Comment IVP a accéléré la diligence d'investissement sur plus de 62 ETP en utilisant Perplexity Enterprise

Le problème

Optimisation de la diligence d'investissement et du support de portefeuille avec une précision de recherche améliorée

Cack Wilhelm, associée générale chez IVP, a l'habitude d'éplucher ses résultats de recherche Google pour obtenir des informations nuancées sur des sujets tels que les dépôts HSR et les sous-marchés de la cybersécurité. Ses journées sont consacrées à la recherche de données hautement spécialisées et à l'exploration de nouvelles industries et entreprises avec lesquelles IVP pourrait s'associer.

Malheureusement, la nature de ses recherches Google — qui implique une plongée profonde dans le marché et les concurrents d'un investissement potentiel — signifie qu'elle ne sait pas toujours précisément ce qu'elle cherche. Google l'entraîne souvent dans un parcours sinueux avant de lui fournir des résultats utiles. Ensuite, elle doit passer chaque lien au crible pour décider si les informations sont utiles, voire exactes.

Pour tenter de passer au niveau supérieur par rapport à une recherche Google standard, Gabby Zhou, directrice financière chez IVP, a essayé d'utiliser des solutions d'IA grand public. Cependant, ces outils ont produit des résultats trop larges ou vagues provenant de sources douteuses, laissant Gabby s'interroger sur la sécurité d'autres plateformes tout en limitant sa capacité à tenir des registres précis. Pour cette raison, Gabby est revenue à Google. Mais elle a continué à chercher un meilleur moyen de relever les deux principaux défis d'IVP :

1. Un travail intellectuel chronophage.

La diligence, l'étude de marché et l'analyse concurrentielle d'IVP exigent beaucoup de temps et d'efforts, mais la bande passante est limitée. Cack ajoute : « Je ne veux pas naviguer sur tout Internet, je veux juste trouver la bonne réponse, rapidement. »

2. Des résultats de recherche peu fiables.

Avec la recherche Google, l'équipe d'IVP ne pouvait pas se fier aux résultats obtenus ni confirmer la qualité des sources. « Parfois, j'étais forcée d'accepter que je ne pouvais tout simplement pas trouver la réponse à une question et je devais passer à autre chose », déclare Cack.

Lorsque IVP a découvert l'offre Enterprise de Perplexity, il était clair qu'ils avaient trouvé la solution d'IA directe et orientée travail dont ils avaient besoin. À mesure que la nouvelle s'est répandue dans l'organisation, l'adoption de la version gratuite de Perplexity a rapidement atteint 45 %, sans aucune incitation de la part de la direction. IVP a donc décidé d'aller de l'avant et de déployer Perplexity Enterprise auprès de cinq de ses équipes principales.

La solution

Tirer parti de Perplexity Enterprise pour trouver des réponses en temps réel à des questions de recherche complexes

Les 55 % d'employés restants d'IVP ont rapidement commencé à adopter Perplexity Enterprise comme plateforme de recherche privilégiée, pour leurs comptes professionnels et personnels. Avec l'IA de Perplexity, ils peuvent facilement référencer leurs historiques de recherche. Plus important encore, Perplexity Enterprise s'intègre parfaitement aux flux de travail d'IVP. En conséquence, l'équipe a bénéficié de trois avantages fondamentaux :

Avantage n° 1 : Amélioration de la recherche d'informations pour une expertise plus approfondie

Cack affirme que Perplexity Enterprise ne se contente pas de rationaliser les tâches. Elle déclare : « C'est mieux que toute autre solution pour comprendre les marchés et les nuances. » Cette distinction est cruciale pour le différenciateur principal d'IVP : leur profondeur d'expertise pour une croissance surchargée. Ce besoin de profondeur a fait de Perplexity Enterprise leur solution de référence pour des recherches fiables et accessibles.

• Résultats de recherche fiables : Aujourd'hui, la recherche d'informations d'IVP est productive et va droit au but. Cack qualifie Perplexity Enterprise de « moteur de réponse » plutôt que d'outil de navigation. C'est parce que tout est correctement cité, ce qui lui fait gagner des heures sur chaque recherche.
• Récupération facile de l'historique de recherche : Tous les six mois, Cack a besoin de documents essentiels pour les réunions du conseil d'administration. Elle les enregistre donc tous dans un portefeuille dédié de son compte Perplexity pour une récupération facile. Gabby archive également les recherches pour référence ultérieure. Elles ne craignent plus que des connaissances ou des recherches importantes ne se perdent.
• Recherche sécurisée et approfondie : Joan Touchstone, directrice de la communication chez IVP, recherche souvent des informations sur les transactions actives et les entreprises étudiées par les investisseurs. Avec Perplexity Enterprise, elle est en mesure de rechercher ces sujets confidentiels avec l'assurance que son historique de recherche ne sera pas compromis pour entraîner les modèles de l'IA.
• Analyse de fonds concurrents : Davey Nickels, vice-président senior et directeur des talents, est chargé de trouver des idées de talents à forte croissance pour IVP et ses sociétés de portefeuille. Avec Perplexity Enterprise, il source des indicateurs de croissance et d'employés afin de pouvoir découvrir des enseignements approfondis sur les étapes, les secteurs et les stratégies d'investissement des concurrents.

