Jak IVP urychlila investiční diligence u více než 62 FTE pomocí Perplexity Enterprise

Problém

Zefektivnění investiční diligence a podpory portfolia pomocí vyšší přesnosti vyhledávání

Cack Wilhelm, General Partner v IVP, ví velmi dobře, jaké to je prohrabávat se výsledky vyhledávání na Google a hledat jemné nuance v tématech, jako jsou podání podle zákona HSR a dílčí trhy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Svůj čas tráví vyhledáváním vysoce specializovaných dat a objevováním nových odvětví a společností, se kterými by IVP mohla navázat partnerství.

Bohužel povaha jejích vyhledávání na Google – která zahrnují hluboký ponor do trhu potenciální investice a jejích konkurentů – znamená, že ne vždy přesně ví, co hledá. Google ji často posílá na spletitou cestu, než přinese užitečné výsledky. Potom musí projít každý odkaz, aby zjistila, zda jsou informace užitečné – nebo dokonce přesné.

Ve snaze povýšit své hledání nad rámec standardního vyhledávání Google se Gabby Zhou, finanční ředitelka v IVP, pokusila používat mainstreamová řešení AI. Tyto nástroje však přinášely příliš široké nebo nejednoznačné výsledky z pochybných zdrojů, což v Gabby vyvolávalo obavy o zabezpečení ostatních platforem a zároveň to omezovalo její schopnost vést přesné záznamy. Z toho důvodu se Gabby vrátila k používání Google. Stále však hledala lepší způsob, jak vyřešit dvě hlavní výzvy IVP:

1. Časově náročná znalostní práce.

Diligence, průzkum trhu a konkurenční analýza v IVP vyžadují velký časový a pracovní vklad, ale kapacity jsou omezené. Cack dodává: „Nechci procházet celý internet – chci jen rychle najít správnou odpověď.“

2. Nespolehlivé výsledky vyhledávání.

S Google Search se tým IVP nemohl spolehnout na získané výsledky ani ověřit kvalitu zdrojů. „Někdy jsem se musela smířit s tím, že na nějakou otázku prostě nedokážu najít odpověď a musím jít dál,“ říká Cack.

Když IVP objevila nabídku Perplexity Enterprise, bylo jasné, že našli přímé, na práci zaměřené řešení AI, které potřebovali. Jakmile se zpráva rozšířila napříč organizací, přijetí bezplatné verze Perplexity rychle dosáhlo 45 % – bez jakýchkoli pobídek ze strany vedení. IVP se proto rozhodla pokračovat a zavést Perplexity Enterprise ve svých pěti klíčových týmech.

Řešení

Využití Perplexity Enterprise k získávání odpovědí na komplexní výzkumné otázky v reálném čase

Zbývajících 55 % zaměstnanců IVP začalo rychle používat Perplexity Enterprise jako svou preferovanou vyhledávací platformu – napříč pracovním i osobním účtem. S umělou inteligencí od Perplexity mohou snadno odkazovat na svou historii vyhledávání. Co je nejdůležitější, Perplexity Enterprise hladce zapadá do pracovních postupů IVP. Díky tomu tým zaznamenal tři hlavní přínosy:

Přínos č. 1: Lepší vyhledávání informací pro hlubší odborné znalosti

Cack říká, že Perplexity Enterprise nezjednodušuje jen úkoly. „Je to lepší než jakékoli jiné řešení pro pochopení trhů a nuancí,“ říká. Tento rozdíl je zcela klíčový pro hlavní konkurenční výhodu IVP: hloubku odborných znalostí pro prudký růst. Právě tato potřeba hloubky udělala z Perplexity Enterprise jejich výchozí řešení pro spolehlivý a přístupný výzkum.

• Spolehlivé výsledky vyhledávání: Vyhledávání informací v IVP je nyní produktivní a jde rovnou k věci. Cack označuje Perplexity Enterprise za „vyhledávač odpovědí“ spíše než za navigační nástroj. Je to proto, že je vše řádně ocitováno, což jí šetří hodiny u každého vyhledávání.
• Snadné vyhledávání v historii: Každých šest měsíců potřebuje Cack důležité dokumenty pro zasedání správní rady. Všechny si proto ukládá do vyhrazeného portfolia ve svém účtu Perplexity, aby je mohla snadno najít. Gabby také archivuje vyhledávání pro pozdější použití. Už se nemusí obávat, že by se znalosti nebo důležitý výzkum ztratily.
• Zabezpečený a podrobný výzkum: Joan Touchstone, vedoucí komunikace v IVP, často vyhledává informace o aktivních obchodech a společnostech, které investoři zkoumají. S Perplexity Enterprise může tato důvěrná témata prohledávat s jistotou, že její historie vyhledávání nebude kompromitována za účelem trénování modelů umělé inteligence.
• Analýza konkurenčních fondů: Davey Nickels, SVP a vedoucí oddělení talentů, má za úkol nacházet vysoce růstové talenty pro IVP a její portfoliové společnosti. S Perplexity Enterprise získává metriky růstu a zaměstnanců, takže může odhalit hluboké poznatky o fázích, sektorech a investičních strategiích konkurence.

