Perplexity Computer para profesionales de la inversión

Ejemplos de Computer compartidos en la sesión

Analista de investigación

• Investigación de mercado / sector / empresa (público)
• Búsqueda e ideación (privado)

Mapa de mercado personal / paneles de seguimiento

• Rastreador de empresas de capital privado (PE Portco)
• Producción minera global
• Rastreador de empresas emergentes de chips de IA

Producto y plataforma

¿Qué es Perplexity Computer? Computer es un "trabajador digital" independiente disponible para los usuarios de Perplexity. En lugar de limitarse a responder preguntas, toma medidas: sintetiza información en la web y en su contexto de trabajo a través de cientos de conectores de aplicaciones, y luego ejecuta flujos de trabajo de varios pasos en su nombre (creación de activos, gestión de correos electrónicos, realización de investigaciones y más), todo en segundo plano (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Necesita mi navegador/computer permanecer abierto para que se ejecuten las tareas? No. Computer ejecuta cada tarea de forma autónoma en la nube, por lo que su ordenador portátil no necesita estar abierto (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Es mejor empezar con Computer o con la Búsqueda al iniciar una tarea? La Búsqueda es para informes rápidos; Computer es para análisis más profundos y creación de artefactos. Un patrón común y eficiente en el uso de créditos es refinar en la Búsqueda y luego pasar a Computer (confirmado en directo por los anfitriones).

¿Hay cursos o formación sobre cómo utilizar estas funciones? Para Enterprise, hay un centro de recursos con vídeos prácticos, demostraciones y guías en perplexity.ai/enterprise/resources. La documentación general se encuentra en el Centro de ayuda de Perplexity. Perplexity también ofrece una serie de seminarios web mensuales sobre estos temas (confirmado en directo).

Cobertura de datos financieros

¿Los datos de FactSet ya están conectados sin necesidad de mi propia suscripción? Tiene acceso a determinados datos de FactSet ya incluidos en su suscripción a Perplexity (fundamentos de empresas, fusiones y adquisiciones, transcripciones) como fuentes citadas. Puede conectar su propia licencia de FactSet para acceder a más (confirmado en directo; Centro de ayuda de Perplexity).

¿De qué datos financieros en directo se nutre Computer? Computer tiene acceso a más de 40 herramientas financieras en directo que extraen información directamente de presentaciones ante la SEC, FactSet, Coinbase, Quartr y otras fuentes autorizadas, además de Plaid para datos de corretaje/cartera y Polymarket para mercados de predicción (Todo es Computer — Perplexity).

¿Puedo traer mis propios proveedores de datos con licencia (Morningstar, PitchBook, FactSet, etc.)? Sí. Puede conectar sus propios conjuntos de datos con licencia de proveedores como Morningstar, PitchBook, FactSet, Daloopa y Carbon Arc (a través de MCP), y luego analizarlos en lenguaje natural junto con su propia base de conocimiento (Perplexity for Finance; Guía de Computer para finanzas profesionales).

¿Puede Computer trabajar con un modelo de Excel (por ejemplo, para investigación de renta variable)? Sí, este es un caso de uso sólido de Computer, y también hay un complemento de Excel para trabajar directamente en Excel. El complemento de Excel está disponible tanto para los suscriptores Pro como Max (confirmado en directo por los anfitriones).

Uso y créditos

¿La Búsqueda consume créditos o solo Computer? Solo Computer (y otras funciones prémium que consumen muchos recursos de cálculo) consume créditos. Las búsquedas estándar y Perplexity Ask no requieren créditos (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Cuántos créditos reciben los usuarios Pro? ¿Reciben los usuarios Pro créditos gratuitos para probar Computer? Las plazas de Pro/Enterprise Pro incluyen 500 créditos al mes; Enterprise Max incluye 15.000 créditos mensuales (más el acceso al fondo común compartido de la organización). Los créditos no utilizados caducan y no se acumulan (Centro de ayuda de Perplexity).

¿El uso de Computer está incluido en mi suscripción o se cobra por separado como las llamadas a la API? Obtiene una cantidad asignada de créditos con su suscripción mensual. Más allá de eso, es de pago; puede comprar más si se le agotan (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Qué sucede cuando se me agotan los créditos a mitad de una tarea? Las tareas activas se pausan (no se cancelan) y se reanudan automáticamente cuando hay créditos disponibles, ya sea en el restablecimiento mensual o cuando un administrador añade créditos. Las nuevas tareas que consumen créditos se bloquean hasta que haya créditos disponibles (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Cómo puedo ver exactamente cuántos créditos utilizó una tarea y consultar mi saldo? Haga clic en los puntos suspensivos (⋮) después de ejecutar una consulta en Computer para ver los créditos exactos utilizados en esa tarea. Vea su saldo general, uso, límites y la próxima fecha de renovación en Configuración → Uso (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Cómo puedo utilizar los créditos de manera más eficiente / mantener los costos bajo control? Mejores prácticas confirmadas por los anfitriones: elija el modelo de orquestación adecuado, utilice Skills para procesos repetitivos para proporcionar contexto y reducir la necesidad de volver a introducir indicaciones, y refine su indicación en la Búsqueda antes de pasarla a Computer. Las actualizaciones del panel consumen créditos solo para la actividad de actualización, no para una regeneración completa. También puede realizar un seguimiento del uso en Configuración → Uso (Centro de ayuda de Perplexity; Centro de ayuda de Perplexity).

