Encontrar Alpha con Perplexity

Consultas de Perplexity y Espacios compartidos en la sesión

• Historial de todos los cierres de gobierno anteriores y su impacto en el mercado
• Crea un análisis de regresión sobre el gasto en CAPEX de Meta en comparación con el crecimiento de los ingresos en los últimos 10 trimestres
• Obtén 8 trimestres de datos de CAPEX de Meta y colócalos en un archivo de Excel. Cita las fuentes de esta información y cualquier cálculo que hayas realizado.
• ¿Cuáles son algunos objetivos de fusiones y adquisiciones (M&A) para SoFi?
• Espacio para investigar objetivos de fusiones y adquisiciones (M&A)

Fuentes de datos e integración

¿Con qué fuentes de datos se integra Perplexity además de la búsqueda web?

Perplexity se integra con múltiples fuentes de datos financieros profesionales:

• FactSet: datos de mercado en tiempo real, finanzas de empresas y estimaciones
• Crunchbase: datos de empresas privadas, rondas de financiación e inteligencia de startups
• Presentaciones públicas: SEC EDGAR, presentaciones regulatorias internacionales

También puedes conectarte a:

• Aplicaciones de archivos: Sharepoint, One Drive, Google Drive, Sharepoint, Dropbox y Box
• Aplicaciones de comunicación: Gmail, Google Calendar, Outlook y Slack
• Aplicaciones de gestión de proyectos: Notion, Linear y Github

Si buscas conectores de aplicaciones adicionales, prueba nuestro nuevo navegador con agentes Comet, que utiliza tu navegador como contexto para tu pregunta.

¿Puede Perplexity analizar documentos financieros como los formularios 10-K y los informes de resultados?

Sí, selecciona la opción de Finanzas en la barra de fuentes para hacer preguntas sobre las presentaciones de la SEC EDGAR.

• Haz preguntas sobre secciones específicas o puntos de datos
• Compara documentos entre varios trimestres o empresas
• Extrae métricas clave y genera resúmenes
• Haz referencias cruzadas de información entre varios documentos

¿Tiene Perplexity acceso a datos de mercado en tiempo real?

Perplexity ofrece información de mercado casi en tiempo real para los precios de las acciones (estándar para feeds de datos no profesionales).

¿Puedo exportar los resultados de búsqueda y el análisis?

Sí, puedes hacerlo con las siguientes opciones:

• Copia las respuestas directamente al portapapeles
• Comparte mediante un enlace con tus colegas
• La exportación a PDF, DOC y Markdown ya está disponible. La exportación a XLS y PPT estará disponible próximamente

¿Cuál es su política de retención de datos?

Para usuarios de Pro:

• El historial de búsqueda se conserva indefinidamente en tu cuenta
• Puedes eliminar búsquedas individuales o borrar el historial
• La carga de archivos se conserva durante 30 días

Para usuarios de Enterprise: los administradores pueden personalizar la retención de datos

¿Qué es el navegador Comet y cómo funciona?

Comet es el navegador impulsado por IA de Perplexity que te permite:

• Navegar por sitios web con asistencia de IA
• Resumir páginas web automáticamente
• Extraer información específica de sitios
• Comparar datos en varias páginas
• Rellenar formularios e interactuar con aplicaciones web

Para profesionales de las finanzas, Comet es excelente para:

• Investigar sitios web de empresas
• Recopilar inteligencia competitiva
• Monitorear noticias y anuncios
• Analizar páginas de relaciones con inversores

¿Puedo usar Perplexity para la selección de acciones y el análisis de carteras?

Sí, Perplexity se puede usar para lo siguiente, entre otros fines:

• Selección de acciones - "Encuentra acciones tecnológicas de gran capitalización con ratios P/E inferiores a 20 y un crecimiento de ingresos superior al 15%"
• Análisis de carteras - Sube tus tenencias y solicita un análisis de riesgo, exposición sectorial o sugerencias de rebalanceo
• Análisis comparativo - Compara varias empresas en función de diversas métricas
• Investigación temática - Explora temas de inversión y encuentra oportunidades relevantes

¿Puedo crear plantillas personalizadas o búsquedas guardadas?

Sí, a través de la función de Espacios de Perplexity, los usuarios pueden:

• Guardar búsquedas utilizadas frecuentemente
• Crear indicaciones de plantilla para análisis comunes
• Organizar la investigación por transacción, empresa o sector
• Compartir colecciones con los miembros del equipo (Enterprise)
• Crear bases de conocimiento para flujos de trabajo recurrentes

Los Espacios ayudan a los equipos financieros a estandarizar los procesos de investigación y mantener la coherencia.

Seguridad y privacidad

¿Es Perplexity lo suficientemente seguro para la investigación financiera confidencial?

Sí, Perplexity toma la seguridad muy en serio con:

• Cifrado - Todos los datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256)
• Certificación SOC 2 Tipo II - Controles de seguridad auditados de forma independiente
• Cumplimiento del RGPD - Cumplimiento total de las normativas de protección de datos europeas
• Sin entrenamiento con tus datos - Tus consultas y documentos nunca se utilizan para entrenar modelos de IA
• Búsquedas privadas - Enterprise incluye modos de búsqueda privada que no guardan el historial

Los clientes de Enterprise obtienen funciones de seguridad adicionales:

• Incorporación mediante SSO y SCIM
• Registros de auditoría
• Políticas de retención de datos personalizadas

Precios y planes

¿Puedo actualizar de Pro a Enterprise a mitad de la suscripción?

Por supuesto. Cuando actualices de Pro a Enterprise, prorratearemos tu suscripción restante de Pro y aplicaremos el crédito a tu plan Enterprise.

¿Qué sucede si supero mi recuento de puestos en Enterprise?

Los planes Enterprise son flexibles. Puedes agregar puestos en cualquier momento y prorratearemos el costo por el resto de tu período de facturación.

¿Ofrecen planes Enterprise mensuales?

Sí, ofrecemos facturación tanto mensual como anual.

¿Hay algún descuento para equipos grandes?

¡Sí! Los precios de Enterprise se ajustan al volumen. Los equipos con más de 250 puestos reciben precios por puesto progresivamente mejores. Contáctanos para obtener una cotización personalizada según el tamaño de tu equipo.

¿Pueden los diferentes miembros del equipo tener distintos niveles de acceso?

Sí, los planes Enterprise incluyen controles de acceso basados en roles. Los administradores pueden asignar diferentes niveles de permiso a los miembros del equipo, controlar el acceso a las funciones y administrar las políticas de uso compartido de datos en toda la organización.