Přínos č. 2: Zefektivnění dokumentace a komunikace

Perplexity Enterprise zjednodušila pracovní postupy ve všech pěti týmech v IVP, což zlepšilo komunikaci a urychlilo technické psaní.

• Mezitýmová komunikace: Když potřebuje Gabby vysvětlit složitá čísla a modely kolegům z netechnických oborů, používá umělou inteligenci Perplexity ke generování jasných vysvětlení výpočtů a technických metod. Šetří čas přepisováním technických dokumentů a její kolegové získávají potřebné informace rychleji.
• Rychlá tvorba konceptů a shrnutí: Amelia Gale, marketingová specialistka v IVP, používá umělou inteligenci k vytváření návrhů biografií portfoliových společností, zjednodušování informací o vysoce technických infrastrukturních společnostech IVP a dokonce i k vytváření popisů událostí. S Perplexity je produktivnější než kdykoli předtím, aniž by slevila ze standardů IVP na odborné úrovni.
• E-mailová komunikace v libovolném tónu: Při psaní e-mailů potenciálním klientům může Gabby vyzvat umělou inteligenci, aby byla přátelská nebo profesionální, a ta text snadno upraví tak, aby to odrážel. Co se jí líbí nejvíce? Perplexity má jako výchozí nastavený jazyk vhodný pro pracovní prostředí.

Přínos č. 3: Kontinuální vzdělávání a vylepšování pracovních postupů

Nejvýznamnější je, že Perplexity změnil způsob, jakým se IVP učí a vyvíjí. Cack je vlastně jednou z několika členů týmu, kteří používají Perplexity Enterprise jako svůj výchozí prohlížeč. Říká, že tráví vyhledáváním informací ještě více času než dříve – protože má více času na učení a získávání přehledu o vznikajících odvětvích a konkurenčním prostředí.

„Zároveň získáno tolik hodnoty z tráveného času, že mou přirozenou reakcí je nyní jít o něco hlouběji do sebe a klást další otázky,“ říká.

• Snadné doplňování kvalifikace: Inteligentní vyhledávání zajišťuje, že Cack nemusí žádat finanční ředitely o vysvětlení jejich cenotvorby. Umělá inteligence namísto toho vysvětluje specializované finanční zkratky a shrnuje jejich pro a proti, což eliminuje hodiny rešerší na internetu (a zbytečné oslovování).
• Řízení výkonnosti: Janet Nasman, specialistka na komunitu a kulturu v IVP v rámci HR týmu, vyčleňuje opakující se témata ze sebehodnocení a hodnocení kolegy během cyklů řízení výkonnosti. Takové sjednocení hodnocení výkonu jí pomáhá odhalit systémové problémy a individuální úspěchy, což jí dává přehled potřebný ke zlepšení pracovních postupů ve společnosti a oslavě úspěchů.
• Aktuální přehled o oboru: Marketingová ředitelka IVP Blair Shane rovněž využívá vyhledávání Perplexity k nalezení nejnovějších a nejpřesvědčivějších marketingových metrik a k ověření svého chápání konkrétních odvětví a vertikál. To jí pomáhá udržet si pověst informovaného zdroje pro cokoli, co souvisí s portfoliovými společnostmi IVP.

Výsledek

Vyšší produktivita a efektivita u více než 62 FTE

S Perplexity Enterprise v nástrojích je Cack dvakrát produktivnější a efektivnější – což je zásadní zlepšení. Už se neprohrabává odpověďmi uprostřed vágních výsledků Google Search. Místo toho klade další otázky a získává odpovědi, které potřebuje – za kratší dobu než kdykoli předtím.

Pět týmů IVP – zahrnujících investice, finance, IT, HR a marketing – nyní vykazuje 100% míru přijetí Perplexity, což mění způsob, jakým členové jejich týmu vyhledávají, a zároveň to přináší odpovědi mnohem rychleji. Gabby říká, že Perplexity zásadně změnilo její pohled na znalostní práci tím, že poskytuje konzistentní a spolehlivé informace. Ví, že s postupem času budou kumulativní účinky využívání Perplexity i nadále zvyšovat produktivitu IVP.

Cack s tím souhlasí. Jejimi slovy: „Aktivační energie potřebná pro onboarding a učení s Perplexity je tak nízká, že pro znalostní práci neexistují téměř žádné překážky.“