Cómo IVP aceleró la diligencia debida de inversiones en más de 62 FTEs usando Perplexity Enterprise

El problema

Optimización de la diligencia debida de inversiones y del soporte a carteras con mayor precisión en la búsqueda

Cack Wilhelm, socia directora de IVP, está acostumbrada a indagar en sus resultados de búsqueda de Google en busca de información matizada sobre temas como las declaraciones HSR y los submercados de la ciberseguridad. Dedica sus días a buscar datos altamente especializados y a explorar nuevos sectores y empresas en las que IVP pueda invertir.

Desafortunadamente, la naturaleza de sus búsquedas en Google —que incluyen profundizar en el mercado y los competidores de una posible inversión— implica que no siempre sabe con precisión qué es lo que busca. A menudo, Google la envía en un viaje sinuoso antes de ofrecerle resultados útiles. Después, tiene que examinar cada enlace para decidir si la información es útil o incluso precisa.

En un intento por mejorar su experiencia respecto a la búsqueda estándar de Google, Gabby Zhou, directora financiera de IVP, probó a utilizar soluciones de IA convencionales. Sin embargo, esas herramientas produjeron resultados demasiado amplios o vagos procedentes de fuentes dudosas, lo que llevó a Gabby a cuestionar la seguridad de otras plataformas mientras limitaba su capacidad para mantener registros precisos. Debido a esto, Gabby volvió a utilizar Google. Pero siguió buscando una forma mejor de abordar los dos retos principales de IVP:

1. Trabajo de conocimiento que consume mucho tiempo.

La diligencia debida, la investigación de mercado y el análisis competitivo de IVP requieren mucho tiempo y esfuerzo, pero el ancho de banda es limitado. Cack añade: “No quiero navegar por todo Internet, solo quiero encontrar la respuesta correcta rápidamente”.

2. Resultados de búsqueda poco fiables.

Con Google Search, los equipos de IVP no podían confiar en los resultados que obtenían ni confirmar la calidad de las fuentes. “A veces, me veía obligada a aceptar que simplemente no podía encontrar la respuesta a una pregunta y tenía que seguir adelante”, dice Cack.

Cuando IVP descubrió la oferta Enterprise de Perplexity, quedó claro que habían encontrado la solución de IA directa y orientada al trabajo que necesitaban. A medida que la noticia se extendió por la organización, la adopción de la versión gratuita de Perplexity alcanzó rápidamente el 45%, sin ninguna sugerencia por parte de la dirección. Por ello, IVP decidió seguir adelante e implementar Perplexity Enterprise en cinco de sus equipos principales.

La solución

Aprovechamiento de Perplexity Enterprise para encontrar respuestas en tiempo real a preguntas de investigación complejas

El 55% restante de los empleados de IVP comenzó a adoptar rápidamente Perplexity Enterprise como su plataforma de búsqueda preferida, tanto en cuentas profesionales como personales. Con la IA de Perplexity, pueden hacer referencia fácilmente a sus historiales de búsqueda. Y lo que es más importante, Perplexity Enterprise se adapta perfectamente a los flujos de trabajo de IVP. Como resultado, el equipo ha experimentado tres beneficios fundamentales:

Beneficio n.º 1: Mejora de la búsqueda de conocimiento para una mayor experiencia

Cack dice que Perplexity Enterprise no solo agiliza las tareas. Afirma: “Es mejor que cualquier otra solución para comprender los mercados y los matices”. Esa distinción es fundamental para el diferenciador principal de IVP: su profundidad de experiencia para un crecimiento potenciado. Esta necesidad de profundidad ha convertido a Perplexity Enterprise en su solución preferida para una investigación fiable y accesible.

• Resultados de búsqueda fiables: Hoy en día, la búsqueda de conocimiento de IVP es productiva y directa. Cack llama a Perplexity Enterprise un “motor de respuestas” en lugar de una herramienta de navegación. Esto se debe a que todo está citado correctamente, lo que le ahorra horas en cada búsqueda.
• Recuperación sencilla del historial de búsqueda: Cada seis meses, Cack necesita documentos esenciales para las reuniones de la junta directiva. Por lo tanto, los guarda todos en una cartera dedicada en su cuenta de Perplexity para recuperarlos fácilmente. Gabby también archiva búsquedas para consultarlas más tarde. Ya no les preocupa que se pierda información o investigaciones importantes.
• Investigación segura y profunda: Joan Touchstone, directora de comunicaciones de IVP, a menudo busca información sobre acuerdos activos y empresas que los inversores están investigando. Con Perplexity Enterprise, puede buscar estos temas confidenciales con la confianza de que su historial de búsqueda no se verá comprometido para entrenar los modelos de la IA.
• Análisis de fondos competidores: Davey Nickels, vicepresidente sénior y director de talento, tiene la tarea de encontrar ideas de talento de alto crecimiento para IVP y sus empresas de cartera. Con Perplexity Enterprise, obtiene métricas de crecimiento y de empleados para poder descubrir aprendizajes profundos sobre las etapas, los sectores y las estrategias de inversión de los competidores.

