Hur IVP accelererade investeringsgranskning över 62+ heltidsanställda med Perplexity Enterprise

Problemet

Effektivisering av investeringsgranskning och portföljstöd med förbättrad sökprecision

Cack Wilhelm, General Partner på IVP, är van vid att gräva igenom sina Google-sökresultat för nyanserad information om ämnen som HSR-anmälningar och submarknader inom cybersäkerhet. Hennes dagar ägnas åt att leta upp mycket specialiserad data och utforska nya branscher och företag som IVP kan samarbeta med.

Tyvärr innebär hennes Google-sökningar – som innefattar djupdykningar i en potentiell investerings marknad och konkurrenter – att hon inte alltid vet exakt vad hon letar efter. Google skickar henne ofta på en vindlande resa innan det levererar användbara resultat. Sedan måste hon gå igenom varje länk för att avgöra om informationen är användbar – eller ens korrekt.

I ett försök att ta ett kliv upp från en standardiserad Google-sökning provade Gabby Zhou, finanschef på IVP, att använda vanliga AI-lösningar. Dessa verktyg gav dock alltför breda eller vaga resultat från tvivelaktiga källor, vilket gjorde att Gabby ifrågasatte andra plattformars säkerhet samtidigt som det begränsade hennes förmåga att föra korrekta journaler. På grund av detta gick Gabby tillbaka till att använda Google. Men hon fortsatte att leta efter ett bättre sätt att hantera IVPs två huvudsakliga utmaningar:

1. Tidskrävande kunskapsarbete.

IVP:s granskning, marknadsundersökning och konkurrentanalys kräver mycket tid och ansträngning, men resurserna är knappa. Cack tillägger: ”Jag vill inte navigera på hela internet – jag vill bara hitta rätt svar, snabbt.”

2. Opålitliga sökresultat.

Med Google Search kunde IVP:s team inte lita på de resultat de fick eller bekräfta källornas kvalitet. ”Ibland tvingades jag acceptera att jag helt enkelt inte kunde hitta svaret på en fråga och var tvungen att gå vidare”, säger Cack.

När IVP upptäckte Perplexity Enterprise stod det klart att de hade hittat den direkta, arbetsorienterade AI-lösning de behövde. När ryktet spred sig i organisationen nådde användningen av Perplexity-versionen snabbt 45 % – utan några påtryckningar från ledningen. Så IVP beslöt sig för att gå vidare och lansera Perplexity Enterprise till fem av sina kärnteam.

Lösningen

Använda Perplexity Enterprise för att hitta svar i realtid på komplexa forskningsfrågor

De återstående 55 % av IVP:s anställda började snabbt använda Perplexity Enterprise som sin föredragna sökplattform – över både professionella och personliga konton. Med Perplexity AI kan de enkelt referera till sina sökhistoriker. Viktigast av allt är att Perplexity Enterprise passar sömlöst in i IVP:s arbetsflöden. Som ett resultat har teamet upplevt tre kärnfördelar:

Fördel nr 1: Förbättrad kunskapssökning för djupare expertis

Cack säger att Perplexity Enterprise inte bara effektiviserar uppgifter. Hon säger: ”Det är bättre än någon annan lösning för att förstå marknader och nyanser.” Den skillnaden är helt avgörande för IVP:s främsta särskiljande faktor: deras djup av expertis för snabb tillväxt. Detta behov av djup har gjort Perplexity Enterprise till deras självklara lösning för tillförlitlig och tillgänglig forskning.

• Tillförlitliga sökresultat: Idag är IVP:s kunskapssökning produktiv och rakt på sak. Cack kallas Perplexity Enterprise för en ”svarsmotor” snarare än ett navigeringsverktyg. Det beror på att allt citeras på rätt sätt, vilket sparar timmar per sökning.
• Enkel hämtning av sökhistorik: Var sjätte månad behöver Cack viktiga dokument för styrelsemöten. Så hon sparar dem alla i en dedikerad portfölj på sitt Perplexity-konto för att enkelt kunna hämta dem. Gabby arkiverar också sökningar för framtida referens. De behöver inte längre oroa sig för att kunskap eller viktig forskning ska gå förlorad.
• Säker och djupgående forskning: Joan Touchstone, kommunikationschef på IVP, söker ofta efter information om pågående affärer och företag som investerarna undersöker. Med Perplexity Enterprise kan hon söka efter dessa konfidentiella ämnen med förtroende för att hennes sökhistorik inte kommer att komprometteras för att träna AI:s modeller.
• Konkurrentfondanalys: Davey Nickels, SVP och Head of Talent, har till uppgift att hitta talangidéer med hög tillväxt för IVP och dess portföljföretag. Med Perplexity Enterprise inhämtar han tillväxt- och anställdmått så att han kan avslöja djupa insikter om konkurrenters stadier, sektorer och investeringsstrategier.

