Як Bessemer Venture Partners трансформувала інвестиційні, фінансові, юридичні робочі процеси та зв'язки з інвесторами, заощадивши сотні годин за допомогою Perplexity Enterprise

Проблема

Технологічний стек, що розвивається, уповільнює роботу команд і витрачає години на збір інформації

Bessemer Venture Partners працює у стрімкому темпі, керуючи сотнями портфельних компаній у динамічному інвестиційному середовищі. Проте з їхнього технологічного стека, що накопичувався роками ведення бізнесу, ставало все складніше швидко витягувати корисну інформацію. Команди постійно змагалися з часом, використовуючи складні робочі процеси Excel VBA, фрагментовані процеси дослідження та ручну обробку документів.

«Ручний пошук даних про компанії, підготовка звітів, відстеження 75–100 компаній для зустрічей з партнерами (LP) — це забирало величезну кількість часу», — поділився Огі Вілкінсон (Augie Wilkinson), директор з моніторингу та аналізу портфеля в Bessemer. — «Навіть дрібні повсякденні завдання, від написання електронних листів до обробки даних у таблицях, відволікали нас від головного».

Маючи сотні портфельних компаній, різноманітні передплати на дані, залежність від застарілих дайджестів електронної пошти для обміну інформацією та незліченні години введення даних у кількох системах зберігання, ставало все важче зіставляти висновки з фрагментованих наборів даних, щоб приймати впевнені інвестиційні рішення швидше.

«Юридичні перевірки, наприклад, були особливо повільними. На перегляд кожної угоди про нерозголошення (NDA) могло піти від однієї до двох годин», — згадує Огі. — «Складання резюме до довгих документів не просувалося швидше».

Фрагментований технологічний стек, неефективний доступ до даних та ручні процеси витрачали години часу й заважали командам отримувати важливий контекст. Bessemer потребувала рішення для оптимізації робочих процесів, централізації доступу до даних та забезпечення швидшого й більш обґрунтованого прийняття рішень.

Рішення

Безпечний, єдиний рушій відповідей, що розширює можливості кожної команди в Bessemer Venture Partners

Компанія Bessemer обрала Perplexity Enterprise для трансформації своїх дослідницьких, інвестиційних та юридичних робочих процесів, не жертвуючи безпекою та не відмовляючись від наявних систем зберігання файлів.

Спеціальні робочі процеси тепер дозволяють інвестиційним командам Bessemer:

• Автоматизувати застарілі дані та аналіз в Excel, уникаючи годин ручного усунення несправностей макросів
• Миттєво збирати та синтезувати інформацію про понад 400 портфельних компаній, замінюючи застарілі системи досліджень та прискорюючи обмін інформацією між командами завдяки відповідям, які завжди містять посилання на відповідні вебджерела та внутрішні файли
• Юридичні команди швидко узагальнюють контракти та витягують ключові висновки, скорочуючи час перевірки з годин до хвилин, зберігаючи при цьому сувору відповідність вимогам.
• Тим часом команди зі зв'язків з інвесторами використовують рушій відповідей Perplexity для швидшого створення контенту та презентацій, підтримуючи як комунікацію з партнерами (LP), так і внутрішні заходи.

«Можливість отримувати результати з посиланнями на джерела означає, що ми можемо діяти швидко, не втрачаючи точності й правильності. Члени команди погодилися з цим», — каже Аніта Умарджі (Anita Umarji), партнерка, керівниця відділу зв'язків з інвесторами.

Результат

Модернізовані дослідження, пришвидшені операції та аналітика в реальному часі для прийняття швидших рішень без втрати точності

Завдяки Perplexity Enterprise компанія Bessemer Venture Partners скоротила ручні зусилля, підвищила рівень впровадження та розширила можливості кожного співробітника — виходить за межі основних інвестиційних команд. Тепер команди:

• Скоротили на 50% або більше час на ручні дослідження, обробку документів та повторювані завдання з електронними таблицями
• Ефективно контролюють сотні портфельних компаній для зустрічей і звітності перед інвесторами (LP) — із впевненістю у своїх даних
• Узагальнюють контракти та юридичні документи за лічені хвилини, звільняючи юридичні команди та команди з дотримання вимог для зосередження на зростанні
• Забезпечують безперебійний збір інформації з посиланнями на джерела для інвестиційних, фінансових та юридичних команд, сприяючи прийняттю розумніших і швидших рішень

«Це допомагає мені складати плани презентацій, тож я набагато швидше отримую надійну структуру», — каже Аніта. — «Це начебто шахрайство, але воно дає мені перевагу та економить багато часу».

Найголовніше те, що Bessemer прагнула впровадити рішення, яке могло б підтримати її команду, зберігаючи водночас безпеку.

Огі каже, що вони знайшли саме це: «наявність закритої системи, яка не навчається на наших даних, була критично важливою. Перехід на план Perplexity Enterprise був для цього суттєвим, особливо впровадження SSO та SCIM для простішого керування безпекою. Це дає спокій різним командам із різними рівнями конфіденційності — Perplexity здатна ізолювати чутливі файли, які не доступні для всіх команд».