Avantage n° 2 : Documentation et communication rationalisées

Perplexity Enterprise a simplifié les flux de travail au sein des cinq équipes d'IVP, améliorant la communication et accélérant la rédaction technique.

• Communication inter-équipes : Lorsque Gabby doit expliquer des chiffres et des modèles complexes à des collègues non techniques, elle utilise l'IA de Perplexity pour générer des explications claires sur les calculs et les méthodes techniques. Elle gagne du temps en réécrivant des documents techniques, et ses collègues obtiennent plus rapidement les informations dont ils ont besoin.
• Rédaction et synthèse rapides : Amelia Gale, associée marketing chez IVP, utilise l'IA pour rédiger des biographies d'entreprises de portefeuille, simplifier les informations sur les entreprises d'infrastructure hautement techniques d'IVP, et même créer des descriptions d'événements. Avec Perplexity, elle est plus productive que jamais sans compromettre les normes d'expertise d'IVP.
• Sensibilisation par e-mail sur tous les tons : Lors de la rédaction d'e-mails à des prospects, Gabby peut demander à l'IA d'être amicale ou professionnelle, et celle-ci modifie facilement la formulation pour refléter cela. Sa partie préférée ? Perplexity utilise par défaut un langage adapté au travail.

Avantage n° 3 : Apprentissage continu et améliorations du flux de travail

Plus notable encore, Perplexity a changé la façon dont IVP apprend et évolue. En fait, Cack est l'un des nombreux membres de l'équipe qui utilisent Perplexity Enterprise comme navigateur par défaut. Elle dit qu'elle passe encore plus de temps à chercher des connaissances qu'auparavant — car elle a plus de temps pour apprendre et obtenir des perspectives sur les industries émergentes et les paysages concurrentiels.

« Je gagne tellement plus du temps passé que mon réflexe est maintenant d'introspecter un peu plus et de poser plus de questions », dit-elle.

• Montée en compétences facile : La recherche intelligente garantit que Cack n'a pas à demander aux directeurs financiers d'expliquer leurs méthodologies de tarification. Au lieu de cela, l'IA explique les acronymes financiers de niche et distille leurs avantages et inconvénients, éliminant des heures de recherche sur Internet (et de sensibilisation inutile).
• Gestion de la performance : Janet Nasman, spécialiste de la communauté et de la culture d'IVP au sein de l'équipe RH, extrait des thèmes récurrents des auto-évaluations et des examens par les pairs pendant les cycles de gestion de la performance. La consolidation des revues de performance de cette manière l'aide à identifier les problèmes systémiques et les succès individuels, lui donnant les perspectives nécessaires pour améliorer les flux de travail de l'entreprise et célébrer les victoires.
• Connaissance à jour de l'industrie : La directrice marketing d'IVP, Blair Shane, utilise également la recherche de Perplexity pour trouver les indicateurs marketing les plus récents et convaincants et vérifier son intuition sur des industries et des secteurs spécifiques. Cela l'aide à maintenir une réputation de ressource compétente sur tout ce qui concerne les sociétés de portefeuille d'IVP.

Le résultat

Productivité et efficacité améliorées sur plus de 62 ETP

Avec Perplexity Enterprise dans sa boîte à outils, Cack est deux fois plus productive et efficace – une amélioration drastique. Elle ne cherche plus de réponses parmi les résultats vagues de la recherche Google. Au lieu de cela, elle pose plus de questions et obtient les réponses dont elle a besoin — en moins de temps que jamais auparavant.

Cinq des équipes d'IVP — couvrant l'investissement, la finance, l'informatique, les RH et le marketing — ont maintenant un taux d'adoption de 100 % de Perplexity, changeant la façon dont les membres de leur équipe effectuent des recherches tout en fournissant des réponses beaucoup plus rapidement. Gabby affirme que Perplexity a fondamentalement changé sa vision du travail intellectuel en fournissant des informations cohérentes et fiables. Au fil du temps, elle sait que les effets cumulatifs de l'exploitation de Perplexity continueront d'améliorer la productivité d'IVP.

Cack est d'accord. Selon ses propres mots : « L'énergie d'activation nécessaire pour l'intégration et l'apprentissage avec Perplexity est tellement plus faible qu'il n'y a pratiquement aucune barrière au travail intellectuel. »