IVP 如何利用 Perplexity Enterprise 在 62 位以上全職員工中加速投資盡職調查

問題所在

透過提升搜尋準確度，簡化投資盡職調查與組合支援

Cack Wilhelm 是 IVP 的普通合夥人，她經常需要在 Google 搜尋結果中翻找關於 HSR 申報和網絡安全次級市場等細緻資訊。她的日常工作就是查找高度專業化的數據，並為 IVP 探索合作的新興行業和公司。

不幸的是，她的 Google 搜尋性質（包括深入研究潛在投資標的的市場與競爭對手）意味著她並不總是清楚自己到底在找什麼。Google 往往會帶領她經歷一番曲折的探索，然後才提供有用的結果。接著，她必須過濾每一個連結，以判斷這些資訊是否有用，甚至是否準確。

為了從標準 Google 搜尋升級，IVP 的財務總監 Gabby Zhou 嘗試使用主流的人工智慧解決方案。然而，這些工具產生的結果過於廣泛或模糊，且來源可疑，這讓 Gabby 對其他平台的安全性產生質疑，同時也限制了他保持準確記錄的能力。正因如此，Gabby 回到了 Google。但她一直在尋找更好的方法來應對 IVP 的兩個主要挑戰：

1. 耗時的知識工作。

IVP 的盡職調查、市場研究和競爭分析需要大量的時間和心力，但工作頻寬非常吃緊。Cack 補充道：「我不想瀏覽整個網際網路——我只想快速找到正確的答案。」

2. 不可靠的搜尋結果。

透過 Google 搜尋，IVP 的團隊無法依賴他們獲得的結果，也無法確認來源的品質。「有時候，我被迫接受自己就是找不到某個問題的答案，然後只能作罷，」Cack 說。

當 IVP 發現 Perplexity 的 Enterprise 方案時，他們清楚自己找到了所需、直接且以工作為導向的人工智慧解決方案。隨著消息在組織內傳開，在沒有領導層推動的情況下，Perplexity 免費版的採用率迅速達到了 45%。因此，IVP 決定推進並將 Perplexity Enterprise 推廣到其五個核心團隊。

解決方案

利用 Perplexity Enterprise 即時解答複雜的研究問題

其餘 55% 的 IVP 員工也迅速開始在專業和個人帳戶中採用 Perplexity Enterprise 作為他們的首選搜尋平台。藉由 Perplexity 的人工智慧，他們可以輕鬆參考搜尋記錄。最重要的是，Perplexity Enterprise 無縫契合 IVP 的工作流程。因此，團隊獲得了三大核心效益：

效益一：改進知識搜尋，建立更深厚的專業知識

Cack 表示，Perplexity Enterprise 不僅能簡化任務。她說：「在理解市場和細微差別方面，它比任何其他解決方案都好。」這種區別對 IVP 的核心差異化優勢至關重要：他們為推動超速成長而具備的深厚專業知識。這種對深度的需求，使 Perplexity Enterprise 成為他們進行可靠、易取得研究的首選解決方案。

• 可靠的搜尋結果：如今，IVP 的知識搜尋變得富有成效且切中要害。Cack 將 Perplexity Enterprise 稱為「答案引擎」而非導航工具。那是因為所有內容都經過適當引用，為她每次搜尋省下了數小時的時間。
• 輕鬆檢索搜尋記錄：每六個月，Cack 就需要為董事會會議準備重要文件。因此，她將這些文件全部保存在 Perplexity 帳戶中的專用組合中，以便輕鬆檢索。Gabby 也會將搜尋結果歸檔以供日後參考。他們不再擔心知識或重要的研究會遺失。
• 安全、深入的研究：IVP 傳訊主管 Joan Touchstone 經常查詢有關活躍交易以及投資人正在研究的公司的資訊。藉由 Perplexity Enterprise，她能夠放心地搜尋這些機密主題，確信自己的搜尋記錄不會外洩去訓練人工智慧的模型。
• 競爭對手基金分析：資深副總裁兼人才主管 Davey Nickels 的任務是為 IVP 及其投資組合公司尋找高成長人才點子。藉由 Perplexity Enterprise，他能獲取成長與員工指標，從而深入了解競爭對手的發展階段、領域和投資策略。

效益二：簡化文件編製與溝通

Perplexity Enterprise 簡化了 IVP 所有五個團隊的工作流程，改善了溝通並加快了技術寫作的速度。

• 跨團隊溝通：當 Gabby 需要向非技術同儕解釋複雜的數字和模型時，她會使用 Perplexity 的人工智慧來產生計算和技術方法的清晰解釋。她節省了重寫技術文件的時間，而她的同事也能更快獲得所需的資訊。
• 快速起草與摘要：IVP 行銷專員 Amelia Gale 使用人工智慧來起草投資組合公司的簡介、簡化有關 IVP 高技術基礎設施公司的資訊，甚至快速撰寫活動描述。藉由 Perplexity，她比以往任何時候都更具生產力，同時也沒有妥協 IVP 的專家級標準。
• 以任何語氣進行電子郵件推廣：在起草給潛在客戶的電子郵件時，Gabby 可以提示人工智慧保持友善或專業，而它能輕鬆更改措辭以反映這一點。她最喜歡的部分？Perplexity 預設使用符合工作場所規範的語言。

效益三：持續學習與工作流程改進

最值得注意的是，Perplexity 改變了 IVP 學習和演進的方式。事實上，Cack 是將 Perplexity Enterprise 作為預設瀏覽器的幾位團隊成員之一。她表示自己花在尋找知識上的時間比以前更多，因為她有更多時間去學習並深入了解新興行業與競爭格局。

她說：「我從花費的時間中獲得了更多收穫，以至於我現在的本能是進行更進一步的內省並提出更多問題。」

• 輕鬆提升技能：智慧搜尋確保 Cack 不必要求財務長解釋其定價方法。相反地，人工智慧會解釋小眾的財務縮寫並提煉其優缺點，從而省去了數小時的網際網路研究（以及不必要的聯繫）。
• 績效管理：HR 團隊內的 IVP 社群與文化專員 Janet Nasman 在績效管理週期中，從自我評估和同儕評語中提取重複的主題。以這種方式整合績效評估有助於她發現系統性問題與個人成就，從而為她提供改善公司工作流程並慶祝勝利所需的見解。
• 最新的產業知識：IVP 首席行銷官 Blair Shane 也使用 Perplexity 的搜尋來尋找最新且引人入勝的行銷指標，並藉此驗證她對特定行業和垂直領域的理解。這有助於她維持良好的聲譽，成為任何與 IVP 投資組合公司相關事務的知識豐富資源。

成果

提升 62 位以上全職員工的生產力與效能

工具箱中有了 Perplexity Enterprise，Cack 的生產力和效能提升了一倍，這是一個巨大的改善。她不再在模糊的 Google 搜尋結果中翻找答案。相反地，她提出更多問題並獲得所需的答案——比以往任何時候都省時。

IVP 的五個團隊（涵蓋投資、財務、資訊、HR 和行銷）現在對 Perplexity 的採用率達到了 100%，這改變了其團隊成員搜尋的方式，同時顯著更快地提供答案。Gabby 表示，Perplexity 透過提供一致且可靠的資訊，從根本上改變了她對知識工作的看法。隨著時間推移，她知道利用 Perplexity 所產生的複合效應將繼續提升 IVP 的生產力。

Cack 表示贊同。用她的話來說，「使用 Perplexity 進行新手引導和學習所需的啟動能量是如此之低，以至於知識工作幾乎不存在任何障礙。」