Perplexity Computer investicinės bankininkystės profesionalams

Sesijos metu bendrinami Computer pavyzdžiai

Tyrimų analitikas

• Rinkos / sektoriaus / įmonės tyrimai (vieši)
• Paieška ir idėjų generavimas (privatus)

Asmeninis rinkos planas / stebėjimo skydeliai

• PE Portco sekiklis
• Pasaulinė kasybos gamyba
• AI lustų startuolių sekiklis

Produktas ir platforma

Kas yra Perplexity Computer? Computer yra nepriklausomas „skaitmeninis darbuotojas“, prieinamas Perplexity vartotojams. Vietoj to, kad tik atsakinėtų į klausimus, jis imasi veiksmų – apibendrina informaciją internete ir jūsų darbo kontekste naudodamas šimtus programų jungčių, o tada vykdo daugiapakopes darbo eiga jūsų vardu (kuria turtą, tvarko el. laiškus, atlieka tyrimus ir dar daugiau), ir visa tai fone (Perplexity pagalbos centras).

Ar mano naršyklė / kompiuteris turi būti įjungtas, kad būtų vykdomos užduotys? Ne. Computer kiekvieną užduotį atlieka savarankiškai debesyje, todėl jūsų nešiojamasis kompiuteris neturi būti atidarytas (Perplexity pagalbos centras).

Pradedant užduotį, ar geriau pradėti nuo Computer, ar nuo Search? Paieška skirta greitoms ataskaitoms; Computer skirtas išsamesnei analizei ir artefaktas kūrimui. Dažnas efektyvus kreditų naudojimo būdas yra tobulinti paieškoje, o tada pereiti prie Computer (tiesiogiai patvirtino vedėjai).

Ar yra kursų / mokymų, kaip naudotis šiomis funkcijomis? Enterprise klientams skirta išteklių bazė su instrukcijų vaizdo įrašais, demonstracijomis ir vadovais yra adresu perplexity.ai/enterprise/resources. Bendra dokumentacija pateikiama Perplexity pagalbos centre. Perplexity taip pat rengia kas mėnesį vykstančių internetinių seminarų ciklą šiomis temomis (patvirtinta tiesiogiai).

Finansinių duomenų apimtis

Ar FactSet duomenys jau prijungti be mano paties prenumeratos? Jūs turite prieigą prie tam tikrų FactSet duomenų, kurie jau įtraukti į jūsų Perplexity prenumeratą (įmonės finansiniai rodikliai, susijungimai ir įsigijimai (M&A), stenogramos) kaip cituojami šaltiniai. Galite prijungti savo FactSet licenciją, kad pasiektumėte daugiau (patvirtinta tiesiogiai; Perplexity pagalbos centras).

Iš kokių tiesioginių finansinių duomenų šaltinių duomenis traukia Computer? Computer turi prieigą prie daugiau nei 40 tiesioginių finansinių įrankių, kurie traukia duomenis tiesiai iš SEC ataskaitų, FactSet, Coinbase, Quartr ir kitų patikimų šaltinių, taip pat Plaid brokerio / portfelio duomenims ir Polymarket prognozių rinkoms (Viskas yra Computer – Perplexity).

Ar galiu naudoti savo licencijuotų duomenų teikėjus („Morningstar“, „PitchBook“, „FactSet“ ir kt.)? Taip. Galite prijungti savo licencijuotus duomenų rinkinius iš tokių teikėjų kaip „Morningstar“, „PitchBook“, „FactSet“, „Daloopa“ ir „Carbon Arc“ (per MCP), o tada analizuoti juos natūralia kalba kartu su savo žinių baze (Perplexity for Finance; Computer for Professional Finance Guide).

Ar Computer gali dirbti su „Excel“ modeliu (pvz., akcijų analizei)? Taip, tai yra stiprus Computer panaudojimo atvejis, taip pat yra „Excel“ papildinys, leidžiantis dirbti tiesiogiai „Excel“. „Excel“ papildinys pasiekiamas ir „Pro“, ir „Max“ prenumeratoriams (vedėjų patvirtinta tiesiogiai).

Naudojimas ir kreditai

Ar paieška (Search) naudoja kreditus, ar tik Computer? Kreditus naudoja tik Computer (ir kitos aukščiausios kokybės, daug skaičiavimų reikalaujančios funkcijos). Standartinė paieška ir Perplexity Ask kreditų nereikalauja (Perplexity pagalbos centras).

