Cómo Ramp aceleró su motor de comercialización con Perplexity Enterprise

Acelerar los flujos de trabajo GTM interfuncionales manteniendo la diligencia debida

Ramp se hizo un nombre avanzando rápido y manteniéndose afilado. A medida que el unicornio fintech crecía hasta superar los 50.000 clientes, el equipo de comercialización siguió presionando para obtener más velocidad sin sacrificar la precisión. En fintech, mantenerse a la vanguardia significa repensar cómo trabaja y encontrar formas más inteligentes de ganar.

El equipo de GTM quería encontrar una herramienta que pudiera ayudar a los empleados a avanzar aún más rápido. El Marketing de Producto pasaba horas verificando cada afirmación antes de publicar las tarjetas de combate de ventas. Eso significaba que el trabajo de posicionamiento estratégico seguía posponiéndose.

En Ventas, los representantes verificaban manualmente los hechos de las ideas generadas por IA antes de usarlas en las conversaciones con los clientes. Y los especialistas en marketing a menudo tenían que saltar entre herramientas, exportando y reformateando datos manualmente en cada paso.

Los cuellos de botella se acumularon en toda la organización, convirtiendo minutos desperdiciados en horas. Los líderes de Ramp buscaron una solución de IA que entregara información que los equipos pudieran verificar rápidamente. Es por eso que las citas en tiempo real y en las que se puede hacer clic de Perplexity destacaron. ¿Qué convenció realmente a Ramp? El hecho de que Perplexity pudiera integrarse a la perfección con sus plataformas de investigación, herramientas de análisis y otros flujos de trabajo clave. Y que pudiera hacerlo de forma segura. “Nos sentimos cómodos al saber que Perplexity Enterprise no realiza entrenamiento con los datos”, dice Ben Levick, Jefe de IA y Operaciones. “Y tenía los controles empresariales que buscábamos para proteger la seguridad de nuestros datos”.

Información verificada para un posicionamiento más preciso, operaciones fluidas y una ejecución de acuerdos segura

Ramp adoptó Perplexity Enterprise en toda su organización GTM en abril de 2025. La decisión reflejó la filosofía de la empresa: dar a las personas inteligentes acceso a herramientas potentes y encontrarán formas impactantes de utilizarlas. La adopción fue rápida, dice el Vicepresidente de Ventas Michael Manne, porque Perplexity resolvió problemas reales tan pronto como la gente empezó a usarla.

“Una de las razones principales por las que nos encanta usarla es que se adapta muy bien a todos nuestros flujos de trabajo diarios”, dice Michael Manne, Vicepresidente de Ventas. “Permite a nuestro equipo de atención al cliente ahorrar una tonelada de tiempo y energía necesarios para realizar la investigación de clientes y clientes potenciales”.

El Gerente de Marketing de Producto Jacob Dahlbeck utiliza Perplexity Enterprise para evaluar proveedores, realizar investigaciones competitivas y desglosar temas complejos para la habilitación de ventas. Cuando el equipo necesita posicionamiento competitivo o información de cumplimiento, utiliza Perplexity para obtener respuestas concisas respaldadas por fuentes. Luego puede convertir esas ideas verificadas en tarjetas de combate en segundos.

“Puedo mapear rápidamente el panorama para poder dedicar más tiempo a formar un punto de vista claro”, dice Jacob. Jacob utiliza Conectores de Aplicaciones para que su contenido también se base en datos internos, no solo en datos de mercado. “Poder combinar información interna y externa ha sido realmente poderoso”.

Las tarjetas de combate que crea fluyen hacia el equipo de ventas, que confía en los Espacios para investigar a los prospectos. Con los Espacios, los representantes pueden conectar información de prospectos y redactar correos electrónicos de ventas con la voz del equipo. La precisión y velocidad en la obtención de información de los clientes ayuda a que las ventas sean personalizadas y centradas en el cliente en cada conversación.

El Líder de Marketing de Marca David Ossipov-Grodsky transformó sus flujos de trabajo de búsqueda pagada con Comet, el navegador de IA de Perplexity. Comet le permite conectar automáticamente posibles palabras clave en herramientas de optimización de motores de búsqueda como SEMrush y Ahrefs. Con los datos que recibe, puede clasificar las palabras clave más prometedoras y enviarlas directamente a Google Ads.

