Como a Bessemer Venture Partners transformou fluxos de trabalho de investimento, finanças, relações com investidores e jurídicos — economizando centenas de horas com o Perplexity Enterprise

O Problema

Uma pilha tecnológica em evolução que retarda as equipes e consome horas na coleta de informações

A Bessemer Venture Partners opera em um mundo dinâmico, gerenciando centenas de empresas do portfólio em um cenário de investimento em constante mudança. No entanto, sua pilha tecnológica — acumulada ao longo de anos de atividade — estava se tornando cada vez mais difícil de extrair insights rapidamente. As equipes estavam constantemente correndo contra o relógio com fluxos de trabalho complexos em Excel VBA, processos de pesquisa fragmentados e processamento manual de documentos.

"Buscar dados da empresa manualmente, preparar resumos, rastrear de 75 a 100 empresas para reuniões de LP — era uma enorme perda de tempo", compartilhou Augie Wilkinson, Diretor de Monitoramento e Análise de Portfólio da Bessemer. "Mesmo pequenas tarefas diárias, desde redigir e-mails até organizar dados de planilhas, prejudicavam nosso foco."

Com centenas de empresas no portfólio, várias assinaturas de dados, dependência de resumos por e-mail legados para compartilhamento de informações e inúmeras horas inserindo dados em vários sistemas de armazenamento, estava ficando difícil reunir insights em conjuntos de dados fragmentados para tomar decisões de investimento confiantes e mais rápidas.

"Análises jurídicas, por exemplo, eram especialmente lentas. Analisar cada NDA podia levar de uma a duas horas", lembrou Augie. "Resumir documentos extensos não era mais rápido."

A pilha tecnológica fragmentada, o acesso ineficiente aos dados e os processos manuais consumiam horas e impediam as equipes de obter um contexto crítico. A Bessemer precisava de uma solução para simplificar fluxos de trabalho, centralizar o acesso aos dados e permitir uma tomada de decisão mais rápida e informada.

A Solução

Um mecanismo de resposta seguro e unificado que capacita todas as equipes da Bessemer Venture Partners

A Bessemer escolheu o Perplexity Enterprise para transformar seus fluxos de trabalho de pesquisa, investimento e jurídicos — sem sacrificar a segurança e sem abandonar seus sistemas de armazenamento de arquivos existentes.

Fluxos de trabalho personalizados agora permitem que as equipes de investimento da Bessemer:

• Automatizem o Excel legado e a análise de dados, evitando horas de solução manual de problemas em macros
• Coletem e sintetizem instantaneamente informações sobre mais de 400 empresas do portfólio, substituindo sistemas de pesquisa obsoletos e acelerando o compartilhamento de informações em toda a equipe com respostas que sempre citam fontes da web e arquivos internos apropriados
• As equipes jurídicas resumem rapidamente contratos e extraem insights importantes — reduzindo prazos de revisão de horas para minutos — enquanto mantêm a conformidade estrita.
• Enquanto isso, as equipes de relações com investidores aproveitam o mecanismo de resposta do Perplexity para redigir conteúdo e apresentações mais rapidamente, apoiando comunicações de LP e eventos internos.

"A capacidade de obter resultados citando fontes significa que podemos agir rapidamente sem perder a precisão ou a exatidão. Os membros da equipe concordaram", diz Anita Umarji, Sócia e Chefe de Relações com Investidores.

O Resultado

Pesquisa modernizada, operações aceleradas e insights em tempo real para tomar decisões mais rapidamente sem sacrificar a precisão

Com o Perplexity Enterprise, a Bessemer Venture Partners reduziu drasticamente o esforço manual, aumentou a adoção e capacitou todos os membros da equipe — além de suas principais equipes de investimento. As equipes agora:

• Reduzem 50% ou mais da pesquisa manual, processamento de documentos e tarefas repetitivas em planilhas
• Monitoram efetivamente centenas de empresas do portfólio para reuniões de LP e relatórios — com confiança em seus dados
• Resumem contratos e documentos jurídicos em minutos, liberando as equipes jurídicas e de conformidade para focar no crescimento
• Permitem a coleta contínua de informações com citação de fontes para equipes de investimento, finanças e jurídicas — apoiando decisões mais inteligentes e rápidas

"Isso me ajuda a redigir os esboços das apresentações, então chego a uma estrutura sólida muito mais rápido", diz Anita. "Parece trapaça, mas me dá uma vantagem e economiza muito tempo."

Mais importante, a Bessemer queria implementar uma solução que pudesse apoiar sua equipe enquanto mantinha a segurança.

Augie diz que eles encontraram exatamente isso: "ter um sistema fechado que não treina com nossos dados foi fundamental. Mudar para um plano Perplexity Enterprise foi essencial para isso, especialmente a implementação de SSO e SCIM para um gerenciamento de segurança mais fácil. Isso proporciona conforto a diferentes equipes com níveis variados de confidencialidade — o Perplexity é capaz de isolar arquivos confidenciais que não são acessíveis a todas as equipes".