Fördel nr 2: Strömlinjeformad dokumentation och kommunikation

Perplexity Enterprise har förenklat arbetsflöden i alla fem team på IVP, förbättrat kommunikationen och påskyndat tekniskt skrivande.

• Korsfunktionell kommunikation: När Gabby behöver förklara komplexa siffror och modeller för icke-tekniska kollegor använder hon Perplexity AI för att generera tydliga förklaringar av beräkningar och tekniska metoder. Hon sparar tid på att skriva om tekniska dokument, och hennes medarbetare får den information de behöver snabbare.
• Snabb skrivning och sammanfattning: Amelia Gale, marknadsföringsassistent på IVP, använder AI för att skriva utkast till portföljföretagsbiografier, förenkla information om IVP:s mycket tekniska infrastrukturer och till och med snabbt ta fram händelsebeskrivningar. Med Perplexity är hon mer produktiv än någonsin tidigare utan att kompromissa med IVP:s expertstandarder.
• E-postutskick i valfri ton: När Gabby skapar e-postmeddelanden till prospekt kan hon uppmana AI att vara vänlig eller professionell, och det ändrar enkelt formuleringen för att återspegla det. Hennes favoritsak? Perplexity använder som standard arbetsanpassat språk.

Fördel nr 3: Kontinuerligt lärande och förbättrade arbetsflöden

Mest anmärkningsvärt är att Perplexity har förändrat det sätt på vilket IVP läror och utvecklas. Faktum är att Cack är en av flera teammedlemmar som använder Perplexity Enterprise som sin standardwebbläsare. Hon säger att hon tillbringar ännu mer tid med att söka kunskap än tidigare – eftersom hon har mer tid att lära sig och få insikter i nya branscher och konkurrensmiljöer.

”Jag får ut så mycket mer av den tid jag lägger ner att min reflex nu är att reflektera lite djupare och ställa fler frågor”, säger hon.

• Enkel kompetensutveckling: Intelligent sökning säkerställer att Cack inte behöver be finanschefer att förklara sina prissättningsmetoder. Istället förklarar AI nischade finansiella akronymer och destillerar deras för- och nackdelar, vilket eliminerar timmar av internetforskning (och onödiga utskick).
• Prestationshantering: Janet Nasman, specialist på gemenskap och kultur inom HR-teamet på IVP, drar återkommande teman från självvärderingar och peer reviews under prestationshanteringscykler. Att konsolidera prestationsrecensioner på detta sätt hjälper henne att hitta systemiska problem och individuella framgångar, vilket ger henne de insikter som behövs för att förbättra företagets arbetsflöden och fira framgångar.
• Uppdaterad branschkunskap: IVP CMO Blair Shane använder också Perplexity-sökning för att hitta de senaste och mest övertygande marknadsföringsmåtten och för att kontrollera sin förståelse för specifika branscher och vertikaler. Detta hjälper henne att upprätthålla ett rykte som en kunnig resurs om allt som rör IVP:s portföljföretag.

Resultatet

Förbättrad produktivitet och effektivitet över 62+ heltidsanställda

Med Perplexity Enterprise i sin verktygslåda är Cack dubbelt så produktiv och effektiv – en drastisk förbättring. Hon gräver inte längre efter svar bland vaga Google-sökresultat. Istället ställer hon fler frågor och får de svar hon behöver – på kortare tid än någonsin tidigare.

Fem av IVP:s team – som spänner över investeringar, finans, it, HR och marknadsföring – har nu en adoptionsgrad på 100 % för Perplexity, vilket förändrar hur deras teammedlemmar söker samtidigt som de levererar svar avsevärt snabbare. Gabby säger att Perplexity i grunden har förändrat hennes syn på kunskapsarbete genom att tillhandahålla konsekvent, pålitlig information. Med tiden vet hon att de kumulativa effekterna av att utnyttja Perplexity kommer att fortsätta att förbättra IVP:s produktivitet.

Cack håller med. Med egna ord: ”Aktiveringsenergin som behövs för onboarding och inlärning med Perplexity är så mycket lägre att det nästan inte finns någon tröskel alls för kunskapsarbete.”