IVP 如何使用 Perplexity Enterprise 加速 62 位以上全職員工的投資盡職調查

問題所在

透過提升搜尋準確度，簡化投資盡職調查與投資組合支援

Cack Wilhelm 身為 IVP 的合夥人，對搜尋 Google 以獲取關於 HSR 申報和網路安全細分市場等主題的細微資訊早已習以為常。她的日常工作便是尋找高度專業化的數據，並為 IVP 探索新的產業與投資公司。

遺憾的是，由於她 Google 搜尋的特性——包括深入鑽研潛在投資標的的市場與競爭對手——意味著她並不總是精確知道自己在尋找什麼。Google 往往讓她在找到有用的結果前，先經歷一段迂迴的過程。之後，她還必須篩選每一個連結，以判斷資訊是否有用，甚至是否準確。

為了擺脫標準 Google 搜尋的侷限，IVP 財務總監 Gabby Zhou 嘗試使用主流的人工智慧解決方案。然而，這些工具從不可靠的來源產出了過於籠統或模糊的結果，這讓 Gabby 對其他平台的安全性產生質疑，同時也限制了她維護準確記錄的能力。因此，Gabby 回到了 Google。但她始終在尋找更好的方法來應對 IVP 的兩大挑戰：

1. 耗時的知識型工作。

IVP 的盡職調查、市場研究與競爭分析需要耗費大量的時間與心力，但頻寬卻十分有限。Cack 補充道：「我不想在整個網路上瀏覽——我只想快速找到正確的答案。」

2. 不可靠的搜尋結果。

使用 Google 搜尋時，IVP 的團隊無法依賴他們得到的結果，也無法確認來源的品質。Cack 表示：「有時候，我被迫接受我就是無法找到問題的答案，而不得不放棄。」

當 IVP 發現 Perplexity 的 Enterprise 產品時，顯然他們找到了所需的直接且以工作為導向的 AI 解決方案。隨著消息在組織內傳開，Perplexity 免費版的採用率迅速達到 45%——且無需任何來自領導層的推動。因此，IVP 決定採取下一步行動，將 Perplexity Enterprise 推廣到其五個核心團隊。

解決方案

利用 Perplexity Enterprise 為複雜的研究問題尋找即時答案

剩下的 55% IVP 員工迅速開始採用 Perplexity Enterprise 作為他們的首選搜尋平台——涵蓋專業與個人帳戶。透過 Perplexity 的 AI，他們可以輕鬆參閱搜尋紀錄。最重要的是，Perplexity Enterprise 能與 IVP 的工作流程無縫銜接。結果，團隊體驗到了三大核心效益：

效益一：改進知識搜尋以獲取更深厚的專業知識

Cack 表示，Perplexity Enterprise 不僅僅是簡化了任務。她說：「在理解市場與細微差異方面，它比任何其他解決方案都要好。」這種區別對於 IVP 的核心優勢至關重要：他們為實現高速成長而具備的專業深度。這種對深度的需求，使得 Perplexity Enterprise 成為他們獲取可靠且易於存取研究的首選解決方案。

• 可靠的搜尋結果： 如今，IVP 的知識搜尋既有效率又直擊重點。Cack 將 Perplexity Enterprise 稱為「答案引擎」而非導航工具。這是因為所有內容皆有適當的引用，這讓她在每次搜尋中節省了數小時的時間。
• 輕鬆的搜尋紀錄檢索： 每六個月，Cack 就需要為董事會會議準備重要的文件。因此，她將所有文件儲存在 Perplexity 帳戶的專屬投資組合中，以便輕鬆檢索。Gabby 也會將搜尋結果歸檔以供日後參考。他們再也不必擔心知識或重要的研究會遺失。
• 安全、深入的研究： IVP 通訊部門主管 Joan Touchstone 經常查詢有關現行交易以及投資人正在研究的公司的資訊。透過 Perplexity Enterprise，她能以充滿自信的態度搜尋這些機密主題，且無需擔心搜尋紀錄會被用於訓練 AI 的模型。
• 競爭對手基金分析： 身為 SVP 暨人才部門主管的 Davey Nickels，任務是為 IVP 及其投資組合公司發掘高成長的人才觀點。透過 Perplexity Enterprise，他能獲取成長與員工指標的來源，進而發掘關於競爭對手階段、產業與投資策略的深刻見解。

效益二：精簡文件編撰與溝通

Perplexity Enterprise 簡化了 IVP 所有五個團隊的工作流程，改善了溝通並加快了技術文件的編撰速度。

• 跨團隊溝通： 當 Gabby 需要向非技術背景的同仁解釋複雜的數字與模型時，她會使用 Perplexity 的 AI 來生成關於計算與技術方法的清晰解釋。她節省了重寫技術文件的時間，而她的同事也能更快獲得所需的資訊。
• 快速起草與總結： IVP 行銷專員 Amelia Gale 使用 AI 來起草投資組合公司簡介，簡化關於 IVP 高度技術基礎設施公司的資訊，甚至快速生成活動說明。有了 Perplexity，她比以往任何時候都更有效率，且未犧牲 IVP 的專家級水準。
• 任何語氣的電子郵件開發： 在起草發給潛在客戶的電子郵件時，Gabby 可以提示 AI 調整為友善或專業的語氣，AI 能輕鬆更改措辭以反映這一點。她最喜歡的部分？Perplexity 預設使用符合職場規範的語言。

效益三：持續學習與工作流程改進

最值得注意的是，Perplexity 改變了 IVP 學習與演進的方式。事實上，Cack 是眾多使用 Perplexity Enterprise 作為預設瀏覽器的團隊成員之一。她表示，她投入知識探索的時間甚至比以往更多——因為她有更多的時間來學習並深入洞察新興產業與競爭格局。

「我從投入的時間中獲得了更多，因此我的反應現在是更深入地反思並提出更多問題，」她說。

• 輕鬆提升技能： 智慧型搜尋確保 Cack 無需請求財務長解釋其定價方法。相反地，AI 會解釋利基金融縮寫並歸納出其優缺點，消除了數小時的網際網路研究（以及不必要的聯繫）。
• 績效管理： IVP 人資團隊的社群與文化專員 Janet Nasman 會在績效管理週期中從自我評估與同儕評鑑中提取反覆出現的主題。以這種方式整合績效評估，有助於她發現系統性問題與個人成就，從而獲得改進公司工作流程並慶祝勝利所需的洞察。
• 最新的產業知識： IVP 行銷長 Blair Shane 也會使用 Perplexity 的搜尋功能來查找最新且引人注目的行銷指標，並確認她對特定產業與垂直領域的理解。這有助於她維持作為 IVP 投資組合公司相關一切知識來源的聲譽。

成果

提升 62 位以上全職員工的生產力與效能

在工具箱中加入 Perplexity Enterprise 後，Cack 的生產力與效能提升了一倍——這是一項巨大的改善。她不再需要在模糊的 Google 搜尋結果中挖掘答案。相反地，她提出更多問題並在比以往更短的時間內獲得所需的答案。

IVP 的五個團隊——涵蓋投資、財務、IT、人資與行銷——現在對 Perplexity 的採用率達到 100%，改變了團隊成員搜尋的方式，同時顯著加快了獲得答案的速度。Gabby 表示，Perplexity 透過提供一致且可靠的資訊，從根本上改變了她對知識型工作的看法。她知道，隨著時間推移，利用 Perplexity 的複合效應將繼續提高 IVP 的生產力。

Cack 表示同意。用她的話來說：「使用 Perplexity 進行入職與學習所需的啟動能量要低得多，幾乎不存在知識型工作的障礙。」