Como a IVP acelerou a diligência de investimentos em mais de 62 ETI usando o Perplexity Enterprise

O Problema

Otimização da diligência de investimentos e suporte de portfólio com melhor precisão de busca

Cack Wilhelm, sócia-gerente da IVP, está acostumada a vasculhar os resultados de pesquisa do Google em busca de informações detalhadas sobre tópicos como registros HSR e submercados de cibersegurança. Seus dias são gastos pesquisando dados altamente especializados e explorando novas indústrias e empresas para a IVP fazer parcerias.

Infelizmente, a natureza de suas buscas no Google — que inclui mergulhar fundo no mercado e nos concorrentes de um potencial investimento — significa que ela nem sempre sabe exatamente o que está procurando. O Google frequentemente a envia em uma jornada sinuosa antes de entregar resultados úteis. Depois, ela precisa analisar cada link para decidir se a informação é útil — ou até mesmo precisa.

Na tentativa de subir de nível em relação à Pesquisa Google padrão, Gabby Zhou, diretora financeira da IVP, tentou usar soluções de IA convencionais. No entanto, essas ferramentas produziram resultados excessivamente amplos ou vagos de fontes duvidosas, fazendo com que Gabby questionasse a segurança de outras plataformas, ao mesmo tempo em que limitava sua capacidade de manter registros precisos. Por causa disso, Gabby voltou a usar o Google. Mas ela continuou procurando uma maneira melhor de abordar os dois principais desafios da IVP:

1. Trabalho de conhecimento demorado.

A diligência, a pesquisa de mercado e a análise competitiva da IVP exigem tempo e esforço consideráveis, mas a largura de banda é restrita. Cack acrescenta: “Eu não quero navegar por toda a internet — só quero encontrar a resposta certa rapidamente”.

2. Resultados de pesquisa não confiáveis.

Com a Pesquisa Google, a equipe da IVP não podia confiar nos resultados obtidos nem confirmar a qualidade das fontes. “Às vezes, eu era forçada a aceitar que simplesmente não conseguia encontrar a resposta para uma pergunta e tinha que seguir em frente”, diz Cack.

Quando a IVP descobriu a oferta Perplexity Enterprise, ficou claro que eles haviam encontrado a solução de IA direta e voltada para o trabalho de que precisavam. Conforme a notícia se espalhou pela organização, a adoção da versão gratuita do Perplexity atingiu rapidamente 45% — sem nenhum estímulo da liderança. Assim, a IVP decidiu avançar e implantar o Perplexity Enterprise em cinco de suas equipes principais.

A Solução

Aproveitando o Perplexity Enterprise para encontrar respostas em tempo real para perguntas complexas de pesquisa

Os 55% restantes dos funcionários da IVP rapidamente começaram a adotar o Perplexity Enterprise como sua plataforma de busca preferida — em contas profissionais e pessoais. Com a IA do Perplexity, eles podem consultar facilmente seus históricos de busca. O mais importante é que o Perplexity Enterprise se adapta perfeitamente aos fluxos de trabalho da IVP. Como resultado, a equipe experimentou três benefícios principais:

Benefício nº 1: Busca de conhecimento aprimorada para uma expertise mais profunda

Cack diz que o Perplexity Enterprise não se limita a otimizar tarefas. Ela diz: “É melhor do que qualquer outra solução para entender mercados e nuances”. Essa distinção é crucial para o principal diferencial da IVP: sua profundidade de conhecimento para um crescimento acelerado. Essa necessidade de profundidade tornou o Perplexity Enterprise a solução definitiva para pesquisas confiáveis e acessíveis.

• Resultados de pesquisa confiáveis: Hoje, a busca de conhecimento da IVP é produtiva e direta ao ponto. Cack chama o Perplexity Enterprise de “mecanismo de resposta” em vez de ferramenta de navegação. Isso ocorre porque tudo é citado adequadamente, economizando horas em cada busca.
• Recuperação fácil do histórico de pesquisa: A cada seis meses, Cack precisa de documentos essenciais para reuniões do conselho. Portanto, ela os salva em um portfólio dedicado em sua conta do Perplexity para fácil recuperação. Gabby também arquiva buscas para referência posterior. Eles não se preocupam mais com a perda de conhecimento ou de pesquisas importantes.
• Pesquisa segura e aprofundada: Joan Touchstone, chefe de comunicações da IVP, frequentemente busca informações sobre negócios ativos e empresas que os investidores estão pesquisando. Com o Perplexity Enterprise, ela consegue pesquisar esses tópicos confidenciais com a confiança de que seu histórico de busca não será comprometido para treinar os modelos de IA.
• Análise de fundos concorrentes: Davey Nickels, vice-presidente sênior e chefe de talentos, tem a tarefa de encontrar ideias de talentos de alto crescimento para a IVP e suas empresas de portfólio. Com o Perplexity Enterprise, ele obtém métricas de crescimento e de funcionários para descobrir aprendizados profundos sobre os estágios, setores e estratégias de investimento dos concorrentes.

