Ramp 如何利用 Perplexity Enterprise 加速其上市引擎

在維持盡職調查的同時加速跨職能 GTM 工作流程

Ramp 憑藉著快速行動與保持敏銳而聲名大噪。隨著這家金融科技獨角獸的客戶超過 50,000 家，其上市 (GTM) 團隊在追求速度的同時，亦致力於保持精確。在金融科技領域，保持領先意味著重新思考工作方式，並尋找更聰明的致勝之道。

GTM 團隊希望尋找一種能幫助員工更快完成工作的工具。產品行銷團隊在發布銷售戰情卡（battlecards）之前，必須花費數小時來驗證每一項聲明。這意味著策略定位工作不斷被推遲。

在銷售部門，業務代表在將 AI 生成的洞察用於客戶對話之前，必須手動進行事實查核。行銷人員也經常需要在不同工具之間切換，在每個步驟中手動匯出並重新格式化資料。

這些瓶頸在整個組織中疊加，將浪費的幾分鐘累積成了數小時。Ramp 的領導層尋求一種能提供團隊可快速驗證資訊的 AI 解決方案。這就是為什麼 Perplexity 的即時、可點擊引用功能脫穎而出的原因。真正打動 Ramp 的是什麼？事實上，Perplexity 能夠與其研究平台、分析工具及其他關鍵工作流程無縫整合。而且，它能以安全的方式做到這一點。「我們得知 Perplexity Enterprise 不會對任何資料進行訓練，這讓我們感到安心，」AI 與營運負責人 Ben Levick 表示。「它具備我們所尋求的企業級控制功能，以保護我們的資料安全。」

用於更精準定位、無縫營運與自信交易執行之已驗證洞察

Ramp 於 2025 年 4 月在其 GTM 組織中採用了 Perplexity Enterprise。這項決定反映了該公司的理念：讓聰明的人使用強大的工具，他們就能找到有效利用這些工具的方法。銷售副總裁 Michael Manne 表示，採用過程十分迅速，因為 Perplexity 在人們開始使用它時，就立即解決了實際問題。

「我們喜愛使用它的主要原因之一，是它能非常完美地融入我們所有的日常工作流程，」銷售副總裁 Michael Manne 說。「它讓我們的客戶團隊節省了進行客戶研究所需的大量時間與精力。」

產品行銷經理 Jacob Dahlbeck 使用 Perplexity Enterprise 來評估供應商、進行競爭對手研究，並為銷售賦能（sales enablement）拆解複雜的主題。當團隊需要競爭定位或合規性資訊時，他會使用 Perplexity 來獲取簡明、有來源支持的答案。隨後，他能在幾秒鐘內將這些經過驗證的洞察轉化為戰情卡。

「我能夠快速地描繪出市場全貌，因此可以將更多時間花在形成清晰的觀點上，」Jacob 說。Jacob 使用 App Connectors 來確保他的內容也根植於內部資料，而不僅僅是市場資料。「能夠結合內部與外部資訊確實非常強大。」

他製作的戰情卡會流向銷售團隊，該團隊依賴「空間」（Spaces）來研究潛在客戶。透過「空間」，業務代表可以輸入潛在客戶資訊，並以團隊的口吻草擬銷售郵件。獲取客戶洞察的準確性與速度，有助於銷售團隊在每次對話中都能實現個人化與以客戶為先。

品牌行銷主管 David Ossipov-Grodsky 利用 Perplexity 的 AI 瀏覽器 Comet 改造了他的付費搜尋工作流程。Comet 讓自動將潛在關鍵字匯入 SEMrush 與 Ahrefs 等搜尋引擎優化工具成為可能。透過獲取的資料，他可以對最具潛力的關鍵字進行排名，並直接推送到 Google Ads 中。

中型市場銷售主管 Mike Weber 將 Comet 描述為他的研究助理，它靜靜地監控每筆交易、標記風險並發現機會。Perplexity 使他能夠透過簡單的查詢從大量資料集中獲得策略性洞察，免去了手動操作的必要。

當他在會議空檔需要為關鍵會議做準備時，他會使用 Perplexity 在一分鐘內提取當前的備案、新聞與關鍵考量事項。「Perplexity 將我的準備工作提升到了一個全新的水平，」他說，「同時讓我從所有的行政負擔中解放出來，我能夠有效地將這些時間重新分配給我的團隊。」

如今，GTM 團隊正使用 Perplexity 來簡化組織內的工作流程。Comet 已迅速成為不僅是領導者，也是整個 GTM 組織事實上的瀏覽器。「我將 Comet 視為個人的研究推理夥伴，」Jacob 說。「當銷售經理來問我問題，例如『這位競爭對手如何處理付款？』時，我可以直接在瀏覽器中找到答案。」

有了 Perplexity，Ramp 成功地將研究速度轉化為競爭優勢。

賦能世界級 GTM 團隊以提升生產力並節省時間

Ramp 員工現在定期使用 Perplexity Enterprise 與 Comet，銷售、行銷與客戶體驗部門皆依賴 Perplexity 所提供相同且有來源支持的研究。「這絕對將 Perplexity Enterprise 列入我們所使用工具的頂級行列，」Ben 說。

可衡量的成果：團隊報告生產力平均提升了 47%，這得益於減少了手動交接，並在無需大量驗證的情況下對輸出結果充滿信心。透過消除研究、分析與廣告活動執行中的手動步驟，該團隊每位使用者每週節省了多個小時。戰略企業客戶經理 Annie Austin 表示，Perplexity 將她過去準備區域計畫所需的 10-12 小時縮短至幾分鐘內。「它以非常清晰簡潔的方式呈現給我，並引用了所有來源，」Annie 說。

Ramp 員工已能將節省下來的時間用於更高層級的任務，例如策略開發、客戶關係與創收活動。「我可以減少研究與準備與客戶對話的時間，並將更多時間用於實際與客戶交談，」Annie 說。

正如 Michael 所言，「Perplexity 提升了我們為客戶提供工作的品質：更好的解釋、更強而有力的建議，以及我們知道可以背書的答案。」

簡化 GTM 工作流程同時維持高品質的建議

技巧 1 – 以驗證為核心。 在金融科技等快速發展且受監管的領域，為 GTM 團隊提供即時引用與簡單的來源追蹤功能，讓他們可以在戰情卡、郵件與簡報中信任 AI 的輸出，而無需為了手動事實查核而放慢速度。

技巧 2 – 將 AI 連接至您的 GTM 技術堆疊。 將 Perplexity 與 Comet 與您現有的研究平台、CRM 與分析工具整合，讓業務代表、行銷人員與營運人員能夠在單一工作流程中完成從洞察到執行的過程，而不必在不同分頁之間跳轉。

技巧 3 – 將工作從準備提升至策略層面。 鼓勵團隊超越「總結此內容」，並將 Perplexity 用作區域規劃、交易策略、定位與訊息傳遞的推理夥伴，以便將研究節省的時間轉化為更高影響力的對話與創造營收的工作。