Cách IVP đẩy nhanh quá trình thẩm định đầu tư trên 62+ FTE bằng cách sử dụng Perplexity Enterprise

Vấn đề

Tối ưu hóa quá trình thẩm định đầu tư và hỗ trợ danh mục đầu tư với độ chính xác tìm kiếm được cải thiện

Cack Wilhelm, Thành viên Góp vốn tại IVP, không còn lạ gì việc phải tìm kiếm qua kết quả tìm kiếm trên Google để có được thông tin chi tiết về các chủ đề như hồ sơ HSR và các tiểu thị trường trong lĩnh vực an toàn mạng. Cô dành cả ngày để tra cứu dữ liệu chuyên môn cao và khám phá các ngành nghề cũng như công ty mới để IVP hợp tác.

Thật không may, bản chất của các tìm kiếm trên Google — bao gồm việc đào sâu vào thị trường và đối thủ cạnh tranh của một khoản đầu tư tiềm năng — có nghĩa là cô ấy không phải lúc nào cũng biết chính xác những gì mình đang tìm kiếm. Google thường đưa cô vào một hành trình vòng vo trước khi đưa ra các kết quả hữu ích. Sau đó, cô phải lọc qua từng liên kết để quyết định xem thông tin có hữu ích — hay thậm chí chính xác hay không.

Trong nỗ lực nâng cấp từ Tìm kiếm Google tiêu chuẩn, Gabby Zhou, Giám đốc Tài chính tại IVP, đã thử sử dụng các giải pháp AI phổ thông. Tuy nhiên, các công cụ đó tạo ra các kết quả quá rộng hoặc mơ hồ từ các nguồn đáng ngờ, khiến Gabby đặt câu hỏi về tính bảo mật của các nền tảng khác đồng thời hạn chế khả năng lưu trữ hồ sơ chính xác của cô. Vì điều này, Gabby quay lại sử dụng Google. Nhưng cô vẫn tiếp tục tìm kiếm một cách tốt hơn để giải quyết hai thách thức chính của IVP:

1. Công việc tri thức tốn nhiều thời gian.

Công tác thẩm định, nghiên cứu thị trường và phân tích cạnh tranh của IVP đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực nghiêm túc, nhưng băng thông lại hạn hẹp. Cack chia sẻ thêm: “Tôi không muốn lướt toàn bộ Internet—tôi chỉ muốn tìm đúng câu trả lời một cách nhanh chóng.”

2. Kết quả tìm kiếm không đáng tin cậy.

Với Tìm kiếm Google, nhóm của IVP không thể dựa vào kết quả họ nhận được hoặc xác nhận chất lượng của các nguồn. “Đôi khi, tôi buộc phải chấp nhận rằng mình không thể tìm thấy câu trả lời cho một câu hỏi và phải chuyển sang việc khác,” Cack nói.

Khi IVP phát hiện ra dịch vụ Perplexity Enterprise, rõ ràng họ đã tìm thấy giải pháp AI trực tiếp, hướng tới công việc mà họ cần. Khi tin tức lan truyền khắp tổ chức, tỷ lệ áp dụng phiên bản miễn phí của Perplexity nhanh chóng đạt 45% — mà không cần bất kỳ sự thúc giục nào từ lãnh đạo. Vì vậy, IVP quyết định tiến hành triển khai Perplexity Enterprise cho năm nhóm cốt lõi của mình.

Giải pháp

Tận dụng Perplexity Enterprise để tìm câu trả lời theo thời gian thực cho các câu hỏi nghiên cứu phức tạp

55% nhân viên IVP còn lại nhanh chóng bắt đầu áp dụng Perplexity Enterprise làm nền tảng tìm kiếm ưa thích của họ — trên cả tài khoản chuyên nghiệp và cá nhân. Với AI của Perplexity, họ có thể dễ dàng tham khảo lịch sử tìm kiếm của mình. Quan trọng nhất, Perplexity Enterprise tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc của IVP. Nhờ đó, nhóm đã trải nghiệm ba lợi ích cốt lõi:

