Comment Bessemer Venture Partners a transformé ses flux de travail d'investissement, de finance, de relations investisseurs et juridiques — en économisant des centaines d'heures avec Perplexity Enterprise

Le Problème

Une pile technologique en évolution qui ralentit les équipes et consomme des heures à collecter des informations

Bessemer Venture Partners opère dans un monde au rythme effréné, gérant des centaines d'entreprises en portefeuille dans un paysage d'investissement dynamique. Cependant, leur pile technologique — accumulée au fil des années d'activité — devenait de plus en plus difficile à exploiter pour en extraire des informations rapidement. Les équipes couraient constamment après le temps avec des flux de travail complexes sous Excel VBA, des processus de recherche fragmentés et un traitement manuel des documents.

« Rechercher manuellement des données sur les entreprises, préparer des résumés, suivre 75 à 100 entreprises pour les réunions avec les partenaires limités (LP) — c'était une perte de temps considérable », a déclaré Augie Wilkinson, directeur du suivi et de l'analyse de portefeuille chez Bessemer. « Même les petites tâches quotidiennes, de la rédaction d'e-mails à l'organisation des données de feuilles de calcul, entamaient notre concentration. »

Avec des centaines d'entreprises en portefeuille, divers abonnements aux données, une dépendance aux résumés d'e-mails hérités pour le partage d'informations et d'innombrables heures passées à saisir des données dans plusieurs systèmes de stockage, il devenait difficile de consolider les connaissances issues de jeux de données fragmentés pour prendre des décisions d'investissement plus confiantes et plus rapides.

« Les examens juridiques, par exemple, étaient particulièrement lents. L'examen de chaque accord de confidentialité (NDA) pouvait prendre une à deux heures », se souvient Augie. « Résumer de longs documents n'était pas plus rapide. »

La fragmentation de la pile technologique, l'inefficacité de l'accès aux données et les processus manuels consommaient des heures et empêchaient les équipes d'obtenir le contexte essentiel. Bessemer avait besoin d'une solution pour rationaliser les flux de travail, centraliser l'accès aux données et permettre une prise de décision plus rapide et mieux éclairée.

La Solution

Un moteur de réponse sécurisé et unifié au service de chaque équipe chez Bessemer Venture Partners

Bessemer a choisi Perplexity Enterprise pour transformer ses flux de travail de recherche, d'investissement et juridiques, sans sacrifier la sécurité ni abandonner ses systèmes de stockage de fichiers existants.

Des flux de travail personnalisés permettent désormais aux équipes d'investissement de Bessemer de :

• Automatiser l'analyse des données et des fichiers Excel hérités, en évitant des heures de dépannage manuel de macros
• Collecter et synthétiser instantanément des informations sur plus de 400 entreprises en portefeuille, remplaçant des systèmes de recherche obsolètes et accélérant le partage d'informations au sein de l'équipe avec des réponses qui citent toujours les sources web et les fichiers internes appropriés
• Les équipes juridiques résument rapidement les contrats et extraient des informations clés — réduisant les délais d'examen de quelques heures à quelques minutes — tout en maintenant une conformité stricte.
• Pendant ce temps, les équipes chargées des relations avec les investisseurs utilisent le moteur de réponse de Perplexity pour rédiger plus rapidement des contenus et des présentations, soutenant à la fois les communications avec les LP et les événements internes.

« La capacité à obtenir des résultats citant les sources signifie que nous pouvons avancer rapidement sans perdre en précision ni en exactitude. Les membres de l'équipe ont approuvé », déclare Anita Umarji, associée, responsable des relations avec les investisseurs.

Le Résultat

Une recherche modernisée, des opérations accélérées et des informations en temps réel pour prendre des décisions plus rapidement sans sacrifier l'exactitude

Avec Perplexity Enterprise, Bessemer Venture Partners a réduit les efforts manuels, stimulé l'adoption et autonomisé chaque membre du personnel — au-delà de ses principales équipes d'investissement. Les équipes peuvent désormais :

• Réduire de 50 % ou plus la recherche manuelle, le traitement des documents et les tâches répétitives sur feuilles de calcul
• Surveiller efficacement des centaines d'entreprises en portefeuille pour les réunions avec les LP et le reporting — avec une confiance totale dans leurs données
• Résumer des contrats et des documents juridiques en quelques minutes, libérant ainsi les équipes juridiques et de conformité pour qu'elles se concentrent sur la croissance
• Permettre une collecte d'informations transparente et citée pour les équipes d'investissement, de finance et juridiques — favorisant des décisions plus intelligentes et plus rapides

« Cela m'aide à rédiger les plans des présentations, ce qui me permet d'aboutir à une structure solide beaucoup plus rapidement », déclare Anita. « On a l'impression de tricher, mais cela me donne un avantage et me fait gagner beaucoup de temps. »

Plus important encore, Bessemer souhaitait mettre en œuvre une solution capable de soutenir son équipe tout en maintenant la sécurité.

Augie affirme qu'ils ont trouvé exactement cela : « disposer d'un système fermé qui ne s'entraîne pas sur nos données était crucial. Passer à un plan Perplexity Enterprise était essentiel pour cela, notamment la mise en œuvre de SSO et SCIM pour une gestion de la sécurité facilitée. Cela rassure les différentes équipes ayant des niveaux de confidentialité variés — Perplexity est capable d'isoler des fichiers sensibles qui ne sont pas accessibles à toutes les équipes. »