AES-256)
• SOC 2 Type II 认证 - 经独立审计的安全控制
• 符合 GDPR 标准 - 完全遵守欧洲数据保护法规
• 不使用您的数据进行训练 - 您的查询和文件绝不会用于训练 AI 模型
• 私密搜索 - 企业版包含不保存历史记录的私密搜索模式

企业客户可获得附加的安全功能：

• SSO 和 SCIM 入职配置
• 审计日志
• 自定义数据保留政策

定价与方案

我可以在订阅期中途从 Pro 升级到企业版 (Enterprise) 吗？

当然可以。当您从 Pro 升级到企业版时，我们将按比例折算您剩余的 Pro 订阅费用，并将相应的积分应用到您的企业版方案中。

如果超出企业版的席位数量会怎么样？

企业版方案灵活多变。您可以随时增加席位，我们将按比例折算计费周期内剩余时间的费用。

你们提供按月付费的企业版方案吗？

是的，我们提供按月和按年计费两种方式。

大型团队是否有折扣？

是的！企业版定价随使用规模而定。拥有 250 个以上席位的团队可享受逐渐优惠的每席位定价。请联系我们以获取根据您的团队规模定制的报价。

不同的团队成员可以拥有不同的访问权限级别吗？

可以，企业版方案包含基于角色的访问控制。管理员可以为团队成员分配不同的权限级别、控制功能访问权限，并跨整个组织管理数据共享政策。