Como acelerou IVP a dilixencia de investimentos en máis de 62 FTEs usando Perplexity Enterprise

O problema

Optimización da dilixencia de investimentos e do apoio á carteira cunha maior precisión nas buscas

Cack Wilhelm, socia xeral en IVP, está máis que afeitos a buscar nos resultados de Google información matizada sobre temas como presentacións ante a HSR e submercados dentro da ciberseguridade. Os seus días transcorren buscando datos altamente especializados e explorando novas industrias e empresas coas que IVP poida asociarse.

Desgrazadamente, a natureza das súas buscas en Google —que inclúe mergullarse a fondo no mercado e na competencia dunha potencial inversión— significa que non sempre sabe exactamente o que está a buscar. Google a miúdo envíaa nunha viaxe sinuosa antes de ofrecer resultados útiles. Despois, ten que examinar cada enlace para decidir se a información é útil ou incluso precisa.

Nun intento de mellorar respecto dunha busca estándar en Google, Gabby Zhou, directora de finanzas en IVP, intentou usar solucións de IA convencionais. Non obstante, esas ferramentas produciron resultados demasiado amplos ou vagos de fontes dubidosas, o que fixo que Gabby cuestionase a seguridade doutras plataformas á vez que limitaba a súa capacidade para manter rexistros precisos. Debido a isto, Gabby volveu usar Google. Pero seguiu buscando un xeito mellor de abordar os dous desafíos principais de IVP:

1. Traballo de coñecemento que consome moito tempo.

A dilixencia, a investigación de mercado e a análise competitiva de IVP requiren un tempo e un esforzo considerables, pero a capacidade dispoñible é reducida. Cack engade: “Non quero navegar por todo Internet; só quero atopar a resposta correcta, rapidamente”.

2. Resultados de busca pouco fiables.

Coa Busca de Google, o equipo de IVP non podía confiar nos resultados que obtiña nin confirmar a calidade das fontes. “Ás veces, viña obrigado a aceptar que simplemente non atopaba a resposta a unha pregunta e tiña que seguir adiante”, di Cack.

Cando IVP descubriu a oferta Perplexity Enterprise, quedou claro que atoparan a solución de IA directa e orientada ao traballo que necesitaban. A medida que a nova se espallaba pola organización, a adopción da versión gratuítaa de Perplexity alcanzou rapidamente o 45 %, sen ningunha iniciativa por parte da dirección. Así pois, IVP decidiu seguir adiante e implementar Perplexity Enterprise en cinco dos seus equipos principais.

A solución

Aproveitamento de Perplexity Enterprise para atopar respostas en tempo real a preguntas complexas de investigación

O 55 % restante dos empregados de IVP comezou rapidamente a adoptar Perplexity Enterprise como a súa plataforma de busca preferida, tanto en contas profesionais como persoais. Coa IA de Perplexity, poden consultar facilmente os seus historiais de busca. O máis importante é que Perplexity Enterprise se adapta sen problemas aos fluxos de traballo de IVP. Como resultado, o equipo experimentou tres beneficios principais:

Beneficio n.º 1: Mellora da busca de coñecemento para acadar unha maior especialización

Cack di que Perplexity Enterprise non se limita a optimizar tarefas. Afirma: “É mellor que calquera outra solución para comprender os mercados e os matices”. Esta distinción é fundamental para o factor diferencial de IVP: a súa profundidade de coñecemento para un crecemento acelerado. Esta necesidade de profundidade converteu a Perplexity Enterprise na súa solución de referencia para obter investigacións fiables e accesibles.

• Resultados de busca fiables: Hoxe en día, a busca de coñecemento de IVP é produtiva e vai ao gran. Cack denomina a Perplexity Enterprise un “motor de respostas” en lugar dunha ferramenta de navegación. Isto débese a que todo está citado correctamente, o que lle aforra horas en cada busca.
• Recuperación sinxela do historial de busca: Cada seis meses, Cack precisa documentos esenciais para as reunións do consello de administración. Por iso, gárdaos todos nunha carteira adicada na súa conta de Perplexity para poder recuperalos facilmente. Gabby tamén arquiva as buscas para consultalas máis tarde. Xa non se preocupan de que se perda o coñecemento ou as investigacións importantes.
• Investigación segura e en profundidade: Joan Touchstone, xefa de comunicacións de IVP, busca a miúdo información sobre operacións activas e empresas que os investidores están a investigar. Con Perplexity Enterprise, pode buscar estes temas confidenciais coa confianza de que o seu historial de busca non se comprometerá para adestrar os modelos da IA.
• Análise de fondos da competencia: Davey Nickels, vicepresidente sénior e xefe de talento, ten a tarefa de atopar ideas de talento de alto crecemento para IVP e as empresas da súa carteira. Con Perplexity Enterprise, obtén métricas de crecemento e de empregados para descubrir aprendizaxes profundas sobre as etapas, os sectores e as estratexias de investimento dos competidores.

