Como Bessemer Venture Partners transformou os fluxos de traballo de investimento, finanzas, relacións con investidores e legais, aforrando centos de horas con Perplexity Enterprise

O problema

Unha pila tecnolóxica en evolución que ralentiza os equipos e gasta horas recollendo información

Bessemer Venture Partners opera nun mundo acelerado, xestionando centos de empresas en carteira nun panorama de investimento dinámico. Con todo, a súa pila tecnolóxica -acumulada ao longo de anos de actividade- era cada vez máis difícil de analizar rapidamente para extraer información. Os equipos andaban constantemente contra o reloxo con fluxos de traballo complexos en Excel VBA, procesos de investigación fragmentados e procesamento manual de documentos.

“Buscar datos de empresas manualmente, preparar resumos, facer un seguimento de entre 75 e 100 empresas para as reunións cos LP: era unha perda de tempo enorme”, compartiu Augie Wilkinson, director de seguimento e análise de carteira de Bessemer. “Mesmo as pequenas tarefas cotiás, desde redactar correos electrónicos ata xestionar datos de follas de cálculo, restaban concentración ao noso equipo”.

Con centos de empresas en carteira, varias subscricións de datos, a dependencia de resumos de correo electrónico herdados para compartir información e innumerables horas introducindo datos en varios sistemas de almacenamento, custaba unir información en conxuntos de datos fragmentados para tomar decisións de investimento seguras e máis rápido.

“As revisións xurídicas, por exemplo, eran especialmente lentas. Revisar cada acordo de confidencialidade podía levar entre unha e dúas horas”, lembra Augie. “Resumir documentos longos non era máis rápido”.

A pila tecnolóxica fragmentada, o acceso ineficiente aos datos e os procesos manuais consumían horas e impedían que os equipos obtivesen un contexto crítico. Bessemer necesitaba unha solución para simplificar os fluxos de traballo, centralizar o acceso aos datos e permitir unha toma de decisións máis rápida e informada.

A solución

Un motor de respostas seguro e unificado que potencia todos os equipos de Bessemer Venture Partners

Bessemer elixiu Perplexity Enterprise para transformar os seus fluxos de traballo de investigación, investimento e legais, sen sacrificar a seguridade nin abandonar os seus sistemas de almacenamento de ficheiros existentes.

Os fluxos de traballo personalizados permiten agora aos equipos de investimento de Bessemer:

• Automatizar os análisis de datos e Excel herdados, evitando horas de resolución manual de problemas de macros
• Recoller e sintetizar ao instante información sobre máis de 400 empresas en carteira, substituíndo sistemas de investigación obsoletos e acelerando o intercambio de información en todo o equipo con respostas que citan sempre as fontes web e de ficheiros internos axeitadas
• Os equipos xurídicos resumen rapidamente os contratos e extraen información clave, reducindo os prazos de revisión de horas a minutos, ao tempo que manteñen un cumprimento estrito.
• Mentres tanto, os equipos de relacións con investidores aproveitan o motor de respostas de Perplexity para redactar contido e presentacións máis rapidamente, apoiando tanto as comunicacións cos LP como os eventos internos.

“A capacidade de obter resultados citados polas fontes significa que podemos avanzar rapidamente sen perder precisión nin exactitude. Os membros do equipo están de acordo”, afirma Anita Umarji, socia e directora de relacións con investidores.

O resultado

Investigacións modernizadas, operacións aceleradas e información en tempo real para tomar decisións máis rápido sen sacrificar a precisión

Con Perplexity Enterprise, Bessemer Venture Partners reduciu drasticamente o esforzo manual, impulsou a adopción e capacitou a todos os membros do persoal, máis aló dos seus principais equipos de investimento. Os equipos agora:

• Reducen nun 50% ou máis a investigación manual, o procesamento de documentos e as tarefas repetitivas en follas de cálculo
• Supervisa con eficacia centos de empresas da carteira para as reunións de LP e a elaboración de informes, coa confianza nos seus datos
• Resumen contratos e documentos legais en minutos, o que libera aos equipos legais e de cumprimento para centrarse no crecemento
• Permiten a recollida de información fluida e citada por fontes para os equipos de investimento, finanzas e legais, apoiando decisións máis intelixentes e rápidas

“Axúdame a redactar os esquemas para as presentacións, polo que chego a un marco sólido moito máis rápido”, di Anita. “Parece que fas trampa, pero dáme vantaxe e aforra moito tempo”.

O máis importante é que Bessemer quería implementar unha solución que puidese axudar ao seu equipo mantendo a seguridade.

Augie di que atoparon xusto iso: “contar cun sistema pechado que non se adestra cos nosos datos era fundamental. Pasar a un plan Perplexity Enterprise era esencial para iso, especialmente ao implementar SSO e SCIM para unha xestión de seguridade máis sinxela. Ofrece tranquilidade a diferentes equipos con distintos niveis de confidencialidade; Perplexity é quen de illar ficheiros sensibles aos que non se pode acceder en todos os equipos”.