Computer cho tài chính chuyên nghiệp

Hôm nay, chúng tôi ra mắt Perplexity Computer for Professional Finance, phiên bản của Computer được thiết kế cho các quy trình làm việc nghiên cứu, phân tích và ra quyết định mà các đội ngũ tài chính thực hiện mỗi ngày.

Tài chính là một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của Perplexity Computer vì công việc này đòi hỏi độ chính xác cao. Perplexity luôn bắt đầu bằng các câu trả lời chính xác và trích dẫn nguồn. Computer mở rộng nền tảng đó vào các mô hình, bản ghi nhớ, biểu đồ và quy trình làm việc mà các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng để đưa ra quyết định, giúp các đội ngũ chuyển đổi dữ liệu đáng tin cậy thành công việc hoàn chỉnh có thể truy xuất ngược về nguồn.

Dữ liệu đáng tin cậy

Quyết định đầu tiên trong bất kỳ tác vụ tài chính nào là xác định nguồn dữ liệu đến từ đâu.

Các đội ngũ có đăng ký dữ liệu được cấp phép có thể kết nối thông tin xác thực của riêng họ thông qua các trình kết nối MCP cho Morningstar, PitchBook, Daloopa và Carbon Arc. Các đội ngũ không có thiết bị đầu cuối có thể sử dụng các công cụ tài chính tích hợp sẵn của Computer, lấy dữ liệu từ 14 nhà cung cấp, bao gồm Quartr và Fiscal.

Một quỹ đầu cơ có thể chạy phân tích danh mục đầu tư thông qua dữ liệu được cấp phép của riêng mình và lấy giá trực tiếp từ các công cụ của Computer trong cùng một Phiên. Bộ nhớ của Computer theo dõi các nguồn mà một đội ngũ ưa thích và định tuyến các tác vụ tiếp theo cho phù hợp.

Quy trình làm việc biến dữ liệu thành tạo phẩm

Có được dữ liệu phù hợp là điểm khởi đầu. Bước tiếp theo là biến dữ liệu đó thành công việc mà các đội ngũ tài chính thực sự sử dụng, chẳng hạn như bảng thông tin công ty (tearsheet), bản ghi nhớ và bảng điều khiển.

Quy trình làm việc đóng gói một lời nhắc (prompt), các nguồn dữ liệu phù hợp và định dạng đầu xuất cho một tác vụ cụ thể. Thay vì định cấu hình lại cùng một quy trình từ đầu mỗi lần, một đội ngũ có thể nêu mục tiêu và để Computer tổng hợp nghiên cứu, các phép tính, trích dẫn và định dạng cuối cùng.

Computer for Professional Finance bao gồm 35 quy trình làm việc trên mười phân khúc, bao gồm Bất động sản, Vốn tư nhân và Cổ phiếu phổ thông. Các ví dụ bao gồm:

Bảng thông tin công ty (Quản lý tài sản): Biến một công ty và một nguồn dữ liệu thành bản tổng quan một trang có trích dẫn, được cung cấp dưới dạng PDF, trang trình bày, ứng dụng web hoặc chuỗi Computer.

Màn hình tìm nguồn cung ứng (Vốn tư nhân): Nhận tín hiệu về một doanh nghiệp hoặc thị trường mục tiêu và xuất ra bảng điều khiển trực tiếp các ứng viên mà các thành viên trong nhóm có thể phối lại mà không làm thay đổi bản gốc.

Biểu đồ cổ phiếu có chú thích (Quỹ đầu cơ): Giải thích biến động giá bằng cách kết hợp dữ liệu thị trường với các sự kiện và tin tức của công ty, được cung cấp dưới dạng biểu đồ tương tác đánh dấu các chất xúc tác như thay đổi quyền sở hữu và xếp hạng của nhà phân tích.

Khả năng truy xuất nguồn

Trong lĩnh vực tài chính, giá trị của một sản phẩm bàn giao phụ thuộc vào quá trình kiểm toán đằng sau nó.

Mọi giá trị số trong Computer đều liên kết ngược lại với nguồn của nó. Di chuột qua một điểm dữ liệu sẽ cho biết nó đến từ đâu và từ khi nào. Đối với bất kỳ giá trị nào được công bố trong hồ sơ SEC được sử dụng trong phép tính hạ nguồn, Computer sẽ hiển thị phép toán và liên kết đến các trang hồ sơ cụ thể mà nó đã sử dụng.

Khả năng truy xuất đó đi kèm với đầu xuất. Biểu đồ, bản ghi nhớ, bảng điều khiển hoặc trang trình bày không tách rời khỏi bằng chứng đằng sau nó, vì vậy các đội ngũ có thể xem lại công việc mà không cần phải tái tạo lại nguồn gốc của từng con số.

Hoạt động ở nơi bạn làm việc

Computer hiện có sẵn trong Microsoft Teams và thông qua API Tác nhân dành cho các nhà phát triển muốn xây dựng bằng công cụ này. Công cụ này sẽ sớm có mặt trong Excel.

Trong Teams, bất kỳ ai trong đội ngũ đều có thể đóng góp chi tiết cho một tác vụ trước khi cùng nhau xem xét kết quả. Khả năng truy xuất nguồn hoạt động theo cách tương tự ở đó giống như ở mọi nơi khác.

Đối với các nhà phát triển, Công cụ tìm kiếm tài chính Perplexity trong API Tác nhân xử lý các tra cứu nhạy cảm về thời gian: giá cổ phiếu trực tiếp, giá tiền điện tử và tỷ giá ngoại hối. Trong FinSearchComp T1, một điểm chuẩn để tìm nạp dữ liệu nhạy cảm về thời gian, công cụ này đứng đầu về độ chính xác, chi phí cho mỗi câu trả lời đúng và độ trễ.

Tiện ích bổ sung Excel sẽ lấy dữ liệu từ dữ liệu được cấp phép đã kết nối hoặc các công cụ tích hợp sẵn và tạo ra các kết quả nghiên cứu bằng cách sử dụng ngữ cảnh đã có trong sổ làm việc. Một đội ngũ có thể làm việc từ mô hình họ đã có thay vì chuyển tác vụ sang một giao diện riêng biệt.

Có sẵn ngay bây giờ

Computer for Professional Finance hiện đang hoạt động.