Ako IVP urýchlila investičnú hĺbkovú kontrolu u 62+ FTE pomocou Perplexity Enterprise

Problém

Zefektívnenie investičnej hĺbkovej kontroly a podpory portfólia vďaka presnejšiemu vyhľadávaniu

Cack Wilhelm, všeobecná partnerka v spoločnosti IVP, dobre pozná prehľadávanie výsledkov vyhľadávača Google s cieľom získať podrobné informácie o tématike, ako sú podania zákona HSR (Hart-Scott-Rodino) a subtrhy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jej dni sa odvíjajú od vyhľadávania vysoko špecializovaných údajov a objavovania nových odvetví a spoločností, s ktorými by mohla spoločnosť IVP nadviazať partnerstvo.

Povaha jej vyhľadávania cez Google – ktoré zahŕňa hĺbkové preskúmanie trhu a konkurencie potenciálnej investície – však žiaľ znamená, že nie vždy presne vie, čo hľadá. Google ju často posiela na kľukatú cestu, kým prinesie užitočné výsledky. Potom musí preosiať každý odkaz, aby zistila, či sú informácie užitočné – alebo vôbec pravdivé.

V snahe povýšiť vyhľadávanie na vyššiu úroveň oproti bežnému vyhľadávaču Google vyskúšala Gabby Zhou, finančná riaditeľka IVP, používanie bežných riešení založených na umelej inteligencii. Tieto nástroje však produkovali príliš široké alebo nejasné výsledky z pochybných zdrojov, čo u Gabby vyvolávalo pochybnosti o zabezpečení iných platforiem a zároveň obmedzovalo jej schopnosť viesť presné záznamy. Z tohto dôvodu sa Gabby vrátila k používaniu vyhľadávača Google. Stále však hľadala lepší spôsob, ako vyriešiť dve hlavné výzvy spoločnosti IVP:

1. Časovo náročná práca s informáciami.

Hĺbková kontrola, prieskum trhu a konkurenčná analýza spoločnosti IVP si vyžadujú značný čas a úsilie, no kapacity sú obmedzené. Cack dodáva: „Nechcem prechádzať celý internet – chcem len rýchlo nájsť tú správnu odpoveď.“

2. Nespôsobilé výsledky vyhľadávania.

Pri vyhľadávaní cez Google sa tím IVP nemohol spoliehať na získané výsledky ani overiť kvalitu zdrojov. „Niekedy som bola nútená zmieriť sa s tým, že odpoveď na otázku skrátka nenájdem, a musela som ísť ďalej,“ hovorí Cack.

Keď spoločnosť IVP objavila ponuku Perplexity Enterprise, bolo jasné, že našla priame a na prácu zamerané riešenie s umelou inteligenciou, ktoré potrebovala. S tým, ako sa správa šírila naprieč organizáciou, miera prijatia bezplatnej verzie Perplexity rýchlo dosiahla 45 % – a to bez akýchkoľvek podnetov zo strany vedenia. Spoločnosť IVP sa preto rozhodla konať a zaviesť Perplexity Enterprise do piatich svojich kľúčových tímov.

Riešenie

Využitie Perplexity Enterprise na získavanie odpovedí na zložité výskumné otázky v reálnom čase

Zostávajúcich 55 % zamestnancov IVP rýchlo začalo používať Perplexity Enterprise ako svoju preferovanú vyhľadávaciu platformu – naprieč pracovnými aj osobnými účtami. Vďaka umelej inteligencii od Perplexity môžu jednoducho odkazovať na svoje histórie vyhľadávania. Čo je však najdôležitejšie, Perplexity Enterprise hladko zapadá do pracovných postupov spoločnosti IVP. V dôsledku toho tím zaznamenal tri hlavné prínosy:

Prínos č. 1: Lepšie vyhľadávanie informácií pre hlbšiu odbornosť

Cack hovorí, že Perplexity Enterprise nielen zefektívňuje úlohy. Hovorí: „Je to lepšie ako akékoľvek iné riešenie na pochopenie trhov a nuáns.“ Tento rozdiel má zásadný význam pre kľúčový diferencujúci faktor IVP: hĺbku ich odborných znalostí pre prudký rast. Táto potreba hĺbky urobila z Perplexity Enterprise ich hlavné riešenie pre spoľahlivý a dostupný výskum.

• Spoľahlivé výsledky vyhľadávania: Hľadanie informácií v IVP je dnes produktívne a ide k veci. Cack nazýva Perplexity Enterprise „motorom odpovedí“ namiesto navigačného nástroja. Je to preto, že všetko je riadne ocitované, čo jej šetrí hodiny pri každom vyhľadávaní.
• Jednoduché vyhľadávanie v histórii: Každých šesť mesiacov potrebuje Cack dôležité dokumenty pre zasadnutia správnej rady. Všetky si ich preto ukladá do špecializovaného portfólia vo svojom účte Perplexity, aby k nim mala ľahký prístup. Gabby tiež archivuje vyhľadávania pre neskoršie použitie. Už sa nemusia obávať, že by sa stratili znalosti alebo dôležitý prieskum.
• Bezpečný a podrobný výskum: Joan Touchstone, vedúca komunikácie v IVP, často vyhľadáva informácie o aktívnych obchodoch a spoločnostiach, ktoré investori skúmajú. S Perplexity Enterprise môže vyhľadávať tieto dôverné témy s istotou, že jej história vyhľadávania nebude ohrozená na účely trénovania modelov umelej inteligencie.
• Analýza konkurenčných fondov: Davey Nickels, starší viceprezident a vedúci oddelenia talentov, má za úlohu nachádzať tipy na talenty s vysokým rastovým potenciálom pre IVP a jej portfóliové spoločnosti. S Perplexity Enterprise získava metriky rastu a zamestnancov, vďaka čomu môže odhaliť hlboké poznatky o fázach, sektoroch a investičných stratégiách konkurentov.

