Computer for professional finance

Nous lançons aujourd'hui Perplexity Computer for Professional Finance, une version de Computer conçue pour les flux de travail de recherche, d'analyse et de prise de décision que les équipes financières exécutent chaque jour.

La finance est l'un des domaines d'utilisation les plus populaires de Perplexity Computer, car le travail exige de la précision. Perplexity a toujours fourni des réponses précises et cité ses sources. Computer étend cette base aux modèles, notes de service, graphiques et flux de travail que les analystes et investisseurs utilisent pour prendre des décisions, aidant les équipes à transformer des données fiables en un travail final qu'elles peuvent retracer jusqu'à la source.

Données fiables

La première décision dans toute tâche financière est de déterminer d'où proviennent les données.

Les équipes disposant d'abonnements de données sous licence peuvent connecter leurs propres identifiants via des connecteurs MCP pour Morningstar, PitchBook, Daloopa et Carbon Arc. Les équipes sans terminal peuvent utiliser les outils financiers intégrés de Computer, qui s'appuient sur les données de 14 fournisseurs, dont Quartr et Fiscal.

Un fonds spéculatif peut exécuter une analyse de portefeuille à l'aide de ses propres données sous licence et extraire des cours en direct des outils de Computer au cours de la même session. La mémoire de Computer mémorise les sources privilégiées d'une équipe et oriente les tâches futures en conséquence.

Des flux de travail qui transforment les données en artefacts

Disposer des bonnes données n'est que le point de départ. L'étape suivante consiste à les transformer en travaux réellement utilisés par les équipes financières, tels que des fiches synoptiques, des notes de service et des tableaux de bord.

Les flux de travail regroupent une invite, les bonnes sources de données et le format de sortie pour une tâche spécifique. Au lieu de configurer le même processus à partir de zéro à chaque fois, une équipe peut énoncer l'objectif et laisser Computer assembler la recherche, les calculs, les citations et le format final.

Computer for Professional Finance comprend 35 flux de travail répartis dans dix segments, dont l'immobilier, le capital-investissement et les actions publiques. En voici quelques exemples :

Fiche synoptique d'entreprise (gestion d'actifs) : transforme une entreprise et une source de données en un aperçu d'une page avec citations, livré sous forme de PDF, de diapositive, d'application Web ou de fil de discussion Computer.

Écran de prospection (capital-investissement) : prend des signaux concernant une entreprise ou un marché cible et génère un tableau de bord en direct de candidats que les coéquipiers peuvent modifier sans toucher à l'original.

Graphique boursier annoté (fonds spéculatif) : explique l'évolution des cours en combinant les données de marché avec des événements d'entreprise et des actualités, sous la forme d'un graphique interactif mettant en valeur des catalyseurs tels que des changements d'actionnariat et des notes d'analystes.

Traçabilité des sources

En finance, la valeur d'un livrable dépend de la vérification qui le sous-tend.

Chaque valeur numérique dans Computer renvoie à sa source. Le survol d'un point de données indique sa provenance et sa date. Pour toute valeur divulguée dans un dépôt auprès de la SEC qui a été utilisée dans un calcul ultérieur, Computer affiche les mathématiques et renvoie aux pages spécifiques du dépôt utilisées.

Cette traçabilité accompagne le résultat. Un graphique, une note de service, un tableau de bord ou une diapositive ne sont pas séparés des preuves qui les soutiennent, ce qui permet aux équipes d'examiner le travail sans avoir à reconstituer l'origine de chaque chiffre.

Fonctionne là où vous travaillez

Computer est actuellement disponible dans Microsoft Teams et via l'API Agent pour les développeurs qui souhaitent créer des applications avec lui. Il sera bientôt disponible dans Excel.

Dans Teams, n'importe quel membre de l'équipe peut apporter des détails à une tâche avant d'examiner les résultats ensemble. La traçabilité des sources y fonctionne de la même manière que partout ailleurs.

Pour les développeurs, l'outil de recherche financière Perplexity dans l'API Agent prend en charge les recherches sensibles au temps : cours boursiers en direct, cours des cryptomonnaies et taux de change. Dans FinSearchComp T1, un banc d'essai pour la récupération de données sensibles au temps, il s'est classé premier en matière de précision, de coût par réponse correcte et de latence.

Le complément Excel tirera parti des données sous licence connectées ou des outils intégrés et produira des résultats de recherche en utilisant le contexte déjà présent dans le classeur. Une équipe peut travailler à partir du modèle qu'elle possède déjà au lieu de déplacer la tâche vers une interface distincte.

Disponible dès maintenant

Computer for Professional Finance est en ligne dès aujourd'hui.