Computer for professional finance

Avui llancem Perplexity Computer for Professional Finance, una versió de Computer dissenyada per als fluxos de treball d'investigació, anàlisi i presa de decisions que els equips financers duen a terme cada dia.

Les finances són un dels àmbits d'ús més populars de Perplexity Computer perquè la feina depèn de la precisió. Perplexity sempre s'ha basat en respostes precises i a citar les fonts. Computer estén aquesta base cap als models, memoràndums, gràfics i fluxos de treball que els analistes i inversors utilitzen per prendre decisions, i ajuda els equips a convertir dades de confiança en treballs acabats que es poden rastrejar fins a la font.

Dades de confiança

La primera decisió en qualsevol tasca financera és determinar d'on provenen les dades.

Els equips amb subscripcions de dades llicenciades poden connectar les seves pròpies credencials mitjançant connectors MCP per a Morningstar, PitchBook, Daloopa i Carbon Arc. Els equips que no disposin d'un terminal poden utilitzar les eines financeres integrades de Computer, que s'alimenten de dades de 14 proveïdors, incloent-hi Quartr i Fiscal.

Un fons de cobertura podria executar una anàlisi de cartera mitjançant les seves pròpies dades llicenciades i extreure preus en directe de les eines de Computer en la mateixa sessió. La memòria de Computer fa un seguiment de quines fonts prefereix un equip i dirigeix les tasques futures en conseqüència.

Fluxos de treball que transformen les dades en artefactes

Tenir les dades adequades és el punt de partida. El pas següent és transformar-les en el treball que els equips financers realment utilitzen, com ara fitxes d'informació, memoràndums i taulers de control.

Els fluxos de treball combinen una indicació (prompt), les fonts de dades adequades i el format de sortida per a una tasca específica. En lloc de configurar el mateix procés des de zero cada vegada, un equip pot indicar l'objectiu i deixar que Computer reuneixi la recerca, els càlculs, les citacions i el format final.

Computer for Professional Finance inclou 35 fluxos de treball en deu segments, incloent-hi immobiliari, capital privat i renda variable pública. Alguns exemples:

Fitxa d'empresa (Gestió d'actius): Converteix una empresa i una font de dades en una visió general d'una sola pàgina amb citacions, lliurada en format PDF, diapositiva, aplicació web o fil de Computer.

Pantalla de selecció d'oportunitats (Capital privat): Rep senyals sobre un negoci o mercat objectiu i genera un tauler de control en directe amb candidats que els companys d'equip poden modificar sense alterar l'original.

Gràfic borsari anotat (Fons de cobertura): Explica el moviment dels preus combinant dades de mercat amb esdeveniments corporatius i notícies, i es presenta com un gràfic interactiu que marca catalitzadors com canvis en la propietat i qualificacions d'analistes.

Traçabilitat de la font

En el sector financer, el valor d'un lliurable depèn de l'auditoria que hi ha al darrere.

Cada valor numèric a Computer enllaça directament amb la seva font. En passar el cursor per damunt d'una dada, es mostra d'on prové i quan. Per a qualsevol valor divulgat en un document presentat a la SEC que s'hagi utilitzat en un càlcul posterior, Computer mostra les matemàtiques i enllaça amb les pàgines específiques del document utilitzades.

Aquesta traçabilitat viatja amb el resultat. Un gràfic, un memoràndum, un tauler de control o una diapositiva no se separen de l'evidència que s'amaga al darrere, de manera que els equips poden revisar el treball sense haver de reconstruir d'on prové cada número.

Funciona allà on tu treballes

Computer està disponible actualment a Microsoft Teams i a través de l'API d'agents per als desenvolupadors que vulguin crear amb aquesta tecnologia. Aviat estarà disponible a Excel.

A Teams, qualsevol membre de l'equip pot aportar detalls a una tasca abans de revisar els resultats conjuntament. La traçabilitat de la font funciona exactament igual allà que a qualsevol altre lloc.

Per als desenvolupadors, l'eina de cerca financera de Perplexity a l'API d'agents gestiona consultes que depenen del temps: preus d'accions en directe, preus de criptomonedes i tipus de canvi de divises. A FinSearchComp T1, un punt de referència per a l'obtenció de dades en temps real, es va situar en el primer lloc pel que fa a precisió, cost per resposta correcta i latència.

El complement d'Excel s'alimentarà de dades llicenciades connectades o d'eines integrades i produirà resultats de recerca utilitzant el context que ja es troba al llibre de treball. Un equip pot treballar a partir del model que ja té en lloc de moure la tasca a una interfície independent.

Disponible ara

Computer for Professional Finance ja està en funcionament.