Prínos č. 2: Efektívnejšia dokumentácia a komunikácia

Perplexity Enterprise zjednodušila pracovné postupy vo všetkých piatich tímoch v IVP, čím zlepšila komunikáciu a urýchlila technické písanie.

• Medzitímová komunikácia: Keď Gabby potrebuje vysvetliť zložité čísla a modely netechnickým kolegom, využíva umelú inteligenciu od Perplexity na generovanie jasných vysvetlení výpočtov a technických metód. Šetrí čas prepisovaním technických dokumentov a jej kolegovia získavajú potrebné informácie rýchlejšie.
• Rýchla tvorba konceptov a zhrnutí: Amelia Gale, marketingová asistentka v IVP, využíva umelú inteligenciu na vytváranie konceptov biografii portfóliovej spoločnosti, zjednodušovanie informácií o vysoko technických infrastrukturálnych spoločnostiach IVP a dokonca aj na rýchlu prípravu popisov podujatí. Vďaka Perplexity je produktívnejšia než kedykoľvek predtým bez toho, aby musela zľaviť zo štandardov IVP založených na odborných znalostiach.
• E-mailová komunikácia v akomkoľvek tóne: Pri písaní e-mailov potenciálnym klientom môže Gabby vyzvať umelú inteligenciu, aby bola priateľská alebo profesionálna, a tá ľahko upraví formuláciu tak, aby to odrážala. Jej najobľúbenejšia časť? Perplexity štandardne používa jazyk vhodný na pracovisku.

Prínos č. 3: Nepretržité vzdelávanie a vylepšovanie pracovných postupov

Najpozoruhodnejšie je, že Perplexity zmenila spôsob, akým sa IVP vzdeláva a vyvíja. Cack je dokonca jedným z niekoľkých členov tímu, ktorí používajú Perplexity Enterprise ako svoj predvolený prehliadač. Hovorí, že trávi hľadaním vedomostí ešte viac času než predtým – pretože má viac času na učenie sa a získavanie prehľadu o rozvíjajúcich sa odvetviach a konkurenčnom prostredí.

„Zo stráveného času získavam oveľa viac, takže mojím reflexom je teraz trochu hlbšia introspekcia a kladenie viacerých otázok,“ hovorí.

• Jednoduché získavanie nových zručností: Inteligentné vyhľadávanie zabezpečuje, že Cack nemusí žiadať finančných riaditeľov o vysvetlenie ich cenových metodík. Namiesto toho umelá inteligencia vysvetľuje špecifické finančné akronymy a sumarizuje ich klady a zápory, čím eliminuje hodiny internetového prieskumu (a zbytočného kontaktovania).
• Manažment výkonnosti: Janet Nasman, špecialistka pre komunitu a kultúru v IVP v rámci tímu HR, vyťahuje opakujúce sa témy zo sebahodnotení a hodnotení kolegami počas cyklov manažmentu výkonnosti. Takéto zjednocovanie hodnotení výkonnosti jej pomáha odhaľovať systémové problémy a individuálne úspechy, čím jej poskytuje poznatky potrebné na vylepšenie firemných pracovných postupov a oslavu úspechov.
• Aktuálne znalosti o odvetví: Marketingová riaditeľka IVP Blair Shane tiež používa vyhľadávanie Perplexity na nájdenie najnovších a najpútavejších marketingových metrík a na overenie svojho chápania konkrétnych odvetví a vertikál. To jej pomáha udržiavať povesť informovaného zdroja informácií o všetkom, čo súvisí s portfóliovými spoločnosťami IVP.

Výsledok

Zvýšená produktivita a efektivita u viac ako 62 ekvivalentov plného úväzku (FTE)

S Perplexity Enterprise vo svojom arzenáli je Cack dvakrát produktívnejšia a efektívnejšia – čo predstavuje zásadné zlepšenie. Už nehľadá odpovede uprostred nejasných výsledkov vyhľadávania Google. Namiesto toho kladie viac otázok a získava odpovede, ktoré potrebuje – v kratšom čase než kedykoľvek predtým.

Päť tímov IVP – zahŕňajúcich investície, financie, IT, HR a marketing – má teraz 100-percentnú mieru prijatia Perplexity, čo mení spôsob, akým členovia ich tímov vyhľadávajú, a zároveň prináša odpovede výrazne rýchlejšie. Gabby hovorí, že Perplexity zásadne zmenila jej pohľad na prácu s informáciami tým, že poskytuje konzistentné a spoľahlivé informácie. Vie, že časom budú kumulatívne účinky využívania Perplexity aj naďalej zvyšovať produktivitu IVP.

Cack súhlasí. Jej slovami: „Aktivačná energia potrebná na zaškolenie a učenie sa s Perplexity je taká nízka, že pre prácu s informáciami neexistuje takmer žiadna prekážka.“