Computer for professional finance

Hoje estamos lançando o Perplexity Computer for Professional Finance, uma versão do Computer desenvolvida para os fluxos de trabalho de pesquisa, análise e decisão que as equipes financeiras executam todos os dias.

As finanças são um dos usos mais populares do Perplexity Computer porque o trabalho depende de precisão. O Perplexity sempre começou com respostas precisas e fontes citadas. O Computer estende essa base aos modelos, memorandos, gráficos e fluxos de trabalho que analistas e investidores usam para tomar decisões, ajudando as equipes a transformar dados confiáveis em trabalho finalizado que pode ser rastreado até a fonte.

Dados confiáveis

A primeira decisão em qualquer tarefa financeira é decidir de onde vêm os dados.

Equipes com assinaturas de dados licenciados podem conectar suas próprias credenciais por meio de conectores MCP para Morningstar, PitchBook, Daloopa e Carbon Arc. Equipes sem um terminal podem usar as ferramentas financeiras integradas do Computer, que utilizam dados de 14 provedores, incluindo Quartr e Fiscal.

Um fundo de hedge pode executar a análise de portfólio por meio de seus próprios dados licenciados e extrair preços em tempo real das ferramentas do Computer na mesma Sessão. A memória do Computer rastreia quais fontes uma equipe prefere e encaminha tarefas futuras de acordo.

Fluxos de trabalho que transformam dados em artefatos

Ter os dados certos é o ponto de partida. O próximo passo é transformá-los no trabalho que as equipes financeiras realmente usam, como tearsheets, memorandos e dashboards.

Os fluxos de trabalho agrupam um prompt, as fontes de dados corretas e o formato de saída para uma tarefa específica. Em vez de configurar o mesmo processo do zero cada vez, uma equipe pode declarar o objetivo e deixar o Computer reunir a pesquisa, os cálculos, as citações e o formato final.

O Computer for Professional Finance inclui 35 fluxos de trabalho em dez segmentos, incluindo Imobiliário, Private Equity e Ações Públicas. Exemplos incluem:

Company Tearsheet (Gestão de Ativos): Transforma uma empresa e uma fonte de dados em uma visão geral de uma página com citações, entregue como PDF, slide, aplicativo web ou tópico do Computer.

Sourcing Screen (Private Equity): Pega sinais sobre uma empresa ou mercado-alvo e gera um dashboard ao vivo de candidatos que os colegas de equipe podem remixar sem tocar no original.

Annotated Stock Chart (Fundo de Hedge): Explica o movimento de preços combinando dados de mercado com eventos corporativos e notícias, entregue como um gráfico interativo marcando catalisadores como mudanças de propriedade e classificações de analistas.

Rastreabilidade da fonte

Em finanças, o valor de uma entrega depende da auditoria por trás dela.

Cada valor numérico no Computer se vincula de volta à sua fonte. Passar o mouse sobre um ponto de dados mostra de onde ele veio e quando. Para qualquer valor divulgado em um arquivamento da SEC que foi usado em um cálculo a jusante, o Computer mostra o cálculo e vincula às páginas específicas do arquivamento utilizadas.

Essa rastreabilidade acompanha a saída. Um gráfico, memorando, dashboard ou slide não é separado da evidência por trás dele, para que as equipes possam revisar o trabalho sem reconstruir de onde cada número veio.

Trabalha onde você trabalha

O Computer está disponível atualmente no Microsoft Teams e por meio da Agent API para desenvolvedores que desejam desenvolver com ele. Em breve, estará disponível no Excel.

No Teams, qualquer pessoa na equipe pode contribuir com detalhes para uma tarefa antes de revisar os resultados juntos. A rastreabilidade da fonte funciona da mesma maneira lá como funciona em qualquer outro lugar.

Para desenvolvedores, a Perplexity Finance Search Tool na Agent API lida com pesquisas sensíveis ao tempo: preços de ações ao vivo, preços de criptoativos e taxas de câmbio. No FinSearchComp T1, um benchmark para busca de dados sensíveis ao tempo, ele ficou em primeiro lugar em precisão, custo por resposta correta e latência.

O add-in do Excel extrairá de dados licenciados conectados ou ferramentas integradas e produzirá resultados de pesquisa usando o contexto já na pasta de trabalho. Uma equipe pode trabalhar a partir do modelo que já possui em vez de mover a tarefa para uma interface separada.

Disponível agora

O Computer for Professional Finance está ativo hoje.