Computer for professional finance

Šiandien pristatome „Perplexity Computer for Professional Finance“ – „Computer“ versiją, sukurtą tyrimų, analizės ir sprendimų priėmimo darbo eigoms, kurias finansų komandos vykdo kasdien.

Finansai yra viena populiariausių „Perplexity Computer“ naudojimo sričių, nes šis darbas priklauso nuo tikslumo. „Perplexity“ visada pradėdavo nuo tikslių atsakymų ir nurodytų šaltinių. „Computer“ išplečia šį pagrindą į modelius, memorandumus, diagramas ir darbo eigas, kurias analitikai ir investuotojai naudoja priimdami sprendimus, padėdamas komandoms paversti patikimus duomenis galutiniu darbu, kurio kilmę galima atsekti iki šaltinio.

Patikimi duomenys

Pirmasis sprendimas atliekant bet kokią finansinę užduotį – nuspręsti, iš kur gaunami duomenys.

Komandos, turinčios licencijuotas duomenų prenumeratas, gali prijungti savo kredencialus per „MCP“ jungtis, skirtas „Morningstar“, „PitchBook“, „Daloopa“ ir „Carbon Arc“. Komandos, neturinčios terminalo, gali naudoti įmontuotus „Computer“ finansinius įrankius, kurie naudoja duomenis iš 14 teikėjų, įskaitant „Quartr“ ir „Fiscal“.

Rizikos draudimo fondas gali atlikti portfelio analizę naudodamas savo licencijuotus duomenis ir toje pačioje sesijoje traukti tiesiogines kainas iš „Computer“ įrankių. „Computer“ atmintis seka, kuriuos šaltinius komanda pageidauja naudoti, ir atitinkamai nukreipia būsimas užduotis.

Darbo eigos, paverčiančios duomenis artefaktais

Turėti tinkamus duomenis yra atskaitos taškas. Kitas žingsnis – paversti juos darbu, kurį finansų komandos iš tikrųjų naudoja, pavyzdžiui, įmonių santraukomis, memorandumais ir suvestinėmis.

Darbo eigos apjungia raginimą, tinkamus duomenų šaltinius ir išvesties formatą konkrečiai užduočiai. Vietoj to, kad kiekvieną kartą iš naujo konfigūruotų tą patį procesą, komanda gali nurodyti tikslą ir leisti „Computer“ sukomplektuoti tyrimą, skaičiavimus, citatas bei galutinį formatą.

„Computer for Professional Finance“ apima 35 darbo eigas dešimtyje segmentų, įskaitant nekilnojamąjį turtą, privatųjį kapitalą ir viešąjį nuosavybės kapitalą. Pavyzdžiai:

Įmonės santrauka („Asset Management“): paverčia įmonę ir duomenų šaltinį vieno puslapio apžvalga su citatomis, pateikiama kaip PDF, skaidrė, žiniatinklio programa arba „Computer“ gija.

Paieškos ekranas („Private Equity“): priima signalus apie tikslinį verslą arba rinką ir išveda tiesioginę kandidatų suvestinę, kurią komandos draugai gali perdaryti nepaliestdami originalo.

Anotuota akcijų diagrama („Hedge Fund“): paaiškina kainų judėjimą sujungdama rinkos duomenis su įmonės įvykiais ir naujienomis, pateikiama kaip interaktyvi diagrama, žyminti katalizatorius, tokius kaip nuosavybės pasikeitimai ir analitikų reitingai.

Šaltinio atsekamumas

Finansuose rezultato vertė priklauso nuo jo pagrindo auditavimo.

Kiekviena skaitinė vertė „Computer“ yra susieta su jos šaltiniu. Užvedus pelės žymeklį ant duomenų taško, rodoma, iš kur ir kada jis gautas. Bet kuriai SEC pateiktoje atskleistoje vertėje, kuri buvo naudojama tolesniame skaičiavime, „Computer“ rodo matematiką ir pateikia nuorodas į konkrečius naudotus ataskaitos puslapius.

Šis atsekamumas keliauja kartu su rezultatu. Diagrama, memorandumas, suvestinė ar skaidrė nėra atskirti nuo juos pagrindžiančių įrodymų, todėl komandos gali peržiūrėti darbą iš naujo nekursdami, iš kur atsirado kiekvienas skaičius.

Veikia ten, kur dirbate

„Computer“ šiuo metu pasiekiamas „Microsoft Teams“ ir per „Agent API“ kūrėjams, norintiems kurti su juo. Netrukus jis bus pasiekiamas „Excel“ programoje.

„Teams“ programoje bet kuris komandos narys gali prisidėti prie užduoties detalėmis prieš kartu peržiūrint rezultatus. Šaltinio atsekamumas ten veikia taip pat, kaip ir visur kitur.

Kūrėjams „Perplexity Finance Search Tool“ įrankis „Agent API“ tvarko laiko atžvilgiu jautrias paieškas: tiesiogines akcijų kainas, kriptovaliutų kainas ir valiutų kursus. „FinSearchComp T1“, laiko atžvilgiu jautrių duomenų gavimo etalono, teste jis užėmė pirmąją vietą pagal tikslumą, kainą už teisingą atsakymą ir delsą.

„Excel“ priedas trauks duomenis iš prijungtų licencijuotų duomenų arba įmontuotų įrankių ir teiks tyrimų rezultatus naudodamas darbaknygėje jau esantį kontekstą. Komanda gali dirbti su jau turimu modeliu, vietoj to, kad perkeltų užduotį į atskirą sąsają.

Galima dabar

„Computer for Professional Finance“ jau veikia.