Finding Alpha with Perplexity

세션에서 공유된 Perplexity 쿼리 및 스페이스

• 이전의 모든 정부 셔트다운 기록과 시장에 미치는 영향
• 지난 10개 분기 동안 Meta의 자본적 지출(capex) 대비 매출 성장에 대한 회귀 분석 생성
• Meta의 8개 분기 자본적 지출 데이터를 가져와 엑셀에 입력하세요. 이 정보를 출처와 작성한 계산식과 함께 인용하세요.
• SoFi의 M&A 타겟은 무엇인가요?
• M&A 타겟을 조사하기 위한 스페이스

데이터 소스 및 통합

Perplexity는 웹 검색 외에 어떤 데이터 소스와 통합되나요?

Perplexity는 다음과 같은 여러 전문 금융 데이터 소스와 통합됩니다:

• FactSet - 실시간 시장 데이터, 기업 재무제표, 추정치
• Crunchbase - 비상장 기업 데이터, 투자 라운드, 스타트업 인텔리전스
• 공시 자료 - SEC EDGAR, 국제 규제 공시

다음 항목에 연결할 수도 있습니다:

• 파일 앱: Sharepoint, One Drive, Google Drive, Sharepoint, Dropbox, Box
• 커뮤니케이션 앱: Gmail, Google Calendar, Outlook, Slack
• 프로젝트 관리 앱: Notion, Linear, Github

추가적인 앱 커넥터를 찾고 계신다면, 질문에 대한 컨텍스트로 브라우저를 사용하는 새로운 에이전틱 브라우저 Comet을 사용해 보세요.

Perplexity가 10-K 및 실적 보고서와 같은 재무 문서를 분석할 수 있나요?

네, 소스 바에서 금융(Finance) 토글을 선택하여 SEC EDGAR 공시에 대해 질문하세요.

• 특정 섹션 또는 데이터 포인트에 대해 질문하기
• 여러 분기 또는 기업에 걸쳐 문서 비교하기
• 주요 지표 추출 및 요약 생성하기
• 여러 문서 간의 정보 교차 참조하기

Perplexity는 실시간 시장 데이터에 액세스할 수 있나요?

Perplexity는 주가에 대한 준실시간 시장 정보를 제공합니다(비전문가용 데이터 피드의 표준).

검색 결과와 분석을 내보낼 수 있나요?

네, 다음 옵션을 통해 가능합니다:

• 응답을 클립보드에 직접 복사
• 링크를 통해 동료에게 공유
• PDF, DOC, 마크다운으로 내보내기가 현재 지원됩니다. XLS, PPT로 내보내기는 곧 제공될 예정입니다.

데이터 보관 정책은 어떻게 되나요?

Pro 사용자:

• 검색 기록은 계정에 무기한 보관됩니다.
• 개별 검색을 삭제하거나 기록을 지울 수 있습니다.
• 파일 업로드 파일은 30일 동안 보관됩니다.

Enterprise 사용자: 관리자가 데이터 보관 기간을 맞춤 설정할 수 있습니다.

Comet 브라우저는 무엇이며 어떻게 작동하나요?

Comet은 Perplexity의 AI 기반 브라우저로, 다음 기능을 제공합니다:

• AI 지원을 받아 웹사이트 탐색
• 웹페이지 자동 요약
• 사이트에서 특정 정보 추출
• 여러 페이지에 걸쳐 데이터 비교
• 양식 작성 및 웹 애플리케이션 상호작용

금융 전문가에게 Comet은 다음과 같은 용도로 매우 유용합니다:

• 기업 웹사이트 조사
• 경쟁사 인텔리전스 수집
• 뉴스 및 공지사항 모니터링
• 투자자 관계(IR) 페이지 분석

주식 스크리닝 및 포트폴리오 분석에 Perplexity를 사용할 수 있나요?

네, Perplexity는 다음 용도로 사용할 수 있으며 이에 국한되지 않습니다:

• 주식 스크리닝 - "P/E 비율이 20 미만이고 매출 성장이 15% 이상인 대형주 기술주 찾아줘"
• 포트폴리오 분석 - 보유 자산을 업로드하고 위험 분석, 부문 노출 또는 리밸런싱 제안 요청
• 비교 분석 - 다양한 지표를 기준으로 여러 기업 비교
• 테마별 연구 - 투자 테마를 탐색하고 관련 기회 발굴

사용자 지정 템플릿이나 저장된 검색을 만들 수 있나요?

네, Perplexity의 스페이스 기능을 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다:

• 자주 사용하는 검색 저장
• 공통 분석을 위한 템플릿 프롬프트 생성
• 딜, 기업, 섹터별로 리서치 정리
• 팀원과 컬렉션 공유(Enterprise)
• 반복적인 워크플로우를 위한 지식 베이스 구축

스페이스는 재무 팀이 리서치 프로세스를 표준화하고 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

보안 및 개인정보 보호

Perplexity는 민감한 금융 리서치를 수행하기에 충분히 안전한가요?

네, Perplexity는 다음을 통해 보안을 엄격하게 관리합니다:

• 암호화 - 전송 중인 모든 데이터(TLS 1.3) 및 저장 중인 데이터(AES-256)
• SOC 2 Type II 인증 - 독립적으로 감사를 거친 보안 제어
• GDPR 준수 - 유럽 데이터 보호 규정 완벽 준수
• 데이터를 활용한 모델 학습 없음 - 쿼리와 문서는 AI 모델 학습에 절대 사용되지 않습니다.
• 비공개 검색 - Enterprise에는 기록을 저장하지 않는 비공개 검색 모드가 포함되어 있습니다.

Enterprise 고객에게는 다음과 같은 추가 보안 기능이 제공됩니다:

• SSO 및 SCIM 온보딩
• 감사 로그
• 맞춤형 데이터 보관 정책

가격 및 플랜

구독 기간 중에 Pro에서 Enterprise로 업그레이드할 수 있나요?

물론입니다. Pro에서 Enterprise로 업그레이드하면 남은 Pro 구독 기간을 일할 계산하여 Enterprise 플랜에 크레딧으로 적용해 드립니다.

Enterprise에서 시트 수를 초과하면 어떻게 되나요?

Enterprise 플랜은 유연합니다. 언제든지 시트를 추가할 수 있으며, 청구 주기의 남은 기간에 대한 비용이 일할 계산됩니다.

월간 Enterprise 플랜도 제공하나요?

네, 월간 및 연간 청구를 모두 제공합니다.

대규모 팀을 위한 할인이 있나요?

네! Enterprise 가격은 볼륨에 따라 조정됩니다. 250개 이상의 시트를 사용하는 팀에는 시트당 점진적으로 더 저렴한 가격이 적용됩니다. 팀 규모에 따른 맞춤 견적은 문의해 주세요.

팀원마다 다른 액세스 수준을 부여할 수 있나요?

네, Enterprise 플랜에는 역할 기반 액세스 제어가 포함되어 있습니다. 관리자는 팀원에게 서로 다른 권한 수준을 할당하고, 기능 액세스를 제어하며, 조직 전체의 데이터 공유 정책을 관리할 수 있습니다.