Finding Alpha com o Perplexity

Consultas do Perplexity e Espaços compartilhados na sessão

• Histórico de todas as paralisações anteriores do governo e o impacto no mercado
• Crie uma análise de regressão sobre os gastos de capex da Meta versus o crescimento da receita nos últimos 10 trimestres
• Extraia 8 trimestres de dados de capex da Meta e coloque-os em uma planilha do Excel. Cite a fonte desta informação e quaisquer cálculos que você tenha feito.
• Quais são alguns alvos de M&A para o SoFi?
• Espaço para pesquisar alvos de M&A

Fontes de dados e integração

Com quais fontes de dados o Perplexity se integra além da pesquisa na web?

O Perplexity se integra a várias fontes de dados financeiros profissionais:

• FactSet - Dados de mercado em tempo real, dados financeiros de empresas, estimativas
• Crunchbase - Dados de empresas privadas, rodadas de financiamento, inteligência de startups
• Arquivamentos públicos - SEC EDGAR, registros regulatórios internacionais

Você também pode se conectar a:

• Aplicativos de arquivos: Sharepoint, One Drive, Google Drive, Sharepoint, Dropbox e Box
• Aplicativos de comunicação: Gmail, Google Calendar, Outlook e Slack
• Aplicativos de gerenciamento de projetos: Notion, Linear e Github

Se estiver procurando por conectores de aplicativos adicionais, experimente nosso novo navegador agêntico Comet, que usa seu navegador como contexto para sua pergunta.

O Perplexity pode analisar documentos financeiros como formulários 10-K e relatórios de resultados?

Sim, selecione a opção Finanças na barra de fontes para fazer perguntas sobre os registros da SEC EDGAR.

• Faça perguntas sobre seções específicas ou pontos de dados
• Compare documentos em vários trimestres ou empresas
• Extraia métricas principais e gere resumos
• Faça referência cruzada de informações em vários documentos

O Perplexity tem acesso a dados de mercado em tempo real?

O Perplexity fornece informações de mercado quase em tempo real para preços de ações (padrão para feeds de dados não profissionais).

Posso exportar resultados de pesquisa e análises?

Sim, você pode com as seguintes opções:

• Copie as respostas diretamente para a área de transferência
• Compartilhe via link com colegas
• A exportação para PDF, DOC e markdown já está disponível. A exportação para XLS e PPT estará disponível em breve

Qual é a sua política de retenção de dados?

Para usuários Pro:

• O histórico de pesquisa é retido indefinidamente em sua conta
• Você pode excluir pesquisas individuais ou limpar o histórico
• Os uploads de arquivos são retidos por 30 dias

Para usuários Enterprise: os administradores podem personalizar a retenção de dados

O que é o navegador Comet e como ele funciona?

O Comet é o navegador com inteligência artificial do Perplexity que permite:

• Navegar por sites com assistência de IA
• Resumir páginas da web automaticamente
• Extrair informações específicas de sites
• Comparar dados em várias páginas
• Preencher formulários e interagir com aplicativos da web

Para profissionais de finanças, o Comet é excelente para:

• Pesquisar sites de empresas
• Coletar inteligência competitiva
• Monitorar notícias e anúncios
• Analisar páginas de relações com investidores

Posso usar o Perplexity para triagem de ações e análise de portfólio?

Sim, o Perplexity pode ser usado para, mas não se limitando a:

• Triagem de ações - "Encontre ações de tecnologia de grande capitalização com índices P/L abaixo de 20 e crescimento de receita acima de 15%"
• Análise de portfólio - Faça upload de suas participações e solicite análise de risco, exposição setorial ou sugestões de rebalanceamento
• Análise comparativa - Compare várias empresas em várias métricas
• Pesquisa temática - Explore temas de investimento e encontre oportunidades relevantes

Posso criar modelos personalizados ou pesquisas salvas?

Sim, por meio do recurso Espaços do Perplexity, os usuários podem:

• Salvar pesquisas usadas com frequência
• Criar prompts de modelo para análises comuns
• Organizar pesquisas por negócio, empresa ou setor
• Compartilhar coleções com membros da equipe (Enterprise)
• Criar bases de conhecimento para fluxos de trabalho recorrentes

Os Espaços ajudam as equipes de finanças a padronizar os processos de pesquisa e manter a consistência.

Segurança e privacidade

O Perplexity é seguro o suficiente para pesquisas financeiras confidenciais?

Sim, o Perplexity leva a segurança a sério com:

• Criptografia - Todos os dados em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256)
• Certificação SOC 2 Tipo II - Controles de segurança auditados de forma independente
• Conformidade com o GDPR - Total conformidade com os regulamentos europeus de proteção de dados
• Sem treinamento com seus dados - Suas consultas e documentos nunca são usados para treinar modelos de IA
• Pesquisas privadas - O Enterprise inclui modos de pesquisa privada que não salvam o histórico

Os clientes Enterprise obtêm recursos de segurança adicionais:

• Integração via SSO e SCIM
• Logs de auditoria
• Políticas de retenção de dados personalizadas

Preços e planos

Posso atualizar do Pro para o Enterprise no meio da assinatura?

Com certeza. Ao atualizar do Pro para o Enterprise, calcularemos proporcionalmente a sua assinatura Pro restante e aplicaremos o crédito ao seu plano Enterprise.

O que acontece se eu exceder o número de licenças no Enterprise?

Os planos Enterprise são flexíveis. Você pode adicionar licenças a qualquer momento e calcularemos o custo proporcional para o restante do seu período de faturamento.

Vocês oferecem planos Enterprise mensais?

Sim, oferecemos faturamento mensal e anual.

Há algum desconto para equipes grandes?

Sim! Os preços do Enterprise são dimensionados de acordo com o volume. Equipes com mais de 250 licenças recebem preços por licença progressivamente melhores. Entre em contato conosco para obter um orçamento personalizado com base no tamanho da sua equipe.

Diferentes membros da equipe podem ter diferentes níveis de acesso?

Sim, os planos Enterprise incluem controles de acesso baseados em funções. Os administradores podem atribuir diferentes níveis de permissão aos membros da equipe, controlar o acesso a recursos e gerenciar políticas de compartilhamento de dados em toda a organização.