Encontrando Alpha con Perplexity

Consultas de Perplexity y Espacios compartidos en la sesión

• Historial de todos los cierres gubernamentales anteriores y su impacto en el mercado
• Crear un análisis de regresión sobre el gasto en CapEx de Meta en comparación con el crecimiento de los ingresos en los últimos 10 trimestres
• Extraer 8 trimestres de datos de CapEx de Meta y colocarlos en un archivo de Excel. Cite la fuente de esta información y cualquier cálculo que haya realizado.
• ¿Cuáles son algunos objetivos de M&A para SoFi?
• Espacio para investigar objetivos de M&A

Fuentes de datos e integración

¿Con qué fuentes de datos se integra Perplexity además de la búsqueda web?

Perplexity se integra con múltiples fuentes de datos financieros profesionales:

• FactSet: datos de mercado en tiempo real, estados financieros de empresas, estimaciones
• Crunchbase: datos de empresas privadas, rondas de financiación, inteligencia de startups
• Presentaciones públicas: SEC EDGAR, presentaciones regulatorias internacionales

También puede conectarse a:

• Aplicaciones de archivos: Sharepoint, One Drive, Google Drive, Sharepoint, Dropbox y Box
• Aplicaciones de comunicación: Gmail, Google Calendar, Outlook y Slack
• Aplicaciones de gestión de proyectos: Notion, Linear y Github

Si busca conectores de aplicaciones adicionales, pruebe nuestro nuevo navegador con agentes Comet, que utiliza su navegador como contexto para su pregunta.

¿Puede Perplexity analizar documentos financieros como informes 10-K y de resultados?

Sí, seleccione el botón de Finanzas en la barra de fuentes para hacer preguntas sobre las presentaciones de la SEC EDGAR.

• Hacer preguntas sobre secciones o puntos de datos específicos
• Comparar documentos de múltiples trimestres o empresas
• Extraer métricas clave y generar resúmenes
• Hacer referencias cruzadas de información en varios documentos

¿Tiene Perplexity acceso a datos de mercado en tiempo real?

Perplexity ofrece información de mercado casi en tiempo real para los precios de las acciones (estándar para fuentes de datos no profesionales).

¿Puedo exportar los resultados de búsqueda y el análisis?

Sí, puede hacerlo con las siguientes opciones:

• Copiar respuestas directamente al portapapeles
• Compartir mediante enlace con colegas
• La exportación a PDF, DOC y Markdown está disponible hoy. La exportación a XLS y PPT estará disponible próximamente

¿Cuál es su política de retención de datos?

Para usuarios Pro:

• El historial de búsqueda se conserva indefinidamente en su cuenta
• Puede eliminar búsquedas individuales o borrar el historial
• La carga de archivos se conserva durante 30 días

Para usuarios de Enterprise: los administradores pueden personalizar la retención de datos

¿Qué es el navegador Comet y cómo funciona?

Comet es el navegador impulsado por inteligencia artificial de Perplexity que le permite:

• Navegar por sitios web con asistencia de inteligencia artificial
• Resumir automáticamente páginas web
• Extraer información específica de sitios
• Comparar datos en múltiples páginas
• Completar formularios e interactuar con aplicaciones web

Para profesionales financieros, Comet es excelente para:

• Investigar sitios web de empresas
• Recopilar inteligencia competitiva
• Monitorear noticias y anuncios
• Analizar páginas de relaciones con inversores

¿Puedo utilizar Perplexity para el cribado de acciones y el análisis de carteras?

Sí, Perplexity se puede utilizar para, entre otros fines:

• Cribado de acciones: "Encontrar acciones tecnológicas de gran capitalización con relaciones P/E inferiores a 20 y crecimiento de ingresos superior al 15%"
• Análisis de carteras: cargue sus tenencias y solicite análisis de riesgos, exposición sectorial o sugerencias de reequilibrio
• Análisis comparativo: comparar varias empresas a través de diversas métricas
• Investigación temática: explorar temas de inversión y encontrar oportunidades relevantes

¿Puedo crear plantillas personalizadas o búsquedas guardadas?

Sí, a través de la función de Espacios de Perplexity, los usuarios pueden:

• Guardar búsquedas utilizadas frecuentemente
• Crear indicaciones de plantillas para análisis comunes
• Organizar la investigación por transacción, empresa o sector
• Compartir colecciones con miembros del equipo (Enterprise)
• Crear bases de conocimiento para flujos de trabajo recurrentes

Los Espacios ayudan a los equipos financieros a estandarizar los procesos de investigación y mantener la coherencia.

Seguridad y privacidad

¿Es Perplexity lo suficientemente seguro para la investigación financiera confidencial?

Sí, Perplexity toma la seguridad en serio con:

• Cifrado: todos los datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256)
• Certificación SOC 2 Tipo II: controles de seguridad auditados de forma independiente
• Cumplimiento de GDPR: total cumplimiento de las normativas de protección de datos europeas
• Sin entrenamiento con sus datos: sus consultas y documentos nunca se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial
• Búsquedas privadas: Enterprise incluye modos de búsqueda privada que no guardan el historial

Los clientes de Enterprise obtienen funciones de seguridad adicionales:

• Incorporación mediante SSO y SCIM
• Registros de auditoría
• Políticas de retención de datos personalizadas

Precios y planes

¿Puedo actualizar de Pro a Enterprise a mitad de suscripción?

Por supuesto. Al actualizar de Pro a Enterprise, prorratearemos su suscripción Pro restante y aplicaremos el crédito a su plan Enterprise.

¿Qué sucede si supero mi recuento de puestos en Enterprise?

Los planes Enterprise son flexibles. Puede agregar puestos en cualquier momento y prorratearemos el costo por el resto de su período de facturación.

¿Ofrecen planes Enterprise mes a mes?

Sí, ofrecemos facturación tanto mensual como anual.

¿Hay algún descuento para equipos grandes?

¡Sí! Los precios de Enterprise varían según el volumen. Los equipos con más de 250 puestos reciben precios por puesto progresivamente mejores. Contáctenos para obtener una cotización personalizada según el tamaño de su equipo.

¿Pueden los diferentes miembros del equipo tener diferentes niveles de acceso?

Sí, los planes Enterprise incluyen controles de acceso basados en roles. Los administradores pueden asignar diferentes niveles de permiso a los miembros del equipo, controlar el acceso a las funciones y administrar las políticas de intercambio de datos en toda la organización.