Computer for professional finance

Hoxe lanzamos Perplexity Computer for Professional Finance, unha versión de Computer deseñada para os fluxos de traballo de investigación, análise e toma de decisións que os equipos financeiros realizan tódolos días.

As finanzas son un dos usos máis populares de Perplexity Computer porque o traballo depende da precisión. Perplexity sempre comezou con respostas precisas e fontes citadas. Computer amplía esa base nos modelos, notas, gráficos e fluxos de traballo que os analistas e investidores usan para tomar decisións, axudando aos equipos a converter datos de confianza en traballo acabado que poden rastrexar ata a fonte.

Datos de confianza

A primeira decisión en calquera tarefa financeira é decidir de onde proceden os datos.

Os equipos con sinaturas de datos con licenza poden conectar as súas propias credenciais a través de conectores MCP para Morningstar, PitchBook, Daloopa e Carbon Arc. Os equipos sen un terminal poden usar as ferramentas financeiras integradas de Computer, que se basean en datos de 14 provedores, incluíndo Quartr e Fiscal.

Un fondo de cobertura pode executar análises de carteira a través dos seus propios datos con licenza e extraer prezos en directo das ferramentas de Computer na mesma sesión. A memoria de Computer fai un seguimento de que fontes prefire un equipo e deriva as tarefas futuras en consecuencia.

Fluxos de traballo que transforman datos en artefactos

Ter os datos correctos é o punto de partida. O seguinte paso é convertelos no traballo que os equipos financeiros utilizan realmente, como fichas de datos, notas e cadros de mando.

Os fluxos de traballo empaquetan un aviso (prompt), as fontes de datos correctas e o formato de saída para unha tarefa específica. En lugar de configurar o mesmo proceso dende cero cada vez, un equipo pode indicar o obxectivo e deixar que Computer reúna a investigación, os cálculos, as citas e o formato final.

Computer for Professional Finance inclúe 35 fluxos de traballo en dez segmentos, incluíndo Inmobles, Capital Privado e Renda Variable Pública. Uns exemplos son:

Ficha de empresa (Xestión de activos): transforma unha empresa e unha fonte de datos nun resumo dunha páxina con citas, entregado como PDF, diapositiva, aplicación web ou fío de Computer.

Pantalla de captación (Capital privado): toma sinais sobre unha empresa ou mercado obxectivo e xera un panel en directo de candidatos que os compañeiros de equipo poden remezclar sen tocar o orixinal.

Gráfico de accións anotado (Fondo de cobertura): explica o movemento dos prezos combinando datos de mercado con eventos da empresa e novas, entregado como un gráfico interactivo que sinala catalizadores como cambios de propiedade e valoracións de analistas.

Trazaribilidade da fonte

Nas finanzas, o valor dun entregable depende da auditoría que hai detrás.

Cada valor numérico en Computer está vinculado á súa orixe. Ao pasar o cursor sobre un punto de datos, móstrase de onde provén e cando. Para calquera valor divulgado nun documento da SEC que se utilizou nun cálculo posterior, Computer mostra as matemáticas e liga coas páxinas específicas do documento utilizadas.

Esta trazabilidade viaxa coa saída. Un gráfico, unha nota, un panel ou unha diapositiva non están separados das probas que hai detrás, polo que os equipos poden revisar o traballo sen ter que reconstruír de onde veu cada número.

Funciona onde ti traballas

Computer está dispoñible actualmente en Microsoft Teams e a través da API de axentes para os desenvolvedores que queiran construír con el. Estará dispoñible próximamente en Excel.

En Teams, calquera membro do equipo pode achegar detalles a unha tarefa antes de revisar os resultados en conxunto. A trazabilidade da fonte funciona do mesmo xeito alí que en calquera outro lugar.

Para os desenvolvedores, a ferramenta de busca financeira de Perplexity na API de axentes xestiona consultas sensibles ao tempo: prezos de accións en directo, prezos de criptomoedas e tipos de cambio. En FinSearchComp T1, un punto de referencia para a obtención de datos sensibles ao tempo, ocupou o primeiro posto en precisión, custo por resposta correcta e latencia.

O complemento de Excel extraerá datos con licenza conectados ou ferramentas integradas e producirá resultados de investigación utilizando o contexto xa presente no libro de traballo. Un equipo pode traballar a partir do modelo que xa ten en vez de trasladar a tarefa a unha interface separada.

Dispoñible agora

Computer for Professional Finance está dispoñible hoxe.