Как Bessemer Venture Partners трансформировала рабочие процессы в инвестициях, финансах, отношениях с инвесторами и юриспруденции, сэкономив сотни часов с Perplexity Enterprise

Проблема

Развивающийся технологический стек, замедляющий работу команд и отнимающий часы на сбор информации

Bessemer Venture Partners работает в динамичной среде, управляя сотнями портфельных компаний в условиях постоянно меняющегося инвестиционного ландшафта. Однако их технологический стек, формировавшийся годами, становился все более сложным для быстрого извлечения аналитических данных. Командам приходилось постоянно работать в условиях жесткого ограничения по времени, используя сложные рабочие процессы на базе Excel VBA, разрозненные методы исследований и ручную обработку документов.

«Ручной поиск данных о компаниях, подготовка сводок, отслеживание 75-100 компаний для встреч с ограниченными партнерами (LP) — это отнимало колоссальное количество времени, — поделился Оги Уилкинсон, директор Bessemer по мониторингу и анализу портфеля. — Даже небольшие повседневные задачи, от написания электронных писем до обработки данных в таблицах, рассеивали наше внимание».

Наличие сотен портфельных компаний, различных подписок на данные, зависимость от устаревших дайджестов по электронной почте для обмена информацией, а также бесчисленные часы ввода данных в различные системы хранения затрудняли консолидацию аналитических выводов из разрозненных наборов данных для принятия более уверенных и быстрых инвестиционных решений.

«Юридическая проверка, например, была особенно медленной. Анализ каждого соглашения о неразглашении (NDA) мог занимать от одного до двух часов, — вспоминает Оги. — Составление краткого изложения объемных документов проходило не быстрее».

Разрозненный технологический стек, неэффективный доступ к данным и ручные процессы требовали значительных временных затрат и мешали командам получать критически важную информацию. Bessemer требовалось решение для оптимизации рабочих процессов, централизации доступа к данным и обеспечения более быстрого и обоснованного принятия решений.

Решение

Безопасная единая система ответов, расширяющая возможности каждой команды в Bessemer Venture Partners

Компания Bessemer выбрала Perplexity Enterprise для трансформации своих рабочих процессов в области исследований, инвестиций и юридической деятельности, не жертвуя при этом безопасностью и не отказываясь от существующих систем хранения файлов.

Настраиваемые рабочие процессы теперь позволяют инвестиционным командам Bessemer:

• Автоматизировать работу с устаревшими таблицами Excel и анализ данных, минуя часы ручного устранения неполадок в макросах
• Мгновенно собирать и обобщать информацию о более чем 400 портфельных компаниях, заменяя устаревшие системы исследования и ускоряя обмен информацией между командами с помощью ответов, которые всегда содержат ссылки на соответствующие веб-ресурсы и внутренние файлы
• Юридические команды могут быстро составлять краткие изложения договоров и извлекать ключевые сведения, сокращая время проверки с часов до минут, при этом поддерживая строгое соответствие требованиям.
• Тем временем команды по работе с инвесторами используют систему ответов Perplexity для более быстрого составления контента и презентаций, поддерживая как коммуникацию с ограниченными партнерами (LP), так и внутренние мероприятия.

«Возможность получать результаты со ссылками на источники означает, что мы можем действовать быстро, не теряя при этом в точности и качестве. Члены команды согласились с этим», — говорит Анита Умарджи, партнер, руководитель отдела по работе с инвесторами.

Результат

Модернизированные исследования, ускоренные операции и аналитические данные в режиме реального времени для более быстрого принятия решений без потери точности

С Perplexity Enterprise компания Bessemer Venture Partners сократила объем ручной работы, повысила уровень внедрения технологий и расширила возможности каждого сотрудника — не только в основных инвестиционных командах. Теперь команды:

• Сократили на 50% и более время на ручные исследования, обработку документов и повторяющиеся задачи в электронных таблицах
• Эффективно отслеживают сотни портфельных компаний для проведения встреч с LP и составления отчетов, будучи уверенными в точности данных
• Составляют краткие изложения договоров и юридических документов за считанные минуты, освобождая время юридических отделов и отделов комплаенса для работы над вопросами развития
• Обеспечивают беспрепятственный сбор информации со ссылками на источники для инвестиционных, финансовых и юридических команд, способствуя принятию более обоснованных и оперативных решений

«Это помогает мне составлять планы презентаций, так что я быстрее прихожу к надежной структуре, — говорит Анита. — Это ощущается как читерство, но дает мне преимущество и экономит массу времени».

Что наиболее важно, Bessemer хотела внедрить решение, которое могло бы поддерживать работу команды, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.

Оги говорит, что они нашли именно то, что искали: «Наличие закрытой системы, которая не обучается на наших данных, имело решающее значение. Переход на план Perplexity Enterprise был необходим для этого, особенно внедрение SSO и SCIM для упрощения управления безопасностью. Это обеспечивает комфорт различным командам с разными уровнями конфиденциальности — Perplexity способна изолировать конфиденциальные файлы, которые не должны быть доступны всем командам».