Bessemer Venture Partners 如何透過 Perplexity Enterprise 轉型投資、財務、投資者關係與法律工作流程，節省數百小時

問題所在

不斷發展的技術堆疊拖慢了團隊速度，並消耗了數小時的時間來收集資訊

Bessemer Venture Partners 在一個節奏飛快的領域中營運，管理著數百家分佈在動態投資環境中的投資組合公司。然而，他們多年來業務累積的技術堆疊，使得從中快速提取見解變得越來越困難。團隊們總是與時間賽跑，處理複雜的 Excel VBA 工作流程、零散的研究過程以及手動文件處理。

「手動搜尋公司資料、準備摘要、為有限合夥人（LP）會議追蹤 75-100 家公司——這非常浪費時間，」Bessemer 投資組合監控與分析總監 Augie Wilkinson 分享道，「即使是日常的小任務，從撰寫電子郵件到整理試算表資料，都在不斷分散我們的注意力。」

面對數百家投資組合公司、各種資料訂閱、依賴傳統電子郵件摘要進行資訊共享，以及在多個儲存系統間輸入資料所花費的無數小時，要將零散的資料集整合起來以更快速地做出具信心的投資決策變得愈發困難。

「例如，法律審查特別緩慢。審閱每份保密協議（NDA）可能需要一到兩個小時，」Augie 回憶道，「摘要冗長的文件也沒有更快。」

零散的技術堆疊、低效的資料存取以及手動流程正在耗費大量時間，並阻礙團隊獲取關鍵背景資訊。Bessemer 需要一個解決方案來精簡工作流程、集中資料存取，並實現更快速、更明智的決策。

解決方案

一個安全且統一的問答引擎，賦能 Bessemer Venture Partners 的每個團隊

Bessemer 選擇了 Perplexity Enterprise 來轉型其研究、投資與法律工作流程，同時在不犧牲安全性和放棄現有檔案儲存系統的前提下進行。

客製化的工作流程現在使 Bessemer 的投資團隊能夠：

• 自動化傳統 Excel 與資料分析，省去數小時手動排除巨集故障的時間
• 即時收集並綜合超過 400 家投資組合公司的情報，取代過時的研究系統，並透過始終引用適當網路與內部檔案來源的答案，加速團隊間的資訊共享
• 法律團隊能夠快速摘要合約並提取關鍵見解，將審查時間從幾小時縮短至幾分鐘，同時維持嚴格的合規性。
• 同時，投資者關係團隊利用 Perplexity 的問答引擎更快地起草內容與簡報，支援有限合夥人（LP）通訊與內部活動。

「能夠取得註明來源的結果，意味著我們可以快速行動而不失精確度或準確性。團隊成員對此表示認同，」合夥人兼投資者關係主管 Anita Umarji 說。

結果

實現研究現代化、營運加速與即時見解，在不犧牲準確性的情況下更快速地做出決策

透過 Perplexity Enterprise，Bessemer Venture Partners 大幅減少了手動工作，提高了採用率，並賦能了每位員工——而不僅僅是主要投資團隊。現在，各團隊可以：

• 減少 50% 以上的手動研究、文件處理與重複的試算表任務
• 有效監控數百家投資組合公司以進行有限合夥人（LP）會議與報告——並對其資料充滿信心
• 在幾分鐘內摘要合約與法律文件，讓法律與合規團隊能夠專注於業務成長
• 實現無縫且註明來源的資訊收集，服務於投資、財務與法律團隊——支援更明智、更快速的決策

「它幫助我起草簡報大綱，讓我能更快建立穩固的架構，」Anita 說。「這感覺像是在作弊，但它確實給了我優勢，並節省了大量時間。」

最重要的是，Bessemer 希望實施一個既能支援其團隊又能維持安全性的解決方案。

Augie 表示他們找到了這樣的方案：「擁有一個不會對我們的資料進行訓練的封閉系統至關重要。轉向 Perplexity Enterprise 方案對此極為關鍵，特別是實施 SSO 和 SCIM 以進行更輕鬆的安全管理。它為不同保密層級的團隊提供了安心保障——Perplexity 能夠隔離敏感檔案，確保其不會在所有團隊間皆可存取。」