Beneficio n.º 2: Documentación e comunicación optimizadas

Perplexity Enterprise simplificou os fluxos de traballo nos cinco equipos de IVP, mellorando a comunicación e axilizando a redacción técnica.

• Comunicación entre equipos: Cando Gabby necesita explicar números e modelos complexos a compañeiros non técnicos, usa a IA de Perplexity para xerar explicacións claras de cálculos e métodos técnicos. Aforra tempo reescribindo documentos técnicos e os seus compañeiros obteñen a información que necesitan máis rápido.
• Redacción e resumo rápidos: Amelia Gale, asociada de márkteting en IVP, usa a IA para redactar biografías de empresas da carteira, simplificar información sobre as altamente técnicas empresas de infraestrutura de IVP e mesmo crear descricións de eventos. Con Perplexity, é máis produtiva ca nunca sen comprometer os estándares de nivel experto de IVP.
• Envío de correos electrónicos en calquera tono: ao redactar correos electrónicos para potenciais clientes, Gabby pode indicar á IA que sexa amigable ou profesional, e esta cambia facilmente a redacción para reflectilo. A súa parte favorita? Perplexity utiliza por defecto unha linguaxe axeitada para o ámbito laboral.

Beneficio n.º 3: Aprendizaxe continua e melloras no fluxo de traballo

Máis destacable aínda, Perplexity cambiou a forma en que IVP aprende e evoluciona. De feito, Cack é un dos varios membros do equipo que usan Perplexity Enterprise como o seu navegador predeterminado. Di que pasa aínda máis tempo buscando coñecemento ca antes, porque ten máis tempo para aprender e obter información sobre industrias emerxentes e panoramas competitivos.

“Obteño moito máis do tempo investido, polo que o meu reflexo agora é introspeccionar un pouco máis e facer máis preguntas”, afirma.

• Mellora de cualificacións sinxela: A busca intelixente garante que Cack non teña que pedirlle aos directores financeiros que expliquen as súas metodoloxías de prezos. En vez diso, a IA explica acrónimos financeiros de nicho e destila os seus pros e contras, eliminando horas de investigación en internet (e contactos innecesarios).
• Xestión do rendemento: Janet Nasman, especialista en comunidade e cultura de IVP dentro do equipo de RR. HH., extrae temas recurrentes de autoavaliacións e revisións de pares durante os ciclos de xestión do rendemento. Consolidar as revisións de rendemento deste xeito axúdalle a atopar problemas sistémicos e éxitos individuais, dándolle a información necesaria para mellorar os fluxos de traballo da empresa e celebrar os logros.
• Coñecemento da industria actualizado: A directora de márkteting de IVP, Blair Shane, tamén usa a busca de Perplexity para atopar as métricas de márkteting máis recentes e atractivas, así como para comprobar a súa comprensión de industrias e verticais específicas. Isto axúdalle a manter a reputación de ser un recurso informado sobre calquera asunto relacionado coas empresas da carteira de IVP.

O resultado

Maior produtividade e eficacia en máis de 62 equivalentes a tempo completo (FTE)

Con Perplexity Enterprise na súa caixa de ferramentas, Cack é dúas veces máis produtiva e eficaz, unha mellora drástica. Xa non busca respostas entre resultados vagos da Busca de Google. No seu lugar, fai máis preguntas e obtén as respostas que necesita, en menos tempo ca nunca.

Cinco dos equipos de IVP —que abarcan investimento, finanzas, TI, RR. HH. e márkteting— teñen agora unha taxa de adopción do 100 % de Perplexity, o que cambia a forma en que os membros dos seus equipos buscan á vez que ofrecen respostas significativamente máis rápido. Gabby di que Perplexity cambiou fundamentalmente a súa perspectiva sobre o traballo de coñecemento ao proporcionar información coherente e fiable. Co tempo, sabe que os efectos acumulativos de aproveitar Perplexity seguirán mellorando a produtividade de IVP.

Cack concorda. En palabras súas: “A enerxía de activación necesaria para a incorporación e a aprendizaxe con Perplexity é tan baixa que hai case cero barreiras para o traballo de coñecemento”.