Cómo IVP aceleró la diligencia de inversión en más de 62 FTEs utilizando Perplexity Enterprise

El problema

Optimización de la diligencia de inversión y del soporte a carteras con mayor precisión en las búsquedas

Cack Wilhelm, socia general de IVP, está acostumbrada a revisar los resultados de búsqueda de Google en busca de información detallada sobre temas como las presentaciones ante la HSR y los submercados dentro de la ciberseguridad. Sus días transcurren buscando datos altamente especializados y explorando nuevas industrias y empresas con las que IVP pueda asociarse.

Desafortunadamente, la naturaleza de sus búsquedas en Google —que incluye profundizar en el mercado y los competidores de una inversión potencial— significa que no siempre sabe con precisión qué está buscando. Google suele enviarla en un viaje sinuoso antes de ofrecerle resultados útiles. Luego, tiene que examinar cada enlace para decidir si la información es útil o incluso precisa.

En un intento por mejorar la Búsqueda de Google estándar, Gabby Zhou, directora de finanzas de IVP, probó soluciones de inteligencia artificial convencionales. Sin embargo, esas herramientas produjeron resultados demasiado amplios o vagos de fuentes dudosas, lo que hizo que Gabby dudara de la seguridad de otras plataformas y limitó su capacidad para mantener registros precisos. Debido a esto, Gabby volvió a usar Google. Pero siguió buscando una mejor manera de abordar los dos desafíos principales de IVP:

1. Trabajo de conocimiento que consume mucho tiempo.

La diligencia, la investigación de mercado y el análisis competitivo de IVP requieren mucho tiempo y esfuerzo, pero el ancho de banda es limitado. Cack añade: "No quiero navegar por todo internet; solo quiero encontrar la respuesta correcta, rápido".

2. Resultados de búsqueda poco confiables.

Con la Búsqueda de Google, el equipo de IVP no podía confiar en los resultados que obtenía ni confirmar la calidad de las fuentes. "A veces, me veía obligada a aceptar que simplemente no podía encontrar la respuesta a una pregunta y tenía que seguir adelante", dice Cack.

Cuando IVP descubrió la oferta Enterprise de Perplexity, quedó claro que habían encontrado la solución de inteligencia artificial directa y orientada al trabajo que necesitaban. A medida que se extendía la voz por toda la organización, la adopción de la versión gratuita de Perplexity alcanzó rápidamente el 45 %, sin necesidad de directrices por parte de la dirección. Por lo tanto, IVP decidió seguir adelante e implementar Perplexity Enterprise en cinco de sus equipos principales.

La solución

Aprovechar Perplexity Enterprise para encontrar respuestas en tiempo real a preguntas de investigación complejas

El 55 % restante de los empleados de IVP comenzó rápidamente a adoptar Perplexity Enterprise como su plataforma de búsqueda preferida, tanto en cuentas profesionales como personales. Con la inteligencia artificial de Perplexity, pueden consultar fácilmente sus historiales de búsqueda. Lo más importante es que Perplexity Enterprise se adapta perfectamente a los flujos de trabajo de IVP. Como resultado, el equipo ha experimentado tres beneficios fundamentales:

Beneficio n.º 1: Mejora en la búsqueda de conocimientos para una mayor experiencia

Cack dice que Perplexity Enterprise no solo simplifica las tareas. Según ella, "es mejor que cualquier otra solución para comprender los mercados y los matices". Esa distinción es crucial para el diferenciador principal de IVP: su profundidad de experiencia para un crecimiento acelerado. Esta necesidad de profundidad ha convertido a Perplexity Enterprise en su solución preferida para investigaciones confiables y accesibles.

• Resultados de búsqueda confiables: Hoy en día, la búsqueda de conocimientos de IVP es productiva y directa. Cack llama a Perplexity Enterprise un "motor de respuestas" en lugar de una herramienta de navegación. Esto se debe a que todo está citado adecuadamente, lo que le ahorra horas en cada búsqueda.
• Fácil recuperación del historial de búsqueda: Cada seis meses, Cack necesita documentos esenciales para las reuniones de la junta directiva. Por lo tanto, los guarda todos en una cartera dedicada en su cuenta de Perplexity para recuperarlos fácilmente. Gabby también archiva búsquedas para consultarlas más tarde. Ya no se preocupan de que se pierdan conocimientos o investigaciones importantes.
• Investigación segura y profunda: Joan Touchstone, jefa de comunicaciones de IVP, a menudo busca información sobre acuerdos activos y empresas que los inversores están investigando. Con Perplexity Enterprise, puede buscar estos temas confidenciales con la confianza de que su historial de búsqueda no se verá comprometido para entrenar los modelos de la inteligencia artificial.
• Análisis de fondos de la competencia: Davey Nickels, vicepresidente sénior y jefe de talento, tiene la tarea de encontrar ideas de talento de alto crecimiento para IVP y sus empresas de cartera. Con Perplexity Enterprise, obtiene métricas de crecimiento y de empleados para poder descubrir aprendizajes profundos sobre las etapas, los sectores y las estrategias de inversión de los competidores.

