Computer para finanzas profesionales

Hoy presentamos Perplexity Computer for Professional Finance, una versión de Computer diseñada para los flujos de trabajo de investigación, análisis y toma de decisiones que los equipos financieros ejecutan a diario.

Las finanzas son uno de los ámbitos de uso más populares de Perplexity Computer porque el trabajo depende de la precisión. Perplexity siempre ha priorizado respuestas precisas y fuentes citadas. Computer extiende esa base a los modelos, memorandos, gráficos y flujos de trabajo que los analistas e inversores utilizan para tomar decisiones, ayudando a los equipos a convertir datos confiables en un trabajo final que pueden rastrear hasta la fuente.

Datos confiables

La primera decisión en cualquier tarea financiera es determinar el origen de los datos.

Los equipos con suscripciones de datos con licencia pueden conectar sus propias credenciales a través de conectores MCP para Morningstar, PitchBook, Daloopa y Carbon Arc. Los equipos sin una terminal pueden utilizar las herramientas financieras integradas de Computer, que extraen datos de 14 proveedores, incluidos Quartr y Fiscal.

Un fondo de cobertura podría ejecutar análisis de cartera a través de sus propios datos con licencia y extraer precios en tiempo real de las herramientas de Computer en la misma sesión. La memoria de Computer rastrea qué fuentes prefiere un equipo y dirige las tareas futuras en consecuencia.

Flujos de trabajo que convierten datos en artefactos

Contar con los datos correctos es el punto de partida. El siguiente paso es convertirlos en el trabajo que los equipos financieros utilizan realmente, como hojas de datos, memorandos y tableros.

Los flujos de trabajo agrupan una instrucción, las fuentes de datos correctas y el formato de salida para una tarea específica. En lugar de configurar el mismo proceso desde cero cada vez, un equipo puede establecer el objetivo y dejar que Computer reúna la investigación, los cálculos, las citas y el formato final.

Computer for Professional Finance incluye 35 flujos de trabajo en diez segmentos, incluidos Bienes Raíces, Capital Privado y Renta Variable Pública. Algunos ejemplos incluyen:

Hoja de datos de empresa (Gestión de activos): Convierte una empresa y una fuente de datos en una descripción general de una página con citas, entregada como PDF, diapositiva, aplicación web o hilo de Computer.

Pantalla de abastecimiento (Capital privado): Toma señales sobre una empresa o mercado objetivo y genera un tablero dinámico de candidatos que los compañeros de equipo pueden modificar sin tocar el original.

Gráfico de acciones anotado (Fondo de cobertura): Explica el movimiento de precios combinando datos de mercado con eventos de la empresa y noticias, entregado como un gráfico interactivo que marca catalizadores como cambios de propiedad y calificaciones de analistas.

Trazabilidad de la fuente

En finanzas, el valor de un entregable depende de la auditoría que lo respalda.

Cada valor numérico en Computer se vincula a su fuente. Al pasar el cursor sobre un punto de datos, se muestra de dónde proviene y cuándo. Para cualquier valor divulgado en una presentación ante la SEC que se utilizó en un cálculo posterior, Computer muestra el cálculo y enlaza a las páginas específicas de la presentación que utilizó.

Esa trazabilidad viaja con el resultado. Un gráfico, memorando, tablero o diapositiva no está separado de la evidencia que lo respalda, por lo que los equipos pueden revisar el trabajo sin tener que reconstruir de dónde provino cada número.

Trabaja donde tú trabajas

Actualmente, Computer está disponible en Microsoft Teams y a través de la API de Agentes para desarrolladores que deseen trabajar con ella. Pronto estará disponible en Excel.

En Teams, cualquier persona del equipo puede aportar detalles a una tarea antes de revisar los resultados juntos. La trazabilidad de la fuente funciona de la misma manera allí que en cualquier otro lugar.

Para los desarrolladores, la herramienta de búsqueda financiera de Perplexity en la API de Agentes gestiona consultas sensibles al tiempo: precios de acciones en tiempo real, precios de criptomonedas y tipos de cambio de divisas. En FinSearchComp T1, un punto de referencia para la obtención de datos sensibles al tiempo, ocupó el primer lugar en precisión, costo por respuesta correcta y latencia.

El complemento de Excel extraerá datos de fuentes con licencia conectadas o herramientas integradas y producirá resultados de investigación utilizando el contexto que ya existe en el libro de trabajo. Un equipo puede trabajar desde el modelo que ya posee en lugar de trasladar la tarea a una interfaz separada.

Disponible ahora

Computer for Professional Finance está activo desde hoy.