Kiek kreditų gauna Pro vartotojai? Ar Pro vartotojai gauna nemokamų kreditų, kad galėtų išbandyti Computer? „Pro“ / „Enterprise Pro“ vietos apima 500 kreditų per mėnesį; „Enterprise Max“ apima 15 000 mėnesinių kreditų (plius prieigą prie organizacijos bendro fondo). Nepanaudoti kreditai nustoja galioti ir nėra perkeliami (Perplexity pagalbos centras).

Ar Computer naudojimas įtrauktas į my prenumeratą, ar apmokestinamas atskirai, kaip API užklausos? Su mėnesine prenumerata gaunate tam tikrą kreditų kiekį. Viršijus šį kiekį, paslauga mokama – pasibaigus kreditams, galite nusipirkti jų papildomai (Perplexity pagalbos centras).

Kas nutinka, jei užduoties viduryje baigiasi kreditai? Aktyvios užduotys pristabdomos (jos nėra atšaukiamos) ir automatiškai pratęsiamos, kai vėl atsiranda kreditų – mėnesinio atnaujinimo metu arba administratoriui pridėjus kreditų. Naujos kreditus naudojančios užduotys yra blokuojamos, kol nebus kreditų (Perplexity pagalbos centras).

Kaip sužinoti, lygiai kiek kreditų sunaudojo užduotis, ir patikrinti savo likutį? Atlikę Computer užklausą, spustelėkite daugtaškį (⋮), kad pamatytumėte tai užduočiai sunaudotus kreditus. Peržiūrėkite savo bendrą likutį, naudojimą, limitus ir kitą atnaujinimo datą skiltyje Nustatymai → Naudojimas (Perplexity pagalbos centras).

Kaip efektyviau naudoti kreditus / suvaldyti išlaidas? Geriausia praktika, kurią patvirtino vedėjai: pasirinkite tinkamą organizavimo modelį, pakartotiniams procesams naudokite įgūdžius (Skills), kad suteiktumėte kontekstą ir sumažintumėte pakartotinių raginimų poreikį, bei patobulinkite savo raginimą paieškoje (Search), prieš perkeldami jį į Computer. Skydelio atnaujinimai eikvoja kreditus tik atnaujinimo veiklai, o ne visam atgaminimui. Taip pat galite sekti naudojimą skiltyje Nustatymai → Naudojimas (Perplexity pagalbos centras; Perplexity pagalbos centras).

Modeliai ir orkestravimas

Kaip agentas nusprendžia, kuris modelis yra „optimalus“? Agentas išanalizuoja kiekvienos užduoties sudėtingumą bei reikalavimus ir automatiškai parinkti tinkamiausią, galingiausią darbui modelį. Computer gali orkestruoti daugiau nei 20 specializuotų modelių, priskirdamas kiekvieną po užduotį geriausiam modeliui.

Ar galiu matyti, kuris modelis buvo naudojamas, ir ar galiu jį pasirinkti? Taip, Perplexity parodo, kuris modelis apdorojo jūsų užduotį, ir jūs galite nurodyti, kuris modelis veikia kaip orkestratorius tam tikrai Computer užduotiai. Modeliu galite pasirinkti visos paskirties laukelyje.

Jei modelis, kurį naudoju, vėliau išjungiamas, kas nutinka? Perplexity automatiškai nukreipia užduotį į kitą geriausią modelį.

Tobulėjant modeliams, ar man reikia iš naujo optimizuoti savo darbo eiga? Ne. Perplexity automatiškai atnaujina ir parenka jums tinkamą modelį.

Ar Perplexity talpina modelius ir kaip greitai integruojami nauji modeliai? Nauji modeliai paprastai integruojami per kelias valandas nuo jų išleidimo.

Ar galiu nustatyti modelio pirmenybę ir naudoti antrinį modelį kryžminiam patikrinimui? Taip, galite pasirinkti modelį paieškos laukelyje. Max prenumeratoriai taip pat turi Model Council funkciją, kuri vienu metu paleidžia kelis pažangiausius modelius, kad galėtumėte palyginti atsakymus.

Įgūdžiai (Skills)

Kas tiksliai yra Skill? Įgūdžiai (Skills) – tai daugkartinio naudojimo instrukcijų rinkiniai, kurie moko Computer atlikti tam tikras užduotis; pagalvokite apie juos kaip apie specializuotus vadovus. Kai įgūdis aktyvus, Computer vykdo jo instrukcijas, kad tam tikro tipo užduočiai pasiektų nuoseklaus, aukštos kokybės rezultato (Perplexity pagalbos centras).

Ar įgūdžiai iš anksto įkelti į Computer? Taip. Computer iš karto turi paruoštą integruotų įgūdžių rinkinį, pasiekiamą įgūdžių puslapyje („Perplexity Skills“ skirtuke) arba automatiškai suaktyvinamą, kai tai susiję. Taip pat galite kurti pasirinktinius įgūdžius savo darbo eiga (Perplexity pagalbos centras).