Beneficio n.º 2: Documentación y comunicación optimizadas

Perplexity Enterprise ha simplificado los flujos de trabajo en los cinco equipos de IVP, mejorando la comunicación y acelerando la redacción técnica.

• Comunicación entre equipos: Cuando Gabby necesita explicar números y modelos complejos a colegas no técnicos, utiliza la inteligencia artificial de Perplexity para generar explicaciones claras de los cálculos y métodos técnicos. Ahorra tiempo reescribiendo documentos técnicos y sus compañeros de trabajo obtienen la información que necesitan más rápido.
• Redacción y resumen rápidos: Amelia Gale, asociada de marketing de IVP, utiliza la inteligencia artificial para redactar biografías de empresas de cartera, simplificar información sobre las empresas de infraestructura altamente técnicas de IVP e incluso redactar descripciones de eventos. Con Perplexity, es más productiva que nunca sin comprometer los estándares de nivel experto de IVP.
• Difusión por correo electrónico en cualquier tono: al redactar correos electrónicos para clientes potenciales, Gabby puede indicar a la inteligencia artificial que sea amistosa o profesional, y esta cambia fácilmente la redacción para reflejarlo. ¿Su parte favorita? Perplexity utiliza por defecto un lenguaje apropiado para el trabajo.

Beneficio n.º 3: Aprendizaje continuo y mejoras en el flujo de trabajo

Lo más notable es que Perplexity ha cambiado la forma en que IVP aprende y evoluciona. De hecho, Cack es uno de los varios miembros del equipo que utilizan Perplexity Enterprise como su navegador predeterminado. Ella dice que pasa aún más tiempo buscando conocimientos que antes, porque tiene más tiempo para aprender y obtener información sobre las industrias emergentes y los panoramas competitivos.

"Obtengo mucho más del tiempo dedicado, por lo que mi reflejo ahora es hacer una introspección un poco más profunda y hacer más preguntas", afirma.

• Mejora de habilidades sencilla: La búsqueda inteligente garantiza que Cack no tenga que pedir a los directores financieros (CFO) que expliquen sus metodologías de precios. En su lugar, la inteligencia artificial explica las siglas financieras especializadas y resume sus pros y sus contras, lo que elimina horas de investigación en internet (y contactos innecesarios).
• Gestión del rendimiento: Janet Nasman, especialista en comunidad y cultura de IVP dentro del equipo de recursos humanos, extrae temas recurrentes de las autoevaluaciones y las revisiones entre pares durante los ciclos de gestión del rendimiento. Consolidar las revisiones de rendimiento de esta manera la ayuda a encontrar problemas sistémicos y éxitos individuales, lo que le proporciona la información necesaria para mejorar los flujos de trabajo de la empresa y celebrar los logros.
• Conocimiento de la industria actualizado: La directora de marketing (CMO) de IVP, Blair Shane, también utiliza la búsqueda de Perplexity para encontrar las métricas de marketing más recientes y atractivas, así como para verificar su comprensión de industrias y verticales específicas. Esto la ayuda a mantener una reputación como un recurso bien informado sobre todo lo relacionado con las empresas de cartera de IVP.

El resultado

Mayor productividad y eficacia en más de 62 empleados a tiempo completo (FTE)

Con Perplexity Enterprise en su kit de herramientas, Cack es dos veces más productiva y eficaz, una mejora drástica. Ya no busca respuestas entre los vagos resultados de la Búsqueda de Google. En su lugar, hace más preguntas y obtiene las respuestas que necesita en menos tiempo que nunca.

Cinco de los equipos de IVP (que abarcan inversión, finanzas, TI, recursos humanos y marketing) tienen ahora una tasa de adopción del 100 % de Perplexity, lo que cambia la forma en que los miembros de su equipo buscan mientras ofrecen respuestas significativamente más rápido. Gabby dice que Perplexity ha cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre el trabajo de conocimiento al proporcionar información constante y confiable. Con el tiempo, sabe que los efectos compuestos de aprovechar Perplexity seguirán mejorando la productividad de IVP.

Cack está de acuerdo. En sus palabras: "La energía de activación necesaria para la incorporación y el aprendizaje con Perplexity es tan baja que casi no hay barreras para el trabajo de conocimiento".