Modelos y orquestación

¿Cómo decide el agente el modelo "óptimo"? El agente analiza la complejidad y los requisitos de cada tarea y selecciona automáticamente el modelo más apropiado y capaz para el trabajo. Computer puede orquestar entre más de 20 modelos especializados, asignando cada subtarea al mejor modelo.

¿Puedo ver qué modelo se utilizó y puedo elegir el modelo? Sí, Perplexity le muestra qué modelo gestionó su tarea, y puede especificar qué modelo actúa como orquestador para una tarea de Computer determinada. En la barra omnidireccional puede seleccionar el modelo.

Si un modelo que estoy usando se desactiva más tarde, ¿qué sucede? Perplexity enruta automáticamente al siguiente mejor modelo para la tarea.

A medida que los modelos evolucionan, ¿necesito volver a optimizar mis flujos de trabajo? No. Perplexity actualiza y enruta automáticamente el modelo adecuado para usted.

¿Aloja Perplexity los modelos y con qué rapidez se integran los nuevos modelos? Los nuevos modelos se suelen integrar a las pocas horas de su lanzamiento.

¿Puedo establecer una preferencia de modelo y utilizar un modelo secundario para verificar los resultados? Sí, puede seleccionar el modelo en el cuadro de búsqueda. Los suscriptores Max también disponen de la función Model Council, que ejecuta varios modelos de vanguardia a la vez para que pueda comparar las respuestas.

Skills

¿Qué es exactamente un Skill? Los Skills son conjuntos de instrucciones reutilizables que enseñan a Computer a realizar tareas específicas; piensen en ellos como manuales especializados. Cuando un skill está activo, Computer sigue sus instrucciones para producir un resultado coherente y de alta calidad para ese tipo de tarea (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Los skills vienen preinstalados en Computer? Sí. Computer incluye un conjunto de skills integrados listos para usar, disponibles en la página de Skills (la pestaña "Skills de Perplexity") o se activan automáticamente cuando resulta relevante. También puede crear skills personalizados para sus propios flujos de trabajo (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Se pueden reutilizar los skills en otros proyectos? Sí, los skills son reutilizables. Una vez creado un skill personalizado, está disponible en futuras conversaciones y se activa automáticamente siempre que su descripción coincida con lo que está pidiendo (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Cómo puedo crear / puedo crear flujos de trabajo y skills personalizados para mi empresa? Sí. En la página de Skills, haga clic en Crear skill y, a continuación, elija entre Crear con Perplexity (describa la tarea y Perplexity la crea a través de una conversación) o Cargar un skill (un archivo .zip con un archivo SKILL.md en la raíz, o un archivo .md; máx. 10 MB, con un nombre y una descripción en el frontmatter de YAML) (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Puedo reemplazar un skill existente por una versión modificada? Sí. Puede pedirle a Computer que extraiga y edite un skill existente y lo reemplace por la versión modificada, o hacerlo manualmente en la interfaz de usuario buscando el skill y cargando la nueva versión (confirmado en directo por los anfitriones; Centro de ayuda de Perplexity).

¿Puedo convertir un manual compartido en una fuente autorizada para skills/espacios? ¿Skills para toda la organización? Sí, puede convertir un manual en un skill para toda la organización. Cuando se ejecuta una consulta, Computer extrae información de los skills del remitente, y los administradores pueden crear skills para toda la organización que estén disponibles para todos (confirmado en directo por los anfitriones).

¿Cómo controlo el formato de los informes que produce Perplexity? Puede indicar a Computer que siga un formato específico. Un enfoque duradero es crear un Skill que especifique el formato requerido y reutilizarlo en futuros flujos de trabajo (confirmado en directo; Centro de ayuda de Perplexity).

Conectores e integraciones de datos

¿Puedo conectarme a datos personalizados mediante MCP? Sí. Mediante el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), puede integrar Perplexity con prácticamente cualquier servicio compatible, ya sea local o remoto. Para conectores personalizados remotos, vaya a Configuración de la cuenta → Conectores (o, para administradores, Configuración de Enterprise → Permisos → Permisos de conectores), haga clic en + Conector personalizado, elija Remoto y proporcione un nombre y una URL de servidor MCP HTTPS (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Cómo accedo a FactSet y necesito mi propia licencia? Las herramientas financieras integradas de Computer ya extraen automáticamente determinados datos de FactSet (fundamentos de empresas, fusiones y adquisiciones, transcripciones) como fuentes citadas, incluidos en su suscripción a Perplexity. Para acceder a más, puede conectar su propia licencia de FactSet a través del conector de FactSet, lo cual requiere un acceso MCP de FactSet independiente (no incluido por defecto con FactSet Workstation). Para habilitarlo, vaya a Configuración → Conectores, busque FactSet, haga clic en Añadir/Habilitar e inicie sesión con FactSet; a continuación, utilice @FactSet o seleccione FactSet en Conectores y fuentes dentro de una consulta (confirmado en directo; Centro de ayuda de Perplexity).

