使用 Perplexity 尋找 Alpha

此工作階段中分享的 Perplexity 查詢與空間

• 以往所有政府關門事件及其對市場的影響
• 針對 Meta 過去 10 個季度的資本支出與營收增長進行迴歸分析
• 提取 Meta 8 個季度的資本支出數據並放入 Excel 中。請標明此資訊的來源以及您所做的任何計算。
• SoFi 有哪些併購 (M&A) 目標？
• 用於研究併購 (M&A) 目標的空間

資料來源與整合

除了網絡搜尋外，Perplexity 還整合了哪些資料來源？

Perplexity 整合了多個專業金融資料來源：

• FactSet - 即時市場數據、公司財務報表、估算數據
• Crunchbase - 私人公司數據、融資輪次、新創公司情報
• 公開申報文件 - SEC EDGAR、國際監管申報文件

您亦可連接至：

• 檔案應用程式：Sharepoint、One Drive、Google Drive、Sharepoint、Dropbox 與 Box
• 通訊應用程式：Gmail、Google Calendar、Outlook 與 Slack
• 專案管理應用程式：Notion、Linear 與 Github

如果您正在尋找其他應用程式連接器，請試用我們的新代理式瀏覽器 Comet，它會將您的瀏覽器作為問題的上下文。

Perplexity 可以分析 10-K 和財報等金融文件嗎？

可以，請在來源列中選取「財務」切換開關，以查詢 SEC EDGAR 申報文件。

• 詢問關於特定部分或資料點的問題
• 比較多個季度或公司的文件
• 提取關鍵指標並產生摘要
• 交叉比對多份文件中的資訊

Perplexity 是否可以存取即時市場數據？

Perplexity 提供股價的近乎即時市場資訊（非專業資料摘要的標準配置）。

我可以匯出搜尋結果和分析嗎？

可以，您可以使用以下選項：

• 直接將回應複製到剪貼簿
• 透過連結分享給同事
• 現已支援匯出為 PDF、DOC 和 markdown。即將支援匯出為 XLS、PPT

你們的資料保留政策是什麼？

對於 Pro 使用者：

• 搜尋歷史記錄將無限期保留在您的帳戶中
• 您可以刪除個別搜尋或清除歷史記錄
• 檔案上傳保留 30 天

對於 Enterprise 使用者：管理員可以自訂資料保留設定

什麼是 Comet 瀏覽器及其運作方式為何？

Comet 是 Perplexity 的 AI 驅動瀏覽器，可讓您：

• 在 AI 協助下瀏覽網站
• 自動摘要網頁
• 從網站中提取特定資訊
• 跨多個頁面比較數據
• 填寫表單並與網頁應用程式互動

對於金融專業人士而言，Comet 非常適合用於：

• 研究公司網站
• 收集競爭情報
• 監控新聞與公告
• 分析投資者關係頁面

我可以使用 Perplexity 進行選股和投資組合分析嗎？

可以，Perplexity 可用於（但不限於）以下用途：

• 選股 - 「尋找本益比低於 20 且營收增長超過 15% 的大型科技股」
• 投資組合分析 - 上傳您的持倉並要求進行風險分析、產業曝險或重新平衡建議
• 比較分析 - 透過各種指標比較多間公司
• 主題研究 - 探索投資主題並尋找相關機會

我可以建立自訂範本或儲存的搜尋嗎？

可以，透過 Perplexity 的空間功能，使用者可以：

• 儲存經常使用的搜尋
• 為常見分析建立範本提示詞
• 按交易、公司或產業組織研究內容
• 與團隊成員分享集合（Enterprise）
• 為重複的工作流程建立知識庫

空間可協助金融團隊標準化研究流程並保持一致性。

安全性與隱私權

Perplexity 的安全性是否足以應付敏感的金融研究？

是的，Perplexity 非常重視安全性，並提供：

• 加密 - 所有傳輸中的資料 (TLS 1.3) 與靜態資料 (AES-256)
• SOC 2 Type II 認證 - 經獨立審計的安全性控制
• 符合 GDPR 標準 - 完全符合歐洲資料保護法規
• 不使用您的資料進行訓練 - 您的查詢和文件絕不會用於訓練 AI 模型
• 私密搜尋 - Enterprise 包含不儲存歷史記錄的私密搜尋模式

Enterprise 客戶可享額外安全性功能：

• SSO 與 SCIM 登入
• 審計日誌
• 自訂資料保留政策

價格與方案

我可以在訂閱期間中途從 Pro 升級到 Enterprise 嗎？

絕對可以。當您從 Pro 升級到 Enterprise 時，我們會按比例計算您的剩餘 Pro 訂閱費用，並將點數折抵至您的 Enterprise 方案中。

如果我超出 Enterprise 的授權數限制會怎麼樣？

Enterprise 方案極具彈性。您可以隨時增加授權數，我們會按比例計算您計費週期剩餘時間的費用。

你們提供按月計費的 Enterprise 方案嗎？

是的，我們提供按月和按年計費兩種方式。

大型團隊是否有折扣？

有的！Enterprise 價格隨用量擴展。擁有 250 個以上授權數的團隊可享有逐步遞減的每人授權價格。請聯絡我們以取得根據您的團隊規模量身打造的自訂報價。

不同的團隊成員可以擁有不同的存取權限級別嗎？

可以，Enterprise 方案包含基於角色的存取控制。管理員可以為團隊成員指派不同的權限級別、控制功能存取權限，並跨組織管理資料共用政策。