Kako je Bessemer Venture Partners transformirao investicijske, financijske, pravne tijek rada i tijek rada za odnose s investitorima – uštedjevši stotine sati uz Perplexity Enterprise

Problem

Tehnološki stog u razvoju usporava timove i troši sate na prikupljanje informacija

Bessemer Venture Partners posluje u dinamičnom okruženju, upravljajući stotinama tvrtki iz portfelja unutar dinamičnog investicijskog krajolika. Međutim, njihov tehnološki stog – nakupljan godinama poslovanja – postajao je sve teži za brzo izvlačenje uvida. Timovi su se neprestano utrkivali s vremenom koristeći složene Excel VBA tijek rada, fragmentirane procese istraživanja i ručnu obradu dokumenata.

„Ručno pretraživanje podataka o tvrtkama, priprema sažetaka, praćenje 75 do 100 tvrtki za sastanke s investitorima (LP) – bio je to ogroman gubitak vremena“, izjavio je Augie Wilkinson, Bessemerov direktor praćenja portfelja i analize. „Čak su i mali svakodnevni zadaci, od pisanja e-pošte do sređivanja podataka u proračunskim tablicama, odvraćali naš fokus.“

Sa stotinama tvrtki u portfelju, raznim podatkovnim pretplatama, oslanjanjem na zastarjele sažetke e-pošte za dijeljenje informacija i bezbrojnim satima unosa podataka u više sustava za pohranu, postajalo je teško spojiti uvide iz fragmentiranih skupova podataka kako bi se brže donijele pouzdane investicijske odluke.

„Pravne recenzije su, na primjer, bile posebno spore. Pregledavanje svakog ugovora o tajnosti podataka (NDA) moglo je trajati jedan do dva sata“, prisjeća se Augie. „Sažimanje dugačkih dokumenata nije išlo ništa brže.“

Fragmentirani tehnološki stog, neučinkovit pristup podacima i ručni procesi trošili su sate i sprječavali timove da steknu ključni kontekst. Bessemeru je bilo potrebno rješenje za pojednostavljenje tijek rada, centralizaciju pristupa podacima i omogućavanje bržeg i informiranijeg donošenja odluka.

Rješenje

Siguran, jedinstven mehanizam za odgovore koji osnažuje svaki tim u Bessemer Venture Partnersu

Bessemer je odabrao Perplexity Enterprise kako bi transformirao svoja istraživanja, investicijske i pravne tijek rada – bez žrtvovanja sigurnosti i napuštanja postojećih sustava za pohranu datoteka.

Prilagođeni tijek rada sada omogućuju Bessemerovim investicijskim timovima da:

• Automatiziraju naslijeđene Excel i podatkovne analize, zaobilazeći sate ručnog rješavanja problema s makronaredbama
• Trenutno prikupljaju i sintetiziraju informacije o više od 400 tvrtki iz portfelja, zamjenjujući zastarjele istraživačke sustave i ubrzavajući dijeljenje informacija na razini cijelog tima s odgovorima koji uvijek navode odgovarajuće web i interne izvore datoteka
• Pravni timovi brzo sažimaju ugovore i izvlače ključne uvide – smanjujući rokove pregleda s sati na minute – uz održavanje stroge usklađenosti.
• U međuvremenu, timovi za odnose s investitorima koriste Perplexityjev mehanizam za odgovore za bržu izradu sadržaja i prezentacija, podržavajući i komunikaciju s investitorima (LP) i interne događaje.

„Mogućnost dobivanja rezultata s citiranim izvorima znači da se možemo kretati brzo bez gubljenja preciznosti ili točnosti. Članovi tima su se složili“, kaže Anita Umarji, partnerica i voditeljica odnosa s investitorima.

Rezultat

Modernizirano istraživanje, ubrzane operacije i uvidi u stvarnom vremenu za brže donošenje odluka bez žrtvovanja točnosti

Uz Perplexity Enterprise, Bessemer Venture Partners smanjio je ručni napor, potaknuo usvajanje i osnažio svakog člana osoblja – izvan svojih glavnih investicijskih timova. Timovi sada:

• Smanjuju ručno istraživanje, obradu dokumenata i ponavljajuće zadatke u proračunskim tablicama za 50% ili više
• Učinkovito prate stotine tvrtki iz portfelja za sastanke s investitorima (LP) i izvješćivanje – uz povjerenje u svoje podatke
• Sažimaju ugovore i pravne dokumente u nekoliko minuta, oslobađajući pravne timove i timove za usklađenost da se usredotoče na rast
• Omogućuju besprijekorno prikupljanje informacija s navedenim izvorima za investicijske, financijske i pravne timove – podržavajući pametnije i brže odluke

„Pomaže mi u izradi nacrta prezentacija, tako da puno brže dolazim do čvrstog okvira“, kaže Anita. „Čini se kao varanje, ali daje mi prednost i štedi puno vremena.“

Što je najvažnije, Bessemer je želio primijeniti rješenje koje može podržati njegov tim uz očuvanje sigurnosti.

Augie kaže da su pronašli upravo to: „postojanje zatvorenog sustava koji se ne obučava na našim podacima bilo je ključno. Prelazak na Perplexity Enterprise Plan bio je neophodan za to, posebno primjena SSO-a i SCIM-a za lakše upravljanje sigurnošću. To pruža sigurnost različitim timovima s različitim razinama povjerljivosti – Perplexity može izolirati osjetljive datoteke koje nisu dostupne svim timovima.“