¿Puede Perplexity enviar por correo electrónico el resultado de su trabajo? Sí. Conecte Gmail o Outlook y pídale a Computer que redacte una nota con el enlace para usted (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Dónde puedo ver todos los conectores disponibles? En la barra lateral de Computer, seleccione Conectores para ver todas las aplicaciones y servicios disponibles, y luego haga clic en Habilitar junto a los que desee (Centro de ayuda de Perplexity; Centro de ayuda de Perplexity).

Espacios

¿Qué son los espacios y cuáles son los límites (tipos de archivo, tamaño de archivo, tamaño total)? Los espacios son espacios de trabajo dedicados a organizar, colaborar y gestionar la investigación, impulsados por instrucciones de IA personalizadas, búsqueda de archivos y gestión de tareas de Computer. Límites de archivos por espacio: Pro = hasta 50 archivos; Enterprise Pro y Max = hasta 500 archivos; Enterprise Max = hasta 5000 archivos. Los usuarios de pago pueden cargar archivos de hasta 50 MB cada uno; los archivos de conectores sincronizados en la nube cuentan para estos límites (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Qué fuentes puede utilizar un espacio? Búsqueda web (internet, artículos académicos, hilos sociales), historiales médicos, archivos adjuntos, fuentes de datos prémium (CB Insights, PitchBook, Statista) y conectores de aplicaciones (Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, SharePoint y más) (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Dónde se almacenan las instrucciones del espacio y puedo configurarlas? Los espacios le permiten configurar instrucciones personalizadas que se aplican a cada interacción dentro del espacio, para que el asistente coincida con su tono, dominio o estilo de razonamiento. Las tareas de Computer creadas dentro de un espacio heredan sus instrucciones, archivos y contexto vinculado (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Puede colaborar un equipo pequeño o varias personas editar en el mismo espacio? Sí. Comparta un espacio e invite a otras personas como espectadores o colaboradores; los colaboradores pueden crear nuevos hilos o hacer preguntas de seguimiento, y el uso compartido de hilos dentro de los espacios colaborativos se establece por defecto como "compartido". Los hilos y los archivos se pueden fijar para que sean visibles para todos los miembros (Centro de ayuda de Perplexity).

Tareas programadas, paneles y artefactos

¿Puedo ejecutar tareas programadas con Computer? Sí. Las tareas programadas permiten que Computer ejecute trabajos recurrentes en segundo plano (informes, alertas, supervisión, informes breves, comprobaciones de bandeja de entrada y más) según la programación que establezca. Puede encontrarlas en Computer → Tareas (perplexity.ai/computer/tasks) (Centro de ayuda de Perplexity).

¿Cómo establezco la frecuencia de actualización o la cadencia de un panel o tarea? Describa la cadencia en lenguaje sencillo al crear la tarea (por ejemplo, cada hora, todos los días a una hora fija, semanalmente, mensualmente o de forma personalizada). La frecuencia mínima es una vez por hora, y Computer convierte su hora local en la programación y muestra la hora de la próxima ejecución. También puede actualizarla directamente en el hilo de consulta o a través de la sección "programado" en la parte superior del panel de Perplexity (confirmado en directo; Centro de ayuda de Perplexity).

¿La actualización de un panel cuesta créditos o regenera todo el contenido? El uso de créditos se basa únicamente en la actividad de actualización, no en una regeneración completa del panel. Usted establece la programación de actualización que prefiera (confirmado en directo por los anfitriones).

¿Cómo introduzco datos en el artefacto, la web en directo, los conectores o mis archivos? Usted elige sus fuentes para el artefacto que está creando: datos en directo de la web abierta, sus conectores o sus propias tiendas de datos. La cadencia y la flexibilidad de las fuentes dependen de usted (confirmado en directo por los anfitriones).

¿Cómo saco un panel del hilo para llevarlo a una ubicación permanente, en directo y compartible para mi equipo? Puede exportar el artefacto de Computer y "promocionarlo" a una ubicación más permanente. Los archivos se pueden exportar desde la parte superior derecha tanto del hilo como del propio artefacto (confirmado en directo por los anfitriones). Consulte también la publicación/implementación a través de Computer.

¿Tenemos un historial de versiones para los documentos "vivos"? Sí. Los artefactos es donde residen sus resultados y donde se guardan las versiones (confirmado en directo por los anfitriones).