Cómo Bessemer Venture Partners transformó los flujos de trabajo de inversión, finanzas, relaciones con inversores y legales, ahorrando cientos de horas con Perplexity Enterprise

El problema

Una pila tecnológica en evolución que ralentiza a los equipos y consume horas recopilando información

Bessemer Venture Partners opera en un mundo acelerado, gestionando cientos de empresas en cartera en un panorama de inversión dinámico. Sin embargo, su pila tecnológica—acumulada durante años de negocio—se estaba volviendo cada vez más difícil de utilizar para extraer información con rapidez. Los equipos competían constantemente contra el reloj con complejos flujos de trabajo en Excel VBA, procesos de investigación fragmentados y procesamiento manual de documentos.

“Buscar manualmente datos de empresas, preparar resúmenes, realizar un seguimiento de 75-100 empresas para las reuniones de los socios limitados (LP): era una enorme pérdida de tiempo”, compartió Augie Wilkinson, Director de Seguimiento y Análisis de Carteras de Bessemer. “Incluso las pequeñas tareas cotidianas, desde redactar correos electrónicos hasta organizar datos de hojas de cálculo, mermaban nuestra concentración”.

Con cientos de empresas en cartera, diversas suscripciones de datos, la dependencia de antiguos resúmenes por correo electrónico para compartir información y un sinfín de horas introduciendo datos en múltiples sistemas de almacenamiento, resultaba difícil reunir información de conjuntos de datos fragmentados para tomar decisiones de inversión seguras y más rápidas.

“Las revisiones legales, por ejemplo, eran especialmente lentas. Revisar cada acuerdo de confidencialidad (NDA) podía llevar de una a dos horas”, recordó Augie. “Resumir documentos extensos no era más rápido”.

La fragmentación de la pila tecnológica, el acceso ineficiente a los datos y los procesos manuales consumían horas y evitaban que los equipos obtuvieran un contexto crítico. Bessemer necesitaba una solución para agilizar los flujos de trabajo, centralizar el acceso a los datos y permitir una toma de decisiones más rápida y fundamentada.

La solución

Un motor de respuestas unificado y seguro que potencia a todos los equipos de Bessemer Venture Partners

Bessemer eligió Perplexity Enterprise para transformar sus flujos de trabajo de investigación, inversión y legales, sin sacrificar la seguridad ni abandonar sus sistemas de almacenamiento de archivos existentes.

Los flujos de trabajo personalizados permiten ahora a los equipos de inversión de Bessemer:

• Automatizar el análisis de datos y Excel heredados, evitando horas de solución de problemas de macros manuales
• Recopilar y sintetizar al instante información sobre más de 400 empresas en cartera, sustituyendo los sistemas de investigación obsoletos y acelerando el intercambio de información entre equipos con respuestas que siempre citan fuentes web y de archivos internos apropiadas
• Los equipos legales resumen rápidamente los contratos y extraen información clave, reduciendo los plazos de revisión de horas a minutos, al tiempo que mantienen un estricto cumplimiento normativo.
• Mientras tanto, los equipos de relaciones con inversores aprovechan el motor de respuestas de Perplexity para redactar contenidos y presentaciones más rápidamente, apoyando tanto las comunicaciones con los LP como los eventos internos.

“La capacidad de obtener resultados con fuentes citadas significa que podemos movernos rápidamente sin perder precisión ni exactitud. Los miembros de los equipos estuvieron de acuerdo”, afirma Anita Umarji, socia y directora de Relaciones con Inversores.

El resultado

Investigación modernizada, operaciones aceleradas e información en tiempo real para tomar decisiones más rápidas sin sacrificar la precisión

Con Perplexity Enterprise, Bessemer Venture Partners ha reducido el esfuerzo manual, impulsado la adopción y potenciado a todos los miembros del personal, más allá de sus equipos de inversión principales. Los equipos ahora:

• Reducen un 50% o más la investigación manual, el procesamiento de documentos y las tareas repetitivas en hojas de cálculo
• Supervisan eficazmente cientos de empresas en cartera para las reuniones de los LP y los informes, con confianza en sus datos
• Resumen contratos y documentos legales en minutos, liberando a los equipos legales y de cumplimiento para que se centren en el crecimiento
• Permiten una recopilación de información fluida y con citas de fuentes para los equipos de inversión, finanzas y legales, lo que respalda decisiones más inteligentes y rápidas

“Me ayuda a redactar los esquemas de las presentaciones, así que llego a una estructura sólida mucho más rápido”, dice Anita. “Parece hacer trampas, pero me da ventaja y me ahorra mucho tiempo”.

Lo más importante es que Bessemer quería implementar una solución que pudiera apoyar a su equipo manteniendo la seguridad.

Augie dice que han encontrado justo eso: “tener un sistema cerrado que no se entrena con nuestros datos era fundamental. Pasar a un plan Perplexity Enterprise era esencial para ello, especialmente la implementación de SSO y SCIM para una gestión de seguridad más sencilla. Ofrece tranquilidad a diferentes equipos con distintos niveles de confidencialidad: Perplexity es capaz de aislar archivos confidenciales que no son accesibles para todos los equipos”.