Com Bessemer Venture Partners va transformar els fluxos de treball d'inversió, finances, relacions amb inversors i legals, estalviant centenars d'hores amb Perplexity Enterprise

El problema

Una pila tecnològica en evolució que încalsseja els equips i esgota hores recollint informació

Bessemer Venture Partners opera en un món de ritme ràpid, gestionant centenars d'empreses de cartera en un panorama d'inversió dinàmic. No obstant això, la seva pila tecnològica —acumulada al llarg d'anys de negoci— s'estava tornant cada cop més difícil d'extreure'n idees ràpidament. Els equips lluitaven constantment contra rellotge amb fluxos de treball complexos d'Excel VBA, processos de recerca fragmentats i processament manual de documents.

«Cercar manualment dades d'empreses, preparar resums, fer un seguiment de 75-100 empreses per a reunions amb LP —era una pèrdua de temps enorme», va compartir Augie Wilkinson, director de seguiment i anàlisi de cartera de Bessemer. «Fins i tot les petites tasques del dia a dia, des de redactar correus electrònics fins a gestionar dades de fulls de càlcul, minaven la nostra concentració».

Amb centenars d'empreses de cartera, diverses subscripcions de dades, la dependència de resums de correu electrònic heretats per compartir informació i incomptables hores introduint dades en diversos sistemes d'emmagatzematge, era difícil unir idees a través de conjunts de dades fragmentats per prendre decisions d'inversió segures més ràpidament.

«Les revisions legals, per exemple, eren especialment lentes. Revisar cada NDA podia portar entre una i dues hores», va recordar l'Augie. «Resumir documents llargs no era més ràpid».

La pila tecnològica fragmentada, l'accés ineficient a les dades i els processos manuals esgotaven hores i impediaven als equips obtenir un context crític. Bessemer necessitava una solució per simplificar els fluxos de treball, centralitzar l'accés a les dades i permetre una presa de decisions més ràpida i informada.

La solució

Un motor de respostes segur i unificat que capacita tots els equips de Bessemer Venture Partners

Bessemer va triar Perplexity Enterprise per transformar els seus fluxos de treball de recerca, inversió i legals, sense sacrificar la seguretat ni abandonar els seus sistemes d'emmagatzematge de fitxers existents.

Els fluxos de treball personalitzats ara permeten als equips d'inversió de Bessemer:

• Automatitzar l'Excel heretat i l'anàlisi de dades, evitant hores de solució de problemes de macro manuals
• Recopilar i sintetitzar instantàniament informació sobre més de 400 empreses de cartera, substituint els sistemes de recerca obsolets i accelerant l'intercanvi d'informació a tot l'equip amb respostes que sempre citen fonts web i de fitxers interns adequades
• Els equips legals resumeixen ràpidament els contractes i n'extreuen idees clau —reduint els terminis de revisió d'hores a minuts— alhora que mantenen un compliment estricte.
• Mentrestant, els equips de relacions amb inversors aprofiten el motor de respostes de Perplexity per redactar contingut i presentacions més ràpidament, donant suport tant a les comunicacions amb LP com als esdeveniments interns.

«La capacitat d'obtenir resultats citats per fonts significa que podem avançar ràpidament sense perdre precisió ni exactitud. Els membres de l'equip hi van estar d'acord», diu Anita Umarji, sòcia i cap de relacions amb inversors.

El resultat

Recerca modernitzada, operacions accelerades i informació en temps real per prendre decisions més ràpidament sense sacrificar la precisió

Amb Perplexity Enterprise, Bessemer Venture Partners ha reduït l'esforç manual, ha impulsat l'adopció i ha capacitat tots els membres del personal, més enllà dels seus equips d'inversió principals. Els equips ara:

• Redueixen un 50% o més la recerca manual, el processament de documents i les tasques repetitives de fulls de càlcul
• Fan un seguiment eficaç de centenars d'empreses de cartera per a reunions i informes d'LP, amb confiança en les seves dades
• Resumeixen contractes i documents legals en minuts, alliberant els equips legals i de compliment perquè es centrin en el creixement
• Permeten una recerca d'informació fluida i citada per fonts per als equips d'inversió, finances i legals, donant suport a decisions més intel·ligents i ràpides

«M'ajuda a redactar els esbossos de les presentacions, així que arribo a un marc sòlid molt més ràpid», diu l'Anita. «Sembla fer trampa, però em dóna un avantatge i estalvia molt de temps».

El més important és que Bessemer volia implementar una solució que pogués donar suport al seu equip mantenint la seguretat.

L'Augie diu que han trobat justament això: «tenir un sistema tancat que no s'entrena amb les nostres dades era fonamental. Passar a un pla de Perplexity Enterprise era essencial per a això, especialment implementant l'SSO i el SCIM per a una gestió de la seguretat més fàcil. Ofereix comoditat a diferents equips amb diferents nivells de confidencialitat: Perplexity és capaç d'aïllar fitxers sensibles als quals no es pot accedir a tots els equips».