Bessemer Venture Partners 如何转型投资、财务、投资者关系和法律工作流——通过 Perplexity Enterprise 节省数百小时

面临的问题

不断演进的技术栈拖累了团队的效率，耗费大量时间来收集信息

Bessemer Venture Partners 身处快节奏的世界，管理着横跨动态投资领域的数百家投资组合公司。然而，其多年积累的技术栈使得从中快速提取洞察变得日益困难。团队不得不面对复杂的 Excel VBA 工作流、碎片化的研究流程以及手动文档处理，时刻在与时间赛跑。

“手动搜索公司数据、准备摘要、跟踪 75-100 家公司以备 LP 会议之需——这简直是巨大的时间黑洞，”Bessemer 投资组合监控与分析总监 Augie Wilkinson 表示，“即使是日常琐事，从撰写电子邮件到整理电子表格数据，都在不断蚕食我们的精力。”

由于拥有数百家投资组合公司、各种数据订阅、依赖旧版邮件摘要进行信息共享，再加上在多个存储系统中录入数据耗费了无数工时，要将这些碎片化数据集汇总起来并更快地做出自信的投资决策变得愈发困难。

“例如，法律审查尤其缓慢。审查每份保密协议（NDA）可能需要一到两个小时，”Augie 回忆道，“摘要冗长的文档也并不轻松。”

碎片化的技术栈、低效的数据访问和手动流程不仅耗费了大量工时，还阻碍了团队获取关键背景信息。Bessemer 需要一种解决方案来简化工作流、集中管理数据访问，并实现更快速、更明智的决策。

解决方案

一个安全、统一的答案引擎，赋能 Bessemer Venture Partners 的每一个团队

Bessemer 选择 Perplexity Enterprise 来转型其研究、投资和法律工作流，且无需牺牲安全性或摒弃现有的文件存储系统。

定制化的工作流现在允许 Bessemer 的投资团队：

• 自动化处理遗留的 Excel 和数据分析，无需再耗费数小时进行手动宏故障排除
• 即时收集并综合 400 多家投资组合公司的情报，取代过时的研究系统，并通过始终引用相关网络和内部文件来源的答案，加速团队间的信息共享
• 法律团队可以快速汇总合同并提取关键见解，将审查周期从数小时缩短至数分钟，同时保持严格的合规性。
• 同时，投资者关系团队利用 Perplexity 的答案引擎更快地起草内容和演示文稿，为 LP 沟通和内部活动提供支持。

“能够获得带引用来源的结果意味着我们可以在不丢失精度或准确性的前提下快速行动。团队成员对此表示认可，”合伙人兼投资者关系主管 Anita Umarji 说道。

成果

研究现代化、运营加速以及实时洞察，助力在不牺牲准确性的前提下更快做出决策

借助 Perplexity Enterprise，Bessemer Venture Partners 大幅减少了手动劳动，提高了采用率，并赋能了除主要投资团队以外的每一位员工。现在，各团队能够：

• 将手动研究、文档处理和重复性电子表格任务的工作量减少 50% 以上
• 有效监控数百家投资组合公司，以满足 LP 会议和报告需求，并对数据充满信心
• 在数分钟内汇总合同和法律文件，使法律和合规团队能够专注于业务增长
• 实现无缝、带引用来源的信息收集，赋能投资、财务和法律团队，支持更明智、更快速的决策

“它能帮我草拟演示文稿的大纲，让我更快地构建出扎实的框架，”Anita 说道，“这感觉就像在作弊，但它确实给了我优势，并节省了大量时间。”

最重要的是，Bessemer 希望实施一种能够在维持安全性的同时支持其团队的解决方案。

Augie 表示他们找到了理想方案：“拥有一个不对我们数据进行训练的封闭系统至关重要。转向 Perplexity Enterprise 计划对实现这一点至关重要，尤其是实施 SSO 和 SCIM 以实现更轻松的安全管理。它为不同保密级别的团队提供了保障——Perplexity 能够隔离敏感文件，使其无法在所有团队间访问。”