Ar įgūdžius galima pakartotinai naudoti kituose projektuose? Taip, įgūdžiai yra daugkartinio naudojimo. Sukūrus pasirinktinį įgūdį, jis tampa prieinamas būsimuose pokalbiuose ir automatiškai įsijungia, kai jo aprašymas atitinka jūsų užklausą (Perplexity pagalbos centras).

Kaip galiu sukurti / ar galiu kurti pasirinktinius darbo eiga ir įgūdžius savo įmonei? Taip. Įgūdžių puslapyje spustelėkite Sukurti įgūdį (Create skill), tada pasirinkite Sukurti su Perplexity (apibūdinkite užduotį, ir Perplexity ją sukurs per pokalbį) arba Įkelti įgūdį (.zip failą su SKILL.md šakniniame kataloge arba .md failą; maks. 10 MB, su pavadinimu ir aprašymu YAML priekinėje dalyje) (Perplexity pagalbos centras).

Ar galiu pakeisti esamą įgūdį modifikuota versija? Taip. Galite paprašyti Computer paimti ir redaguoti esamą įgūdį bei pakeisti jį modifikuota versija, arba padaryti tai rankiniu būdu vartotojo sąsajoje susiradus įgūdį ir įkeliant naują versiją (vedėjų patvirtinta tiesiogiai; Perplexity pagalbos centras).

Ar galiu bendrinamą vadovą paversti autoritetingu įgūdžių / erdvių šaltiniu? Visai organizacijai skirtais įgūdžiais? Taip, galite paversti vadovą visai organizacijai skirtu įgūdžiu. Vykdant užklausą, Computer traukia duomenis iš užklausos pateikėjo įgūdžių, o administratoriai gali sukurti visai organizacijai skirtus įgūdžius, prieinamus visiems (vedėjų patvirtinta tiesiogiai).

Kaip valdyti Perplexity rengiamų ataskaitų formatavimą? Galite paraginti Computer laikytis tam tikro formatavimo. Ilgalaikis būdas – sukurti įgūdį (Skill), kuriame nurodomas reikalingas formatavimas, ir naudoti jį pakartotinai būsimuose darbo eiga metu (patvirtinta tiesiogiai; Perplexity pagalbos centras).

Jungtys ir duomenų integracijos

Ar galiu prisijungti prie pasirinktinių duomenų per MCP? Taip. Naudodami modelio konteksto protokolą (MCP), galite integruoti Perplexity su beveik bet kuria suderinama paslauga – vietine arba nuotoline. Norėdami naudoti nuotolines pasirinktines jungtis, eikite į Paskyros nustatymai → Jungtys (arba administratoriams: Enterprise nustatymai → Teisės → Jungčių teisės), spustelėkite + Pasirinktinė jungtis, pasirinkite Nuotolinė ir nurodykite pavadinimą bei HTTPS MCP serverio URL (Perplexity pagalbos centras).

Kaip pasiekti FactSet ir ar man reikia savo licencijos? Integruoti Computer finansiniai įrankiai automatiškai ištraukia pasirinktus FactSet duomenis (įmonės finansinius rodiklius, susijungimus ir įsigijimus, stenogramas) kaip cituojamus šaltinius, kurie įtraukti į jūsų Perplexity prenumeratą. Norėdami pasiekti daugiau, galite prijungti savo FactSet licenciją per FactSet jungtį, kuriai reikalinga atskira FactSet MCP prieiga (pagal numatytuosius nustatymus su FactSet Workstation neįtraukta). Norėdami ją įjungti, eikite į Nustatymai → Jungtys, suraskite FactSet, spustelėkite Pridėti / Įjungti ir prisijunkite naudodami FactSet; tada užklausoje naudokite @FactSet arba pasirinkite FactSet skiltyje „Jungtys ir šaltiniai“ (patvirtinta tiesiogiai; Perplexity pagalbos centras).

Ar Perplexity gali išsiųsti savo darbo rezultatą el. paštu? Taip. Prijunkite Gmail arba Outlook ir paprašykite Computer paruošti jums pranešimo juodraštį su nuoroda (Perplexity pagalbos centras).

Kur galiu matyti visas galimas jungtis? Computer šoniniame meniu pasirinkite Jungtys, kad peržiūrėtumėte visas pasiekiamas programas ir paslaugas, tada spustelėkite Įjungti šalia tų, kurias norite pasirinkti (Perplexity pagalbos centras; Perplexity pagalbos centras).