Benefício nº 2: Documentação e comunicação otimizadas

O Perplexity Enterprise simplificou os fluxos de trabalho em todas as cinco equipes da IVP, melhorando a comunicação e agilizando a redação técnica.

• Comunicação entre equipes: Quando Gabby precisa explicar números e modelos complexos para colegas não técnicos, ela usa a IA do Perplexity para gerar explicações claras de cálculos e métodos técnicos. Ela economiza tempo reescrevendo documentos técnicos, e seus colegas obtêm as informações de que precisam mais rápido.
• Redação e sumarização rápidas: Amelia Gale, associada de marketing da IVP, usa a IA para redigir biografias de empresas do portfólio, simplificar informações sobre as empresas de infraestrutura altamente técnicas da IVP e até mesmo criar descrições de eventos. Com o Perplexity, ela está mais produtiva do que nunca, sem comprometer os padrões de nível especializado da IVP.
• Prospecção por e-mail em qualquer tom: Ao redigir e-mails para potenciais clientes, Gabby pode instruir a IA a ser amigável ou profissional, e ela altera facilmente a redação para refletir isso. Sua parte favorita? O Perplexity usa por padrão uma linguagem adequada para o ambiente de trabalho.

Benefício nº 3: Aprendizado contínuo e melhorias nos fluxos de trabalho

Mais notavelmente, o Perplexity mudou a maneira como a IVP aprende e evolui. De fato, Cack é um dos vários membros da equipe que usam o Perplexity Enterprise como navegador padrão. Ela diz que passa ainda mais tempo buscando conhecimento do que antes — porque tem mais tempo para aprender e obter insights sobre indústrias emergentes e cenários competitivos.

“Eu aproveito muito mais o tempo gasto, de modo que meu reflexo agora é fazer uma introspecção um pouco mais profunda e fazer mais perguntas”, diz ela.

• Aprimoramento profissional fácil: A busca inteligente garante que Cack não precise pedir aos diretores financeiros que expliquem suas metodologias de preços. Em vez disso, a IA explica siglas financeiras de nicho e resume seus prós e contras, eliminando horas de pesquisa na internet (e contatos desnecessários).
• Gestão de desempenho: Janet Nasman, especialista em comunidade e cultura da IVP na equipe de RH, extrai temas recorrentes de autoavaliações e avaliações de pares durante os ciclos de gestão de desempenho. Consolidar as avaliações de desempenho dessa forma a ajuda a encontrar problemas sistêmicos e sucessos individuais, fornecendo os insights necessários para melhorar os fluxos de trabalho da empresa e celebrar conquistas.
• Conhecimento atualizado da indústria: A diretora de marketing da IVP, Blair Shane, também usa a busca do Perplexity para encontrar as métricas de marketing mais recentes e atraentes, além de validar sua compreensão de indústrias e verticais específicas. Isso a ajuda a manter a reputação de ser um recurso experiente em tudo o que se relaciona com as empresas de portfólio da IVP.

O Resultado

Produtividade e eficácia aprimoradas em mais de 62 ETI

Com o Perplexity Enterprise em seu kit de ferramentas, Cack é duas vezes mais produtiva e eficaz – uma melhoria drástica. Ela não está mais buscando respostas em meio a resultados vagos da Pesquisa Google. Em vez disso, ela faz mais perguntas e obtém as respostas de que precisa — em menos tempo do que nunca.

Cinco das equipes da IVP — abrangendo investimentos, finanças, TI, RH e marketing — agora têm uma taxa de adoção de 100% do Perplexity, mudando a maneira como os membros de suas equipes pesquisam e entregando respostas significativamente mais rápido. Gabby diz que o Perplexity mudou fundamentalmente sua visão sobre o trabalho de conhecimento, fornecendo informações consistentes e confiáveis. Com o tempo, ela sabe que os efeitos compostos do uso do Perplexity continuarão a melhorar a produtividade da IVP.

Cack concorda. Em suas palavras, “A energia de ativação necessária para integração e aprendizado com o Perplexity é tão baixa que há quase zero barreira para o trabalho de conhecimento”.