使用 Perplexity 尋找 Alpha

工作階段中分享的 Perplexity 查詢和空間

• 歷次政府停擺的歷史及其對市場的影響
• 針對 Meta 過去 10 個季度的資本支出與營收成長進行迴歸分析
• 取得 Meta 8 個季度的資本支出資料並製成 Excel 試算表。請註明資訊來源以及您進行的所有計算。
• SoFi 有哪些併購目標？
• 用於研究併購目標的空間

資料來源與整合

除了網路搜尋外，Perplexity 還整合了哪些資料來源？

Perplexity 整合了多種專業財務資料來源：

• FactSet - 即時市場資料、公司財務數據、估算值
• Crunchbase - 私人公司資料、融資輪次、新創公司情報
• 公開申報資料 - SEC EDGAR、國際監管申報資料

您也可以連接至：

• 檔案應用程式：Sharepoint、One Drive、Google Drive、Sharepoint、Dropbox 與 Box
• 通訊應用程式：Gmail、Google Calendar、Outlook 與 Slack
• 專案管理應用程式：Notion、Linear 與 Github

如果您正在尋找額外的應用程式連接器，請試用我們的全新代理式瀏覽器 Comet，它會將您的瀏覽器作為問題的上下文。

Perplexity 可以分析 10-K 和財報等財務文件嗎？

可以，在來源列中選取「財務」切換開關，即可針對 SEC EDGAR 申報資料提出問題。

• 針對特定章節或資料點提出問題
• 跨多個季度或公司比較文件
• 擷取關鍵指標並產生摘要
• 跨多份文件交叉比對資訊

Perplexity 是否能存取即時市場資料？

Perplexity 為股價提供近乎即時的市場資訊（適用於非專業資料饋送的標準）。

我可以匯出搜尋結果和分析嗎？

可以，您可以使用以下選項：

• 直接將回覆複製到剪貼簿
• 透過連結分享給同事
• 現已支援匯出為 PDF、DOC 與 Markdown 格式。匯出為 XLS、PPT 格式的功能即將推出

你們的資料保留政策是什麼？

針對 Pro 使用者：

• 搜尋記錄將無限期保留在您的帳戶中
• 您可以刪除個別搜尋或清除記錄
• 上傳的檔案將保留 30 天

針對 Enterprise 使用者：管理員可以自訂資料保留政策

什麼是 Comet 瀏覽器？它如何運作？

Comet 是 Perplexity 推出的 AI 驅動瀏覽器，讓您能夠：

• 在 AI 協助下瀏覽網站
• 自動摘要網頁
• 從網站中擷取特定資訊
• 跨多個頁面比較資料
• 填寫表單並與網路應用程式互動

對於金融專業人士而言，Comet 非常適合：

• 研究公司網站
• 收集競爭情報
• 監控新聞與公告
• 分析投資人關係頁面

我可以使用 Perplexity 進行股票篩選和投資組合分析嗎？

可以，Perplexity 可用於（但不限於）以下用途：

• 股票篩選 - 「尋找本益比低於 20 且營收成長超過 15% 的大型科技股」
• 投資組合分析 - 上傳您的持股並要求進行風險分析、產業曝險或再平衡建議
• 比較分析 - 跨多個指標比較多家公司
• 主題研究 - 探索投資主題並尋找相關機會

我可以建立自訂範本或儲存的搜尋嗎？

可以，透過 Perplexity 的空間功能，使用者可以：

• 儲存經常使用的搜尋
• 為常見分析建立範本提示詞
• 按交易、公司或產業組織研究
• 與團隊成員分享集合（Enterprise）
• 為重複的工作流程建立知識庫

空間可協助財務團隊標準化研究流程並維持一致性。

安全與隱私

Perplexity 的安全性是否足以進行敏感的財務研究？

是的，Perplexity 非常重視安全性，並提供：

• 加密 - 所有傳輸中（TLS 1.3）與靜態（AES-256）資料
• SOC 2 Type II 認證 - 經獨立審計的安全控制
• 符合 GDPR - 完全遵守歐洲資料保護法規
• 不使用您的資料進行訓練 - 您的查詢和文件絕不會用於訓練 AI 模型
• 私人搜尋 - Enterprise 包含不儲存記錄的私人搜尋模式

Enterprise 客戶可享有額外的安全功能：

• SSO 與 SCIM 啟用
• 稽核記錄
• 自訂資料保留政策

定價與方案

我可以在訂閱期間中途從 Pro 升級到 Enterprise 嗎？

當然可以。當您從 Pro 升級到 Enterprise 時，我們將按比例計算您剩餘的 Pro 訂閱費用，並將點數折抵至您的 Enterprise 方案中。

如果我在 Enterprise 上的席位數量超出限制會怎麼樣？

Enterprise 方案具有靈活性。您可以隨時新增席位，我們將按比例計算您計費週期剩餘時間的費用。

你們提供按月計費的 Enterprise 方案嗎？

是的，我們提供按月與按年計費兩種方式。

大型團隊是否有折扣？

有的！Enterprise 定價會隨用量而調整。擁有 250 個以上席位的 Teams 可享有逐級遞減的每席定價。請聯絡我們以取得根據您的團隊規模量身打造的自訂報價。

不同的團隊成員可以有不同的存取權限等級嗎？

可以，Enterprise 方案包含基於角色的存取控制。管理員可以指派不同的權限等級給團隊成員、控制功能存取權限，並管理整個組織的資料共用政策。