Erdvės (Spaces)

Kas yra erdvės (Spaces) ir kokie yra limitai (failų tipai, failo dydis, bendras dydis)? Erdvės – tai specialios darbo erdvės, skirtos tyrimams organizuoti, bendradarbiauti ir juos valdyti, kuriose veikia pasirinktinės AI instrukcijos, failų paieška ir Computer užduočių valdymas. Failų limitai vienai erdvei: Pro = iki 50 failų; Enterprise Pro ir Max = iki 500 failų; Enterprise Max = iki 5 000 failų. Mokami vartotojai gali įkelti failus, kurių kiekvienas sveria iki 50 MB; debesyje sinchronizuojami jungčių failai įskaičiuojami į šiuos limitus (Perplexity pagalbos centras).

Kokius šaltinius gali naudoti erdvė? Žiniatinklio paiešką (internetas, akademiniai straipsniai, socialinės gijos), sveikatos įrašus, failų priedus, aukščiausios kokybės duomenų šaltinius („CB Insights“, „PitchBook“, „Statista“) ir programų jungtis („Google Drive“, „Dropbox“, „Box“, „OneDrive“, „SharePoint“ ir kt.) (Perplexity pagalbos centras).

Kur saugomos erdvės instrukcijos / ar galiu jas konfigūruoti? Erdvės leidžia konfigūruoti pasirinktines instrukcijas, kurios taikomi kiekvienai sąveikai erdvėje, kad asistentas atitiktų jūsų toną, sritį ar mąstymo stilių. Erdvėje sukurtos Computer užduotys paveldi jos instrukcijas, failus ir susietą kontekstą (Perplexity pagalbos centras).

Ar maža komanda gali bendradarbiauti / keli žmonės redaguoti toje pačioje erdvėje? Taip. Bendrinkite erdvę ir pakvieskite kitus kaip žiūrovus arba bendradarbius; bendradarbiai gali kurti naujas gijas arba užduoti papildomus klausimus, o gijų bendrinimas bendradarbiavimo erdvėse pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytas kaip „bendrinamas“. Gijas ir failus galima prisegti, kad jie būtų matomi visiems nariams (Perplexity pagalbos centras).

Suplanuotos užduotys, skydeliai ir artefaktai

Ar galiu vykdyti suplanuotas užduotis su Computer? Taip. Suplanuotos užduotys leidžia Computer fone atlikti pasikartojančius darbus – ataskaitas, įspėjimus, stebėjimą, instruktažus, gautųjų laiškų patikrinimus ir kt. – pagal jūsų nustatytą grafiką. Jas rasite adresu Computer → Užduotys (perplexity.ai/computer/tasks) (Perplexity pagalbos centras).

Kaip nustatyti skydelio arba užduoties atnaujinimo dažnumą / ritmą? Kurdami užduotį apibūdinkite ritmą paprasta kalba (pvz., kas valandą, kasdien nustatytu laiku, kas savaitę, kas mėnesį arba pasirinktinai). Minimalus dažnis yra kartą per valandą, o Computer konvertuoja jūsų vietinį laiką į grafiką ir rodo kitą vykdymo laiką. Taip pat galite jį atnaujinti tiesiogiai užklausos gijoje arba per „suplanuotą“ skiltį Perplexity skydelio viršuje (patvirtinta tiesiogiai; Perplexity pagalbos centras).

Ar skydelio atnaujinimas kainuoja kreditus, ar jis iš naujo sugeneruoja visą turinį? Kreditų sunaudojimas pagrįstas tik atnaujinimo veikla, o ne viso skydelio regeneravimu. Jūs nustatote norimą atnaujinimo grafiką (vedėjų patvirtinta tiesiogiai).

Kaip įtraukti duomenis į artefaktą, tiesioginį internetą, jungtis arba savo failus? Kūriamiems artefaktams pasirenkate šaltinius: tiesioginius duomenis iš atvirojo interneto, jūsų jungčių arba jūsų pačių duomenų saugyklų. Grafikas ir šaltinių lankstumas priklauso nuo jūsų (vedėjų patvirtinta tiesiogiai).

Kaip perkelti skydelį iš gijos į nuolatinę, gyvą, bendrinamą vietą savo komandai? Galite eksportuoti Computer artefaktą ir „perkelti“ jį į nuolatinę vietą. Failus galima eksportuoti viršutiniame dešiniajame tiek gijos, tiek paties artefakto kampe (vedėjų patvirtinta tiesiogiai). Taip pat žr. publikavimą / diegimą per Computer.

Ar „gyviems“ dokumentams taikoma versijų istorija? Taip. Artefaktai (Artifacts) yra vieta, kurioje gyvena jūsų išvesties duomenys ir kur saugomos versijos (vedėjų patvirtinta tiesiogiai).