Beneficio n.º 2: Documentación y comunicación optimizadas

Perplexity Enterprise ha simplificado los flujos de trabajo en los cinco equipos de IVP, mejorando la comunicación y acelerando la redacción técnica.

• Comunicación entre equipos: Cuando Gabby necesita explicar números y modelos complejos a compañeros no técnicos, utiliza la IA de Perplexity para generar explicaciones claras de los cálculos y los métodos técnicos. Ahorra tiempo al reescribir documentos técnicos y sus compañeros obtienen la información que necesitan más rápido.
• Redacción y resumen rápidos: Amelia Gale, asociada de marketing de IVP, utiliza la IA para redactar biografías de empresas de cartera, simplificar información sobre las empresas de infraestructura altamente técnicas de IVP e incluso elaborar descripciones de eventos. Con Perplexity, es más productiva que nunca sin comprometer los estándares de nivel experto de IVP.
• Difusión por correo electrónico en cualquier tono: Al redactar correos electrónicos para clientes potenciales, Gabby puede indicar a la IA que sea amable o profesional, y cambia fácilmente la redacción para reflejar eso. ¿Su parte favorita? Perplexity utiliza por defecto un lenguaje apropiado para el trabajo.

Beneficio n.º 3: Aprendizaje continuo y mejoras en el flujo de trabajo

Más notablemente, Perplexity ha cambiado la forma en que IVP aprende y evoluciona. De hecho, Cack es uno de los varios miembros del equipo que utilizan Perplexity Enterprise como su navegador predeterminado. Dice que dedica aún más tiempo a buscar conocimiento que antes, porque tiene más tiempo para aprender y obtener información sobre industrias emergentes y panoramas competitivos.

“Obtengo mucho más del tiempo invertido, por lo que mi reflejo ahora es introspeccionar un poco más y hacer más preguntas”, dice.

• Mejora de habilidades sencilla: La búsqueda inteligente garantiza que Cack no tenga que pedir a los directores financieros que expliquen sus metodologías de precios. En su lugar, la IA explica los acrónimos financieros especializados y destila sus pros y contras, eliminando horas de investigación en Internet (y contactos innecesarios).
• Gestión del desempeño: Janet Nasman, especialista en comunidad y cultura de IVP dentro del equipo de RR. HH., extrae temas recurrentes de las autoevaluaciones y revisiones por pares durante los ciclos de gestión del desempeño. Consolidar las evaluaciones del desempeño de esta manera la ayuda a encontrar problemas sistémicos y éxitos individuales, brindándole la información necesaria para mejorar los flujos de trabajo de la empresa y celebrar las victorias.
• Conocimiento actualizado de la industria: La CMO de IVP, Blair Shane, también utiliza la búsqueda de Perplexity para encontrar las métricas de marketing más recientes y atractivas y verificar su comprensión de industrias y verticales específicos. Esto la ayuda a mantener su reputación como un recurso bien informado sobre todo lo relacionado con las empresas de la cartera de IVP.

El resultado

Mayor productividad y eficacia en más de 62 equivalentes a tiempo completo (FTE)

Con Perplexity Enterprise en su caja de herramientas, Cack es el doble de productiva y eficaz, una mejora drástica. Ya no tiene que buscar respuestas en medio de resultados vagos de Google Search. En su lugar, hace más preguntas y obtiene las respuestas que necesita, en menos tiempo que nunca.

Cinco de los equipos de IVP, que abarcan inversión, finanzas, TI, RR. HH. y marketing, ahora tienen una tasa de adopción del 100% de Perplexity, lo que cambia la forma en que los miembros de sus equipos buscan y, al mismo tiempo, ofrece respuestas significativamente más rápido. Gabby dice que Perplexity ha cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre el trabajo de conocimiento al proporcionar información coherente y fiable. Con el tiempo, sabe que los efectos compuestos de aprovechar Perplexity seguirán mejorando la productividad de IVP.

Cack está de acuerdo. En sus palabras: “La energía de activación necesaria para la incorporación y el aprendizaje con Perplexity es mucho menor, por lo que casi no hay barreras para el trabajo de conocimiento”.