Cum a accelerat IVP diligența investițională pentru peste 62 de angajați normativi utilizând Perplexity Enterprise

Problema

Optimizarea diligenței investiționale și a suportului pentru portofoliu cu o precizie îmbunătățită a căutării

Cack Wilhelm, General Partner la IVP, este obișnuită să caute prin rezultatele sale de pe Google informații nuanțate despre subiecte precum depunerile HSR și sub-piețele din cadrul securității cibernetice. Își petrece zilele căutând date înalt specializate și explorând noi industrii și companii cu care IVP să se asocieze.

Din păcate, natura căutărilor sale pe Google — care include o analiză aprofundată a pieței și a concurenților unei potențiale investiții — înseamnă că nu știe întotdeauna cu exactitate ce caută. Google o trimite adesea într-o călătorie șerpuită înainte de a furniza rezultate utile. Apoi, trebuie să treacă prin fiecare link pentru a decide dacă informația este utilă sau chiar exactă.

Încercând să treacă la un nivel superior față de o căutare Google standard, Gabby Zhou, Director de Finanțe la IVP, a încercat să utilizeze soluții AI de masă. Cu toate acestea, acele instrumente au produs rezultate prea largi sau vage din surse dubioase, făcând-o pe Gabby să pună la îndoială securitatea altor platforme, limitându-și în același timp capacitatea de a păstra înregistrări exacte. Din această cauză, Gabby s-a întors la utilizarea Google. Dar a continuat să caute o modalitate mai bună de a aborda cele două provocări principale ale IVP:

1. Muncă intelectuală consumatoare de timp.

Diligența, cercetarea de piață și analiza competitivă ale IVP necesită timp și efort serioase, dar resursele sunt limitate. Cack adaugă: „Nu vreau să navighez pe întregul Internet — vreau doar să găsesc răspunsul corect, rapid”.

2. Rezultate de căutare nesigure.

Cu Căutarea Google, echipa IVP nu se putea baza pe rezultatele obținute și nici nu putea confirma calitatea surselor. „Uneori, eram nevoită să accept că pur și simplu nu puteam găsi răspunsul la o întrebare și trebuia să merg mai departe”, spune Cack.

Când IVP a descoperit oferta Enterprise de la Perplexity, a devenit clar că au găsit soluția AI directă și orientată spre muncă de care aveau nevoie. Pe măsură ce vestea s-a răspândit în organizație, adoptarea versiunii gratuite a Perplexity a ajuns rapid la 45% — fără nicio imboldire din partea conducerii. Așadar, IVP a decis să meargă mai departe și să lanseze Perplexity Enterprise pentru cinci dintre echipele sale principale.

Soluția

Utilizarea Perplexity Enterprise pentru a găsi răspunsuri în timp real la întrebări de cercetare complexe

Restul de 55% dintre angajații IVP au început rapid să adopte Perplexity Enterprise ca platformă de căutare preferată — în conturile profesionale și personale. Cu ajutorul AI-ului de la Perplexity, ei pot face referire cu ușurință la istoricul căutărilor lor. Cel mai important, Perplexity Enterprise se potrivește perfect cu fluxurile de lucru ale IVP. Drept urmare, echipa a experimentat trei beneficii principale:

Beneficiul #1: Căutare de cunoștințe îmbunătățită pentru o expertiză mai profundă

Cack spune că Perplexity Enterprise nu doar eficientizează sarcinile. Ea spune: „Este mai bun decât orice altă soluție pentru înțelegerea piețelor și a nuanțelor.” Această distincție este esențială pentru elementul de diferențiere principal al IVP: profunzimea expertizei lor pentru o creștere accelerată. Această nevoie de profunzime a făcut din Perplexity Enterprise soluția lor de bază pentru cercetare fiabilă și accesibilă.

• Rezultate de căutare fiabile: Astăzi, căutarea de cunoștințe a IVP este productivă și la obiect. Cack numește Perplexity Enterprise un „motor de răspunsuri” mai degrabă decât un instrument de navigare. Asta pentru că totul este citat corect, economisindu-i ore întregi la fiecare căutare.
• Recuperare ușoară a istoricului de căutare: La fiecare șase luni, Cack are nevoie de documente esențiale pentru ședințele consiliului de administrație. Așadar, le salvează pe toate într-un portofoliu dedicat din contul ei Perplexity pentru o recuperare ușoară. De asemenea, Gabby arhivează căutările pentru referințe ulterioare. Nu mai trebuie să își facă griji că cunoștințele sau cercetările importante s-ar putea pierde.
• Cercetare sigură și aprofundată: Joan Touchstone, șefa departamentului de comunicare al IVP, caută adesea informații despre tranzacții active și companii pe care investitorii le cercetează. Cu Perplexity Enterprise, ea poate căuta aceste subiecte confidențiale având încredere că istoricul ei de căutare nu va fi compromis pentru a antrena modelele AI.
• Analiza fondurilor concurente: Davey Nickels, SVP și șef al departamentului de talente, are sarcina de a găsi idei de talente cu creștere ridicată pentru IVP și companiile din portofoliul său. Cu Perplexity Enterprise, el obține metrici de creștere și ale angajaților, astfel încât să poată descoperi informații profunde despre stadiile, sectoarele și strategiile de investiții ale concurenților.

