IVP 如何利用 Perplexity Enterprise 跨 62 名以上全职员工加速投资尽职调查

问题所在

通过提高搜索准确性，精简投资尽职调查和投资组合支持

Cack Wilhelm 是 IVP 的普通合伙人，她对通过 Google 搜索结果查找有关 HSR 备案和网络安全细分市场等主题的细微信息并不陌生。她的日常工作是查找高度专业化的数据，并探索新的行业和公司供 IVP 进行投资合作。

遗憾的是，她的 Google 搜索往往涉及深入挖掘潜在投资对象的市场和竞争对手，这意味着她并不总是明确自己要找什么。Google 经常让她在得到有用的结果之前走上一段弯路。随后，她必须逐一筛选每个链接，以判断信息是否有用，甚至是否准确。

为了升级常规的 Google 搜索，IVP 财务总监 Gabby Zhou 尝试使用主流 AI 解决方案。然而，这些工具产生的结果过于宽泛或模糊，来源可疑，这让 Gabby 在质疑其他平台安全性的同时，也限制了她保持准确记录的能力。因此，Gabby 又回到了使用 Google 的状态。但她一直在寻找更好的方法来解决 IVP 面临的两大主要挑战：

1. 耗时的知识工作。

IVP 的尽职调查、市场研究和竞争分析需要投入大量的时间和精力，但带宽却很紧张。Cack 补充道：“我不想浏览整个互联网，我只想快速找到正确的答案。”

2. 搜索结果不可靠。

在使用 Google 搜索时，IVP 的团队无法依赖他们得到的结果，也无法确认信息来源的质量。Cack 说：“有时，我不得不接受我无法找到问题答案的现实，只能继续往下进行。”

当 IVP 发现 Perplexity 的 Enterprise 产品时，很明显，他们找到了所需的直接且以工作为导向的 AI 解决方案。随着消息在整个组织中传开，Perplexity 免费版本的采用率迅速达到 45%——而无需管理层的任何推动。因此，IVP 决定继续推进，并在其五个核心团队中全面推广 Perplexity Enterprise。

解决方案

利用 Perplexity Enterprise 为复杂的调研问题寻找实时答案

其余 55% 的 IVP 员工也迅速开始采用 Perplexity Enterprise 作为他们的首选搜索平台——涵盖了职业和个人账户。借助 Perplexity 的 AI，他们可以轻松引用搜索历史。最重要的是，Perplexity Enterprise 与 IVP 的工作流无缝衔接。因此，团队体验到了三大核心优势：

优势 1：改进知识搜索，以获得更深度的专业见解

Cack 表示，Perplexity Enterprise 不仅仅是简化了任务。她说：“在理解市场和细微差别方面，它比任何其他解决方案都要好。”这种差异化对于 IVP 的核心竞争优势至关重要：他们为强劲增长所具备的深厚专业知识。这种对深度专业见解的需求，使 Perplexity Enterprise 成为他们进行可靠且可获取调研的首选方案。

• 可靠的搜索结果：如今，IVP 的知识搜索高效且直击要点。Cack 将 Perplexity Enterprise 称为“答案引擎”而非导航工具。这是因为所有内容均有恰当的引用，为她每次搜索节省了数小时的时间。
• 轻松检索搜索历史：每六个月，Cack 都要为董事会会议准备重要文件。因此，她将这些文件全部保存在 Perplexity 账户的专门投资组合中，以便轻松检索。Gabby 也将搜索结果归档，以备日后参考。他们不再担心知识或重要的调研成果会丢失。
• 安全、深入的调研：IVP 通信主管 Joan Touchstone 经常查找有关活跃交易和投资者正在调研的公司信息。借助 Perplexity Enterprise，她能够放心地调研这些保密主题，不必担心她的搜索历史会被泄露用于训练 AI 模型。
• 竞争对手基金分析：IVP 高级副总裁兼人才主管 Davey Nickels 的职责是为 IVP 及其投资组合公司寻找高增长人才理念。借助 Perplexity Enterprise，他可以搜集增长指标和员工指标，从而挖掘关于竞争对手发展阶段、行业板块和投资策略的深度洞察。

优势 2：简化的文档编制和沟通

Perplexity Enterprise 简化了 IVP 所有五个团队的工作流，改善了沟通并加快了技术文档的编写速度。

• 跨团队沟通：当 Gabby 需要向非技术背景的同事解释复杂的数字和模型时，她会利用 Perplexity 的 AI 来生成对计算和技术方法的清晰解释。她节省了重写技术文档的时间，而她的同事也能更快地获得所需信息。
• 快速起草和总结：IVP 营销专员 Amelia Gale 使用该 AI 起草投资组合公司简介，简化有关 IVP 高技术基础设施公司的信息，甚至快速生成活动描述。有了 Perplexity，她的工作效率比以往任何时候都高，同时未降低 IVP 的专家级标准。
• 任何语气的邮件外联：在撰写潜在客户邮件时，Gabby 可以提示 AI 采取友好或专业的语气，它能轻松调整用词来体现这一点。她最喜欢的部分？Perplexity 默认使用符合职场规范的语言。

优势 3：持续学习和工作流改进

最值得注意的是，Perplexity 改变了 IVP 学习和进化方式。事实上，Cack 是使用 Perplexity Enterprise 作为默认浏览器的多名团队成员之一。她说，她投入在知识搜索上的时间比以前更多了——因为她有更多时间去学习并洞察新兴行业和竞争格局。

“我从所花费的时间中获得了更多收益，现在我的反应是更深入地反思并提出更多问题，”她说。

• 轻松提升技能：智能搜索确保 Cack 无需询问首席财务官来解释他们的定价方法。相反，AI 会解释小众金融首字母缩写词，并提炼出它们的优缺点，从而省去了数小时的互联网研究（以及不必要的沟通）。
• 绩效管理：IVP 人力资源团队的社区与文化专员 Janet Nasman 在绩效管理周期中，从自我评估和同行评审中提取反复出现的主题。以这种方式整合绩效评估有助于她发现系统性问题和个人成功案例，为她提供改进公司工作流和庆祝成就所需的洞察。
• 最新的行业知识：IVP 首席营销官 Blair Shane 也使用 Perplexity 的搜索来查找最新且引人注目的营销指标，并核实她对特定行业和垂直领域的理解。这有助于她保持作为知识渊博资源的声誉，应对任何与 IVP 投资组合公司相关的事宜。

成果

62 名以上全职员工的生产力和效能得到提升

有了 Perplexity Enterprise 作为工具，Cack 的生产力和工作效能提高了一倍——这是一个巨大的进步。她不再需要在模糊的 Google 搜索结果中挖掘答案。相反，她提出了更多问题并获得了所需的答案——用时比以往任何时候都少。

IVP 的五个团队——涵盖投资、财务、IT、人力资源和营销——现在对 Perplexity 的采用率达到 100%，改变了其团队成员的搜索方式，同时显著加快了提供答案的速度。Gabby 表示，Perplexity 通过提供一致、可靠的信息，从根本上改变了她对知识工作的看法。随着时间的推移，她知道利用 Perplexity 的累积效应将继续提高 IVP 的生产力。

Cack 表示赞同。用她的话说：“使用 Perplexity 进行入职培训和学习所需的激活能非常低，以至于知识工作的障碍几乎为零。”