Jak Bessemer Venture Partners transformoval investiční, finanční a právní pracovní postupy a vztahy s investory – a ušetřil stovky hodin s Perplexity Enterprise

Problém

Technologický stack, který zpomaluje týmy a ukrajuje hodiny sběrem informací

Společnost Bessemer Venture Partners působí v rychlém tempu a spravuje stovky portfoliových společností v dynamickém investičním prostředí. Z jejich technologického stacku – nashromážděného za roky podnikání – však bylo stále obtížnější rychle získávat přehledy. Týmy neustále bojovaly s časem pomocí složitých pracovních postupů v Excelu a VBA, roztříštěných výzkumných procesů a ručního zpracování dokumentů.

„Ruční vyhledávání firemních dat, příprava souhrnů, sledování 75 až 100 společností pro schůzky s LP – to byl obrovský žrout času,“ svěřuje se Augie Wilkinson, ředitel monitorování a analýzy portfolia v Bessemeru. „I malé každodenní úkoly, od psaní e-mailů až po zpracování dat v tabulkách, ukrajovaly z našeho soustředění.“

Se stovkami portfoliových společností, různými datovými předplatnými, spoléháním se na starší e-mailové přehledy pro sdílení informací a nespočtem hodin strávených zadáváním dat do vícero úložišť bylo stále obtížnější skládat dohromady přehledy z roztříštěných datových sad, aby bylo možné dělat sebevědomější investiční rozhodnutí rychleji.

„Například právní recenze byly obzvláště pomalé. Projmutí každé dohody o mlčenlivosti (NDA) mohlo trvat jednu až dvě hodiny,“ vzpomíná Augie. „Shrnování rozsáhlých dokumentů nebylo o nic rychlejší.“

Roztříštěný technologický stack, neefektivní přístup k datům a manuální procesy pohlcovaly hodiny a bránily týmům v získávání kritických souvislostí. Bessemer potřeboval řešení pro zefektivnění pracovních postupů, centralizaci přístupu k datům a rychlejší a informovanější rozhodování.

Řešení

Bezpečný, jednotný odpovídací systém, který posiluje každý tým v Bessemer Venture Partners

Bessemer si vybral Perplexity Enterprise k transformaci svých výzkumných, investičních a právních pracovních postupů – aniž by obětoval bezpečnost nebo se vzdal svých stávajících systémů pro ukládání souborů.

Vlastní pracovní postupy nyní investičním týmům Bessemeru umožňují:

• Zautomatizovat starší analýzy v Excelu a data analýzu, čímž se vyhnou hodinám manuálního řešení problémů s makry
• Okamžitě shromažďovat a syntetizovat informace o více než 400 portfoliových společnostech, čímž nahradí zastaralé výzkumné systémy a urychlí sdílení informací napříč týmy pomocí odpovědí, které vždy odkazují na vhodné webové zdroje a interní soubory
• Právní týmy rychle shrnují smlouvy a vytěžují klíčové poznatky – což zkracuje dobu revize z hodin na minuty – při zachování přísného dodržování předpisů.
• Mezitím týmy pro vztahy s investory využívají odpovídací systém Perplexity k rychlejšímu vytváření obsahu a prezentací, čímž podporují jak komunikaci s LP, tak interní akce.

„Schopnost získávat výsledky s citovanými zdroji znamená, že se můžeme pohybovat rychle, aniž bychom ztratili přesnost. Členové týmu se shodli,“ říká Anita Umarji, partnerka a vedoucí oddělení vztahů s investory.

Výsledek

Modernizovaný výzkum, urychlené operace a přehledy v reálném čase pro rychlejší rozhodování bez obětování přesnosti

S Perplexity Enterprise snížil Bessemer Venture Partners manuální úsilí na minimum, zvýšil míru přijetí a posílil každého člena zaměstnanců – nad rámec svých hlavních investičních týmů. Týmy nyní:

• Ušetří 50 % nebo více času na manuálním výzkumu, zpracování dokumentů a opakujících se úkolech v tabulkách
• Efektivně sledují stovky portfoliových společností pro schůzky s LP a reportování – s důvěrou ve svá data
• Shrnují smlouvy a právní dokumenty během minut, což právním a compliance týmům uvolňuje ruce pro soustředění na růst
• Umožňují plynulé shromažďování informací s citovanými zdroji pro investiční, finanční a právní týmy – což podporuje chytřejší a rychlejší rozhodování

„Pomáhá mi to vytvářet osnovy prezentací, takže se k pevnému rámci dostanu mnohem rychleji,“ říká Anita. „Připadá mi to jako podvádění, ale dává mi to výhodu a šetří to spoustu času.“

Nejdůležitější ze všeho bylo, že Bessemer chtěl implementovat řešení, které by dokázalo podpořit jeho tým a zároveň zachovat bezpečnost.

Augie říká, že našli přesně to: „mít uzavřený systém, který se netrénuje na našich datech, bylo zásadní. Přechod na plán Perplexity Enterprise byl pro to nezbytný, zejména implementace SSO a SCIM pro snadnější správu zabezpečení. Poskytuje to jistotu různým týmům s odlišnou úrovní důvěrnosti – Perplexity dokáže izolovat citlivé soubory, které nejsou přístupné napříč všemi týmy.“