Bessemer Venture Partners가 Perplexity Enterprise로 수백 시간을 절약하며 투자, 재무, 투자자 관계 및 법률 워크플로우를 혁신한 방법

문제점

팀의 업무 속도를 늦추고 정보 수집에 많은 시간을 소모하게 만드는 진화하는 기술 스택

Bessemer Venture Partners는 빠르게 변화하는 환경 속에서 역동적인 투자 환경 전반에 걸쳐 수백 개의 포트폴리오 기업을 관리하고 있습니다. 그러나 수년간 사업을 운영하며 축적된 기술 스택은 더 이상 신속한 통찰력을 얻기에 적합하지 않았습니다. Teams는 복잡한 Excel VBA 워크플로우, 파편화된 조사 프로세스, 수동 문서 처리 작업으로 인해 끊임없이 시간에 쫓기고 있었습니다.

“수동으로 회사 데이터를 검색하고, 요약을 준비하고, LP 미팅을 위해 75~100개 회사를 추적하는 일은 엄청난 시간 낭비였습니다.” Bessemer의 포트폴리오 모니터링 및 분석 담당 이사인 Augie Wilkinson은 이렇게 전했습니다. “이메일 작성부터 스프레드시트 데이터 정리까지, 사소한 일상 업무조차 우리의 집중력을 갉아먹었습니다.”

수백 개의 포트폴리오 기업, 다양한 데이터 구독 서비스, 정보 공유를 위한 기존 이메일 브리핑에 대한 의존, 그리고 여러 저장 시스템에 데이터를 입력하는 데 드는 수많은 시간으로 인해, 신속하고 자신 있는 투자 결정을 내리기 위해 파편화된 데이터 세트에서 통찰력을 도출하는 것이 점점 어려워지고 있었습니다.

“예를 들어 법률 검토는 특히 느렸습니다. 각 NDA를 검토하는 데 1~2시간이 걸릴 수도 있었죠.” Augie는 회상했습니다. “긴 문서를 요약하는 것 또한 더 빠르지 않았습니다.”

파편화된 기술 스택, 비효율적인 데이터 접근 방식, 수동 프로세스는 소중한 시간을 낭비하게 했으며 Teams가 중요한 맥락을 파악하는 것을 가로막고 있었습니다. Bessemer는 워크플로우를 간소화하고, 데이터 접근을 중앙화하며, 더 빠르고 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 할 솔루션이 필요했습니다.

해결책

Bessemer Venture Partners의 모든 팀에게 힘을 실어주는 안전하고 통합된 답변 엔진

Bessemer는 보안을 희생하거나 기존 파일 저장 시스템을 포기하지 않으면서도 연구, 투자 및 법률 워크플로우를 혁신하기 위해 Perplexity Enterprise를 선택했습니다.

이제 맞춤형 워크플로우를 통해 Bessemer의 투자 팀은 다음을 수행할 수 있습니다:

• 기존 Excel 및 데이터 분석을 자동화하여 수동 매크로 문제 해결에 소요되는 시간을 단축
• 400개 이상의 포트폴리오 기업에 대한 정보를 즉시 수집하고 통합하여, 구식 연구 시스템을 대체하고 항상 적절한 웹 및 내부 파일 출처를 인용하는 답변을 통해 팀 전체의 정보 공유를 가속화
• 법률 팀은 계약서를 신속하게 요약하고 핵심 통찰력을 추출하여 검토 기간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축하는 동시에 엄격한 규정 준수를 유지합니다.
• 한편, 투자자 관계 팀은 Perplexity의 답변 엔진을 활용하여 콘텐츠와 프레젠테이션을 더 빠르게 작성하고, LP 커뮤니케이션과 내부 행사를 모두 지원합니다.

“출처가 명시된 결과를 얻을 수 있다는 것은 정확성을 잃지 않으면서 빠르게 움직일 수 있다는 것을 의미합니다. 팀원들도 이에 동의했습니다.” 파트너이자 투자자 관계 책임자인 Anita Umarji는 말합니다.

결과

정확성을 희생하지 않으면서 더 빠르게 의사결정을 내릴 수 있도록 연구 현대화, 운영 가속화 및 실시간 통찰력 제공

Perplexity Enterprise를 통해 Bessemer Venture Partners는 수동 작업을 대폭 줄이고 채택률을 높였으며, 주요 투자 팀을 넘어 모든 직원에게 힘을 실어주었습니다. 이제 팀은 다음을 수행합니다:

• 수동 연구, 문서 처리 및 반복적인 스프레드시트 작업의 50% 이상을 절감
• LP 미팅 및 보고를 위해 수백 개의 포트폴리오 기업을 효과적으로 모니터링 - 데이터에 대한 신뢰 확보
• 몇 분 만에 계약서 및 법률 문서 요약 - 법률 및 규정 준수 팀이 성장에 집중할 수 있도록 지원
• 투자, 재무 및 법률 팀을 위한 원활한 출처 기반 정보 수집 - 더 스마트하고 빠른 의사결정 지원

“프레젠테이션 개요 작성을 도와주어 훨씬 빠르게 탄탄한 프레임워크를 갖출 수 있게 해줍니다.” Anita는 말합니다. “반칙처럼 느껴지기도 하지만, 저에게 강점을 제공하고 많은 시간을 절약해 줍니다.”

무엇보다도 Bessemer는 보안을 유지하면서 팀을 지원할 수 있는 솔루션을 구현하고자 했습니다.

Augie는 바로 그 솔루션을 찾았다고 말합니다. “우리 데이터를 학습하지 않는 폐쇄형 시스템을 갖추는 것이 매우 중요했습니다. Perplexity Enterprise 플랜으로 전환한 것은 이를 위해 필수적이었으며, 특히 더 쉬운 보안 관리를 위해 SSO와 SCIM을 구현한 것이 주효했습니다. 이는 기밀 수준이 다른 여러 팀에게 안도감을 제공합니다. Perplexity는 모든 팀이 접근할 수 없는 민감한 파일을 격리할 수 있습니다.”