Lợi ích số 1: Cải thiện việc tìm kiếm tri thức để có chuyên môn sâu hơn

Cack cho biết Perplexity Enterprise không chỉ đơn giản hóa các tác vụ. Cô chia sẻ: “Nó tốt hơn bất kỳ giải pháp nào khác để hiểu về các thị trường và sắc thái.” Sự khác biệt đó mang tính cốt lõi đối với điểm khác biệt cốt lõi của IVP: chiều sâu chuyên môn để tăng trưởng siêu tốc. Nhu cầu về chiều sâu này đã biến Perplexity Enterprise thành giải pháp quen thuộc cho việc nghiên cứu đáng tin cậy và dễ tiếp cận.

• Kết quả tìm kiếm đáng tin cậy: Ngày nay, việc tìm kiếm tri thức của IVP mang tính hiệu quả và đúng trọng tâm. Cack gọi Perplexity Enterprise là “cỗ máy trả lời” chứ không phải công cụ điều hướng. Đó là vì mọi thứ đều được trích dẫn đúng cách, giúp cô tiết kiệm hàng giờ cho mỗi lần tìm kiếm.
• Khôi phục lịch sử tìm kiếm dễ dàng: Cứ sau sáu tháng, Cack lại cần các tài liệu thiết yếu cho các cuộc họp hội đồng quản trị. Vì vậy, cô lưu trữ tất cả chúng vào một danh mục đầu tư chuyên dụng trong tài khoản Perplexity của mình để dễ dàng truy xuất. Gabby cũng lưu trữ các tìm kiếm để tham khảo sau này. Họ không còn lo lắng về việc tri thức hoặc các nghiên cứu quan trọng bị thất lạc.
• Nghiên cứu sâu, bảo mật: Joan Touchstone, Trưởng phòng Truyền thông của IVP, thường tra cứu thông tin về các thương vụ đang hoạt động và các công ty mà nhà đầu tư đang nghiên cứu. Với Perplexity Enterprise, cô có thể tìm kiếm các chủ đề bảo mật này với sự tự tin rằng lịch sử tìm kiếm của cô sẽ không bị xâm phạm để đào tạo các mô hình của AI.
• Phân tích quỹ cạnh tranh: Davey Nickels, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Trưởng bộ phận Nhân tài, được giao nhiệm vụ tìm kiếm các ý tưởng nhân tài có tốc độ tăng trưởng cao cho IVP và các công ty trong danh mục đầu tư của hãng. Với Perplexity Enterprise, anh tìm nguồn các số liệu tăng trưởng và nhân viên để có thể khám phá những bài học sâu sắc về giai đoạn, lĩnh vực và chiến lược đầu tư của đối thủ cạnh tranh.

Lợi ích số 2: Tối ưu hóa tài liệu và giao tiếp

Perplexity Enterprise đã đơn giản hóa quy trình làm việc trên cả năm nhóm tại IVP, cải thiện giao tiếp và đẩy nhanh quá trình soạn thảo kỹ thuật.

• Giao tiếp liên nhóm: Khi Gabby cần giải thích các con số và mô hình phức tạp cho các đồng nghiệp phi kỹ thuật, cô sử dụng AI của Perplexity để tạo ra các giải thích rõ ràng về các phép tính và phương pháp kỹ thuật. Cô tiết kiệm thời gian viết lại tài liệu kỹ thuật và đồng nghiệp của cô nhận được thông tin họ cần nhanh hơn.
• Soạn thảo và tóm tắt nhanh chóng: Amelia Gale, Nhân viên Tiếp thị của IVP, sử dụng AI để soạn thảo tiểu sử công ty trong danh mục đầu tư, đơn giản hóa thông tin về các công ty cơ sở hạ tầng có tính kỹ thuật cao của IVP, và thậm chí tạo ra các mô tả sự kiện. Với Perplexity, cô làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết mà không làm tổn hại đến các tiêu chuẩn chuyên gia của IVP.
• Tiếp cận qua email ở mọi giọng điệu: Khi soạn thảo email cho khách hàng tiềm năng, Gabby có thể nhắc AI thể hiện sự thân thiện hoặc chuyên nghiệp, và công cụ này dễ dàng thay đổi ngôn từ để phản ánh điều đó. Phần cô yêu thích nhất? Perplexity mặc định sử dụng ngôn ngữ phù hợp với công việc.

