Computer para finanzas profesionales

Hoy lanzamos Perplexity Computer for Professional Finance, una versión de Computer diseñada para los flujos de trabajo de investigación, análisis y toma de decisiones que los equipos financieros realizan todos los días.

Las finanzas son uno de los usos más populares de Perplexity Computer porque el trabajo depende de la precisión. Perplexity siempre se ha basando en respuestas precisas y fuentes citadas. Computer amplía esa base hacia los modelos, memorandos, gráficos y flujos de trabajo que los analistas e inversionistas utilizan para tomar decisiones, lo que ayuda a los equipos a convertir datos confiables en trabajo terminado que se puede rastrear hasta la fuente.

Datos confiables

La primera decisión en cualquier tarea financiera es determinar de dónde provienen los datos.

Los equipos con suscripciones de datos con licencia pueden conectar sus propias credenciales a través de conectores de MCP para Morningstar, PitchBook, Daloopa y Carbon Arc. Los equipos sin una terminal pueden utilizar las herramientas financieras integradas de Computer, las cuales obtienen datos de 14 proveedores, incluidos Quartr y Fiscal.

Un fondo de cobertura podría ejecutar análisis de cartera a través de sus propios datos con licencia y extraer precios en vivo de las herramientas de Computer en la misma sesión. La memoria de Computer registra las fuentes que prefiere un equipo y enruta las tareas futuras en consecuencia.

Flujos de trabajo que convierten datos en artefactos

Tener los datos correctos es el punto de partida. El siguiente paso es transformarlos en el trabajo que los equipos financieros realmente usan, como hojas de resumen (tearsheets), memorandos y paneles.

Los flujos de trabajo empaquetan un mensaje (prompt), las fuentes de datos correctas y el formato de salida para una tarea específica. En lugar de configurar el mismo proceso desde cero cada vez, un equipo puede indicar el objetivo y dejar que Computer reúna la investigación, los cálculos, las citas y el formato final.

Computer for Professional Finance incluye 35 flujos de trabajo en diez segmentos, incluidos bienes raíces (Real Estate), capital privado (Private Equity) y renta variable pública (Public Equities). Los ejemplos incluyen:

Hoja de resumen de la empresa (Gestión de activos): Convierte una empresa y una fuente de datos en una descripción general de una sola página con citas, entregada como PDF, diapositiva, aplicación web o hilo de Computer.

Pantalla de prospección (Capital privado): Toma señales sobre un negocio o mercado objetivo y genera un panel en vivo de candidatos que los compañeros de equipo pueden modificar sin tocar el original.

Gráfico de acciones anotado (Fondo de cobertura): Explica el movimiento de los precios combinando datos de mercado con eventos y noticias de la empresa, entregado como un gráfico interactivo que marca catalizadores como cambios de propiedad y calificaciones de analistas.

Trazabilidad de la fuente

En las finanzas, el valor de un entregable depende de la auditoría que lo respalda.

Cada valor numérico en Computer se vincula con su fuente. Al pasar el cursor sobre un punto de datos, se muestra de dónde vino y cuándo. Para cualquier valor divulgado en una presentación ante la SEC que se haya utilizado en un cálculo posterior, Computer muestra las matemáticas y proporciona enlaces a las páginas específicas de la presentación que utilizó.

Esa trazabilidad viaja con el resultado. Un gráfico, memorando, panel o diapositiva no se separa de la evidencia que lo respalda, por lo que los equipos pueden revisar el trabajo sin tener que reconstruir de dónde vino cada número.

Funciona donde tú trabajas

Computer está disponible actualmente en Microsoft Teams y a través de la API de agentes para los desarrolladores que desearan crear soluciones con él. Pronto estará disponible en Excel.

En Teams, cualquier miembro del equipo puede aportar detalles a una tarea antes de revisar los resultados en conjunto. La trazabilidad de las fuentes funciona de la misma manera allí que en cualquier otro lugar.

Para los desarrolladores, la herramienta de búsqueda financiera de Perplexity (Perplexity Finance Search Tool) en la API de agentes gestiona consultas urgentes: precios de acciones en vivo, precios de criptomonedas y tipos de cambio de divisas (FX). En FinSearchComp T1, una prueba comparativa (benchmark) para la obtención de datos urgentes, ocupó el primer lugar en precisión, costo por respuesta correcta y latencia.

El complemento de Excel extraerá información de datos con licencia conectados o de herramientas integradas y producirá resultados de investigación utilizando el contexto que ya se encuentra en el libro de trabajo. Un equipo puede trabajar a partir del modelo que ya tiene en lugar de trasladar la tarea a una interfaz separada.

Disponible ahora

Computer for Professional Finance está activo hoy.