Bessemer Venture Partnersが投資、財務、IR、法務のワークフローを変革し、Perplexity Enterpriseで数百時間を節約した方法

課題

進化する技術スタックがチームの足を引っ張り、情報収集に何時間も費やしてしまう

Bessemer Venture Partnersは、ペースの速い世界で活動しており、ダイナミックな投資環境の中で数百のポートフォリオ企業を管理しています。しかし、長年の事業を通じて蓄積されてきた同社の技術スタックからは、洞察を迅速に抽出することがますます困難になっていました。Teamsは、複雑なExcel VBAワークフロー、断片化された調査プロセス、手作業による文書処理に追われ、常に時間との戦いを強いられていました。

「企業のデータを手作業で検索し、要約を作成し、LP会議のために75～100社のポートフォリオ企業を追跡する。これは膨大な時間の浪費でした」と、Bessemerのポートフォリオモニタリング＆アナリシス担当ディレクターであるAugie Wilkinson氏は語ります。「メールの作成からスプレッドシートデータの整理に至るまで、日々の小さなタスクさえも、私たちの集中力を削ぐ要因となっていました」

数百社におよぶポートフォリオ企業、多様なデータ購読、情報共有を従来のメールダイジェストに依存する状況、そして複数のストレージシステム間での膨大なデータ入力作業により、断片化されたデータセットから洞察をまとめ上げ、確信を持って迅速に投資判断を下すことが困難になっていました。

「例えば、法務レビューは特に時間がかかっていました。NDA（秘密保持契約書）1件のレビューに1～2時間かかることもありました」とAugie氏は振り返ります。「長文の文書を要約する作業も、決して早いとは言えませんでした」

断片化された技術スタック、非効率的なデータアクセス、そして手作業によるプロセスは、貴重な時間を奪い、チームが重要な状況を把握することを妨げていました。Bessemerは、ワークフローを合理化し、データアクセスを一元化し、より迅速かつ情報に基づいた意思決定を可能にするソリューションを必要としていました。

解決策

Bessemer Venture Partnersのすべてのチームに力を与える、安全で統一されたアンサーエンジン

Bessemerは、既存のファイルストレージシステムを放棄したりセキュリティを犠牲にしたりすることなく、調査、投資、法務のワークフローを変革するためにPerplexity Enterpriseを採用しました。

カスタムワークフローにより、Bessemerの投資チームは現在、以下のことが可能になりました：

• レガシーなExcelおよびデータ分析を自動化し、手作業によるマクロのトラブルシューティングにかかる時間を削減
• 400社を超えるポートフォリオ企業に関する情報を即座に収集・統合し、時代遅れの研究システムを置き換え、適切なWebおよび社内ファイルソースを常に引用する回答を通じて、チーム全体の情報共有を加速
• 法務チームは、契約書の要約や重要な洞察の抽出を迅速に行い、レビューの期間を数時間から数分に短縮すると同時に、厳格なコンプライアンスを維持。
• 一方、投資家リレーションズチームは、Perplexityのアンサーエンジンを活用してコンテンツやプレゼンテーションのドラフトを迅速に作成し、LPコミュニケーションと社内イベントの両方をサポート。

「ソース（情報源）が引用された結果を得られるため、精度や正確性を損なうことなく迅速に行動できます。チームメンバー全員が納得しています」と、パートナー兼インベスター・リレーションズ統括責任者のAnita Umarji氏は述べています。

成果

研究の近代化、業務の加速、そして正確性を犠牲にすることなく意思決定を迅速化するリアルタイムの洞察

Bessemer Venture Partnersは、Perplexity Enterpriseの導入により、手作業の負担を大幅に削減し、導入率を高め、主要な投資チーム以外のすべてのスタッフに力を与えました。現在、チームは以下のことを行っています：

• 手作業による調査、文書処理、繰り返しのスプレッドシートタスクを50%以上削減
• 数百のポートフォリオ企業を効果的に監視し、LP会議やレポート作成において、データへの信頼を確保
• 契約書や法務文書を数分で要約し、法務・コンプライアンスチームが成長のための業務に集中できるように改善
• シームレスでソース引用に基づいた情報収集を実現し、投資、財務、法務チームを支援。よりスマートで迅速な意思決定を促進

「プレゼンテーションの概要を作成する際に役立つため、非常に早くしっかりとした構成に仕上げることができます」とAnita氏は言います。「ずるをしているような気分ですが、優位性を確保でき、大幅な時間の節約になっています」

何よりも、Bessemerはセキュリティを維持しながらチームをサポートできるソリューションの実装を望んでいました。

Augie氏は、まさにそれを見つけたと語ります。「私たちのデータで学習を行わない閉鎖的なシステムを持つことが不可欠でした。Perplexity Enterpriseプランへの移行は、その実現のために不可欠であり、特にSSOやSCIMを実装することで、より容易なセキュリティ管理が可能になりました。これにより、機密保持レベルが異なるさまざまなチームに安心感を提供できます。Perplexityは、すべてのチームからアクセスできない機密ファイルを隔離することが可能です」