Beneficiul #2: Documentare și comunicare optimizate

Perplexity Enterprise a simplificat fluxurile de lucru din toate cele cinci echipe de la IVP, îmbunătățind comunicarea și accelerând redactarea tehnică.

• Comunicare între echipe: Când Gabby trebuie să explice cifre și modele complexe unor colegi fără o pregătire tehnică, ea folosește inteligența artificială de la Perplexity pentru a genera explicații clare ale calculelor și metodelor tehnice. Ea economisește timp rescriind documente tehnice, iar colegii ei obțin informațiile de care au nevoie mai repede.
• Redactare rapidă și rezumare: Amelia Gale, asociat de marketing la IVP, folosește inteligența artificială pentru a schița biografii ale companiilor din portofoliu, pentru a simplifica informațiile despre companiile de infrastructură extrem de tehnice ale IVP și chiar pentru a crea descrieri de evenimente. Cu Perplexity, ea este mai productivă ca niciodată, fără a compromite standardele de nivel de expertiză ale IVP.
• Campanii de e-mail în orice ton: Când compune e-mailuri către potențiali clienți, Gabby poate cere inteligenței artificiale să fie prietenoasă sau profesională, iar aceasta schimbă cu ușurință formularea pentru a reflecta acest lucru. Partea ei preferată? Perplexity utilizează în mod implicit un limbaj adecvat mediului de lucru.

Beneficiul #3: Învățare continuă și îmbunătățiri ale fluxului de lucru

Cel mai important, Perplexity a schimbat modul în care IVP învață și evoluează. De fapt, Cack este unul dintre mai mulți membri ai echipei care folosesc Perplexity Enterprise ca browser implicit. Ea spune că își petrece și mai mult timp căutând cunoștințe decât înainte — deoarece are mai mult timp să învețe și să obțină perspective asupra industriilor emergente și a peisajelor competitive.

„Câștig atât de mult din timpul petrecut încât reflexul meu acum este să mă analizez puțin mai în profunzime și să pun mai multe întrebări”, spune ea.

• Dobândirea ușoară de competențe: Căutarea inteligentă se asigură că Cack nu trebuie să ceară directorilor financiari să le explice metodologiile de stabilire a prețurilor. În schimb, inteligența artificială explică acronime financiare de nișă și rezumă avantajele și dezavantajele acestora, eliminând ore de cercetare pe internet (și interacțiuni inutile).
• Managementul performanței: Janet Nasman, specialistul în comunitate și cultură al IVP din cadrul echipei de HR, extrage teme recurrente din auto-evaluări și evaluări colegiale în timpul ciclurilor de management al performanței. Consolidarea evaluărilor de performanță în acest fel o ajută să găsească probleme sistemice și succese individuale, oferindu-i perspectivele necesare pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru ale companiei și a sărbători succesele.
• Cunoștințe de industrie la zi: Directorul de marketing al IVP, Blair Shane, folosește de asemenea căutarea Perplexity pentru a găsi cele mai recente și convingătoare metrici de marketing și pentru a-și verifica intuiția în legătură cu anumite industrii și segmente verticale. Acest lucru o ajută să își mențină reputația de resursă bine informată cu privire la orice și tot ce ține de companiile din portofoliul IVP.

Rezultatul

Productivitate și eficacitate sporite pentru peste 62 de angajați normativi (FTE)

Având Perplexity Enterprise în trusa sa de instrumente, Cack este de două ori mai productivă și mai eficientă – o îmbunătățire drastică. Nu mai caută răspunsuri printre rezultatele vage ale Căutării Google. În schimb, pune mai multe întrebări și obține răspunsurile de care are nevoie — în mai puțin timp ca niciodată.

Cinci dintre echipele IVP – care acoperă investițiile, finanțele, IT-ul, HR-ul și marketingul – au acum o rată de adoptare de 100% a Perplexity, schimbând modul în care membrii echipelor lor caută informații și furnizând răspunsuri semnificativ mai rapid. Gabby spune că Perplexity i-a schimbat fundamental perspectiva asupra muncii intelectuale, furnizând informații consistente și fiabile. În timp, ea știe că efectele cumulate ale utilizării Perplexity vor continua să îmbunătățească productivitatea IVP.

Cack este de acord. În cuvintele ei, „Energia de activare necesară pentru integrare și învățare cu Perplexity este atât de scăzută încât există aproape zero bariere în calea muncii intelectuale.”