Wie Bessemer Venture Partners Investitions-, Finanz-, Investor-Relations- und Rechts-Workflows transformierte und Hunderte Stunden mit Perplexity Enterprise sparte

Das Problem

Ein sich entwickelnder Tech-Stack, der Teams verlangsamt und wertvolle Stunden für die Informationsbeschaffung verschlingt

Bessemer Venture Partners agiert in einem schnelllebigen Umfeld und verwaltet Hunderte von Portfoliounternehmen in einer dynamischen Investitionslandschaft. Ihr über Jahre gewachsener Technologie-Stack machte es jedoch zunehmend schwierig, schnell Erkenntnisse zu gewinnen. Die Teams kämpften ständig gegen die Zeit mit komplexen Excel-VBA-Workflows, fragmentierten Rechercheprozessen und manueller Dokumentenverarbeitung.

„Die manuelle Suche nach Unternehmensdaten, das Erstellen von Zusammenfassungen und das Tracking von 75-100 Unternehmen für LP-Meetings waren enorme Zeitfresser“, erklärte Augie Wilkinson, Director of Portfolio Monitoring & Analysis bei Bessemer. „Sogar kleine tägliche Aufgaben, vom Verfassen von E-Mails bis zum Aufbereiten von Tabellendaten, schmälerten unsere Konzentration.“

Bei Hunderten von Portfoliounternehmen, verschiedenen Datenabonnements, der Abhängigkeit von herkömmlichen E-Mail-Übersichten für den Informationsaustausch und unzähligen Stunden der Dateneingabe in verschiedene Speichersysteme wurde es schwierig, Erkenntnisse aus den fragmentierten Datensätzen zusammenzuführen, um schneller fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

„Rechtliche Prüfungen waren zum Beispiel besonders langsam. Die Prüfung jeder Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) konnte ein bis zwei Stunden dauern“, erinnert sich Augie. „Das Zusammenfassen langer Dokumente ging nicht schneller.“

Der fragmentierte Tech-Stack, der ineffiziente Datenzugriff und die manuellen Prozesse kosteten Stunden und hinderten die Teams daran, kritische Zusammenhänge zu erkennen. Bessemer benötigte eine Lösung, um Workflows zu optimieren, den Datenzugriff zu zentralisieren und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen.

Die Lösung

Eine sichere, einheitliche Answer-Engine, die jedes Team bei Bessemer Venture Partners stärkt

Bessemer wählte Perplexity Enterprise, um ihre Forschungs-, Investitions- und Rechts-Workflows zu transformieren – ohne die Sicherheit zu gefährden oder ihre bestehenden Dateispeichersysteme aufzugeben.

Benutzerdefinierte Workflows ermöglichen den Investitionsteams von Bessemer nun Folgendes:

• Automatisierung von Legacy-Excel- und Datenanalysen unter Umgehung stundenlanger manueller Makro-Fehlerbehebung
• Sofortiges Sammeln und Synthetisieren von Informationen über mehr als 400 Portfoliounternehmen, wobei veraltete Forschungssysteme ersetzt und der teamweite Informationsaustausch durch Antworten beschleunigt wird, die stets auf entsprechende Web- und interne Dateiquellen verweisen
• Rechtsteams fassen Verträge schnell zusammen und extrahieren wichtige Erkenntnisse – wodurch Prüfungszeiten von Stunden auf Minuten reduziert werden – bei gleichzeitiger Wahrung strikter Compliance.
• Unterdessen nutzen die Investor-Relations-Teams die Answer-Engine von Perplexity, um Inhalte und Präsentationen schneller zu erstellen und sowohl die LP-Kommunikation als auch interne Veranstaltungen zu unterstützen.

„Dank der quellennachweisbasierten Ergebnisse können wir schnell handeln, ohne an Präzision oder Genauigkeit zu verlieren. Die Teammitglieder waren sich einig“, sagt Anita Umarji, Partnerin und Head of Investor Relations.

Das Ergebnis

Modernisierte Forschung, beschleunigte Abläufe und Echtzeit-Einblicke für schnellere Entscheidungen ohne Einbußen bei der Genauigkeit

Mit Perplexity Enterprise hat Bessemer Venture Partners den manuellen Aufwand drastisch reduziert, die Akzeptanz gesteigert und jeden Mitarbeiter gestärkt – über ihre Hauptinvestitionsteams hinaus. Teams können nun:

• 50 % oder mehr bei der manuellen Recherche, Dokumentenverarbeitung und repetitiven Tabellenkalkulationsaufgaben einsparen
• Hunderte von Portfoliounternehmen für LP-Meetings und Berichte effektiv überwachen – mit vollem Vertrauen in ihre Daten
• Verträge und Rechtsdokumente in Minuten zusammenfassen und damit Rechts- und Compliance-Teams für wachstumsorientierte Aufgaben entlasten
• Nahtlose, quellennachweisbasierte Informationsbeschaffung für Investitions-, Finanz- und Rechtsteams ermöglichen – für intelligentere, schnellere Entscheidungen

„Es hilft mir beim Entwurf von Gliederungen für Präsentationen, sodass ich viel schneller zu einem soliden Rahmen komme“, sagt Anita. „Es fühlt sich wie Schummeln an, aber es verschafft mir einen Vorteil und spart viel Zeit.“

Am wichtigsten war für Bessemer die Implementierung einer Lösung, die ihr Team unterstützen kann, während gleichzeitig die Sicherheit gewahrt bleibt.

Augie sagt, genau das hätten sie gefunden: „Ein geschlossenes System, das nicht mit unseren Daten trainiert wird, war entscheidend. Der Wechsel zu einem Perplexity Enterprise Plan war dafür unerlässlich, insbesondere die Implementierung von SSO und SCIM für ein einfacheres Sicherheitsmanagement. Dies gibt verschiedenen Teams mit unterschiedlichen Vertraulichkeitsstufen Sicherheit – Perplexity kann sensible Dateien isolieren, die nicht für alle Teams zugänglich sind.“