Lợi ích số 3: Học tập liên tục và cải tiến quy trình làm việc

Đáng chú ý nhất, Perplexity đã thay đổi cách IVP học hỏi và phát triển. Trên thực tế, Cack là một trong số các thành viên trong nhóm sử dụng Perplexity Enterprise làm trình duyệt mặc định của họ. Cô ấy cho biết cô ấy dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm kiến thức so với trước đây — bởi vì cô ấy có nhiều thời gian hơn để học hỏi và có được những hiểu biết sâu sắc về các ngành mới nổi và bối cảnh cạnh tranh.

Cô chia sẻ: “Tôi đạt được nhiều kết quả hơn từ thời gian bỏ ra đến mức phản xạ của tôi bây giờ là tự kiểm điểm sâu hơn một chút và đặt thêm nhiều câu hỏi.”

• Nâng cao kỹ năng dễ dàng: Tìm kiếm thông minh đảm bảo rằng Cack không phải yêu cầu các Giám đốc Tài chính giải thích phương pháp định giá của họ. Thay vào đó, AI giải thích các từ viết tắt tài chính ngách và chắt lọc ưu, nhược điểm của chúng, loại bỏ hàng giờ nghiên cứu trên internet (và việc tiếp cận không cần thiết).
• Quản lý hiệu suất: Janet Nasman, Chuyên gia Cộng đồng và Văn hóa của IVP thuộc nhóm nhân sự, rút ra các chủ đề định kỳ từ các bản tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng trong các chu kỳ quản lý hiệu suất. Việc củng cố các đánh giá hiệu suất theo cách này giúp cô tìm ra các vấn đề mang tính hệ thống và thành công của cá nhân, mang lại cho cô những thông tin chi tiết cần thiết để cải thiện quy trình làm việc của công ty và tôn vinh những thành tựu.
• Kiến thức ngành cập nhật: Giám đốc Tiếp thị của IVP Blair Shane cũng sử dụng tính năng tìm kiếm của Perplexity để tìm các số liệu tiếp thị gần đây nhất và hấp dẫn nhất, đồng thời kiểm tra nhanh sự hiểu biết của cô về các ngành và phân khúc cụ thể. Điều này giúp cô duy trì danh tiếng là một nguồn tài nguyên có hiểu biết về bất kỳ và mọi thứ liên quan đến các công ty trong danh mục đầu tư của IVP.

Kết quả

Năng suất và hiệu quả được nâng cao trên 62+ FTE

Với Perplexity Enterprise trong bộ công cụ của mình, Cack đạt năng suất và hiệu quả cao gấp đôi – một sự cải tiến đáng kể. Cô không còn phải tìm kiếm câu trả lời giữa các kết quả Tìm kiếm Google mơ hồ nữa. Thay vào đó, cô đặt nhiều câu hỏi hơn và nhận được câu trả lời mình cần — trong thời gian ngắn hơn bao giờ hết.

Năm nhóm của IVP – bao gồm đầu tư, tài chính, CNTT, nhân sự và tiếp thị — hiện có tỷ lệ áp dụng Perplexity là 100%, thay đổi cách các thành viên trong nhóm tìm kiếm đồng thời mang lại câu trả lời nhanh hơn đáng kể. Gabby cho biết Perplexity đã thay đổi cơ bản góc nhìn của cô về công việc tri thức bằng cách cung cấp thông tin nhất quán, đáng tin cậy. Theo thời gian, cô biết rằng các hiệu ứng tích lũy từ việc tận dụng Perplexity sẽ tiếp tục cải thiện năng suất của IVP.

Cack đồng ý. Theo lời cô, “Năng lượng kích hoạt cần thiết để gia nhập và học tập với Perplexity thấp hơn rất nhiều nên gần như không có rào cản nào đối với công việc tri thức.”