Computer is nu uw persoonlijke CFO

Grote investeringsmaatschappijen, particuliere handelaren en zes van de Mag 7 gebruiken Perplexity voor financiële werkzaamheden. Perplexity is tevens een hub voor persoonlijke financiën. Meer dan 75% van de Perplexity-gebruikers bezoekt het platform maandelijks om financiële vragen te stellen.

Vandaag kunnen gebruikers via het financiële datanetwerk Plaid veilig bankrekeningen, creditcards en leningen koppelen aan Perplexity, als uitbreiding op een recente Plaid-integratie die beleggingsrekeningen verbond.

Omdat Plaid verbinding maakt met duizenden financiële instellingen, resulteert dit in een compleet financieel overzicht op één plek.

Zodra gebruikers hun accounts hebben gekoppeld, kan Perplexity Computer hun uitgavenpatronen analyseren, aangepaste trackers bouwen en het nettovermogen over alle gekoppelde accounts berekenen. In plaats van te vertrouwen op vooraf ingestelde dashboards, kunnen mensen vragen stellen over hun financiën in vrije vorm.

Eén veilige hub

De gemiddelde persoon gebruikt bijna drie financiële apps voor het beheer van budgetten en beleggingen. Dat betekent dat men meerdere wachtwoorden en platforms moet beheren om een holistisch beeld van hun financiën te krijgen.

Met Perplexity en Plaid kunnen gebruikers hun financiële informatie consolideren in één veilige, sterk gepersonaliseerde hub. De Plaid-integratie biedt alleen-lezen toegang en gebruikersgegevens bereiken nooit de servers van Perplexity.

Plaid faciliteert veilige verbindingen tussen consumenten en 12.000+ financiële instellingen, waaronder Robinhood, Schwab, Fidelity, Chase, Vanguard en meer. Met de Plaid-integratie kunnen Perplexity-gebruikers:

Creditcards koppelen om uitgaven per categorie te volgen met volledige details van hun transacties

Hypotheken, autoleningen en studieleningen koppelen om hun saldi en betalingsgeschiedenis te monitoren

Bank-, beleggings- en andere rekeningen combineren voor een compleet overzicht van hun nettovermogen

Vergroten

Krachtige analyses en tools

De diepere waarde komt voort uit het gebruik van Computer om geavanceerde analyses uit te voeren en aangepaste tools te bouwen, zoals grafieken, Excel-modellen, interactieve dashboards en volledige financiële apps. Voorbeelden zijn onder meer:

Nettovermogen calculator: "Koppel mijn betaalrekening, mijn beleggingsrekening en mijn studieleningen, en bouw vervolgens een nettovermogen-dashboard dat dagelijks wordt bijgewerkt"

Aangepaste budgettracker: "Bouw voor mij, op basis van mijn transacties, een maandelijkse budgettracker met categorieën voor huur, boodschappen, uit eten en entertainment."

Plan voor het aflossen van schulden: "Bouw voor mij, op basis van mijn creditcard- en leningsaldi, rentetarieven en minimale betalingen, een plan voor het aflossen van schulden."

Pensioendashboard: "Creëer, op basis van mijn beleggingen, 401(k)-investeringen, leeftijd en maandelijkse bijdragen, een dashboard voor pensioengereedheid dat laat zien of ik op koers lig voor mijn doel."

Cashflowvoorspelling: "Creëer, op basis van mijn inkomen, rekeningen en transactiegeschiedenis, een cashflowvoorspelling en markeer weken waarin mijn betaalrekening onder mijn doelsaldo zakt."

Dashboards en andere tools die in Computer zijn gebouwd, kunnen de financiën in realtime op de achtergrond monitoren, waardoor gebruikers doorlopend toegang hebben tot intelligentie die vergelijkbaar is met die van een adviseur.

Bezoek onze promptbibliotheek om meer financiële prompts te bekijken.

Gebouwd op vertrouwde data

Elke analyse van persoonlijke financiën in Perplexity is gebaseerd op realtime financiële gegevens van gezaghebbende bronnen zoals FactSet, Coinbase, Nasdaq, S&P Global en SEC-documenten. Gebruikers kunnen over elk geciteerd cijfer in Perplexity zweven om de bron te zien en naar het originele document te linken.

Perplexity combineert realtime, geautoriseerde gegevens via Plaid met gegevens en onderzoek van beleggingskwaliteit om geïnformeerde analyses en begeleiding te bieden die is afgestemd op hun financiële situatie.

We zijn van plan om in de toekomst cryptowallets, vastgoed en andere activatypen toe te voegen aan persoonlijke financiën.

De Plaid-integratie is nu beschikbaar op desktop voor alle ingelogde gebruikers in de VS en Canada, met mobiele apparaten en andere landen die zullen volgen.

Standaardgebruikers kunnen hun portfolio koppelen, basisfuncties op de Portfolio-pagina openen en Perplexity vragen over hun financiën. Geavanceerde, door Computer aangedreven mogelijkheden zijn exclusief voor Pro- en Max-abonnees.