El Jefe de Ventas del Mercado Medio Mike Weber describe a Comet como su asistente de investigación, observando silenciosamente cada acuerdo, señalando riesgos y detectando oportunidades. Perplexity le permitió obtener información estratégica de grandes conjuntos de datos con una consulta simple, evitándole tener que hacerlo manualmente.

Cuando necesita prepararse para una reunión clave, usa Perplexity para obtener archivos actuales, noticias y consideraciones clave en menos de un minuto. “Perplexity ha llevado mi nivel de preparación a un nuevo nivel”, dice, “mientras me libera de toda la carga administrativa que he podido redistribuir eficazmente a mi equipo”.

Hoy, el equipo de GTM utiliza Perplexity para agilizar los flujos de trabajo en toda la organización. Comet se ha convertido rápidamente en el navegador de facto no solo para los líderes, sino para toda la organización GTM. “Trato a Comet como mi socio de pensamiento de investigación personal”, dice Jacob. “Cuando un gerente de ventas viene a mí con una pregunta como: '¿cómo maneja los pagos este competidor?', puedo encontrar la respuesta directamente en mi navegador”.

Con Perplexity, Ramp ha podido convertir la velocidad de investigación en una ventaja competitiva.

Capacitar a un equipo de GTM de clase mundial para impulsar la productividad y ahorrar tiempo

Los empleados de Ramp ahora usan Perplexity Enterprise y Comet con regularidad, y las ventas, el marketing y la experiencia del cliente confían en la misma investigación respaldada por fuentes que ofrece Perplexity. “Esto definitivamente coloca a Perplexity Enterprise en el nivel superior de las herramientas que usamos”, dice Ben.

Los resultados medibles: los equipos informaron un aumento promedio de la productividad del 47%, impulsado por menos transferencias manuales y la confianza para confiar en los resultados sin una validación extensa. Al eliminar los pasos manuales en la investigación, el análisis y la ejecución de campañas, el equipo recuperó varias horas semanales por usuario. Annie Austin, Gerente de Cuentas Estratégicas Enterprise, dice que Perplexity ha reducido las 10-12 horas que le tomaba preparar planes de territorio a solo minutos. “Se me presenta de una manera muy clara y concisa con todas las fuentes citadas”, dice Annie.

Los empleados de Ramp han podido dedicar el tiempo ahorrado a tareas de nivel superior como el desarrollo de estrategias, las relaciones con los clientes y las actividades que generan ingresos. “Puedo dedicar menos tiempo a investigar y prepararme para conversar con un cliente y más tiempo a hablar realmente con el cliente”, dice Annie.

Como dice Michael, “Perplexity eleva la calidad del trabajo que ofrecemos a los clientes: mejores explicaciones, recomendaciones más sólidas y respuestas que sabemos que podemos respaldar”.

Consejos para agilizar los flujos de trabajo de GTM manteniendo una alta calidad

Consejo 1 – Ponga la verificación en el centro. En categorías de rápido movimiento y reguladas como fintech, brinde a los equipos de GTM citas en tiempo real y un fácil rastreo de fuentes para que puedan confiar en los resultados de IA en tarjetas de combate, correos electrónicos y presentaciones sin ralentizarse para verificaciones manuales de hechos.

Consejo 2 – Conecte la IA a su stack de GTM. Integre Perplexity y Comet con sus plataformas de investigación, CRM y herramientas de análisis existentes para que los representantes, especialistas en marketing y operadores puedan pasar de la información a la ejecución en un solo flujo de trabajo en lugar de saltar entre pestañas.

Consejo 3 – Eleve el trabajo de preparación a estrategia. Anime a los equipos a ir más allá de “resumir esto” y usar Perplexity como socio de pensamiento para la planificación de territorios, la estrategia de acuerdos, el posicionamiento y la mensajería para que las horas ahorradas en investigación se conviertan en conversaciones de mayor impacto y trabajo generador de ingresos.