Como a IVP acelerou a diligência de investimentos em mais de 62 FTEs usando o Perplexity Enterprise

O Problema

Otimização da diligência de investimentos e suporte ao portfólio com maior precisão de busca

Cack Wilhelm, sócia geral da IVP, está acostumada a pesquisar no Google por informações detalhadas sobre tópicos como registros da HSR e submercados dentro da cibersegurança. Seus dias são dedicados à busca de dados altamente especializados e à exploração de novos setores e empresas para parceria com a IVP.

Infelizmente, a natureza das suas pesquisas no Google — que inclui mergulhar profundamente no mercado e nos concorrentes de um potencial investimento — significa que ela nem sempre sabe exatamente o que está procurando. O Google frequentemente a leva a uma jornada sinuosa antes de entregar resultados úteis. Depois, ela precisa analisar cada link para decidir se as informações são úteis — ou mesmo precisas.

Em uma tentativa de ir além de uma pesquisa padrão no Google, Gabby Zhou, Diretora de Finanças da IVP, tentou usar soluções de IA convencionais. No entanto, essas ferramentas produziram resultados excessivamente amplos ou vagos de fontes duvidosas, deixando Gabby questionando a segurança de outras plataformas e limitando sua capacidade de manter registros precisos. Por causa disso, Gabby voltou a usar o Google. Mas ela continuou procurando uma maneira melhor de resolver os dois principais desafios da IVP:

1. Trabalho de conhecimento demorado.

A diligência, a pesquisa de mercado e a análise competitiva da IVP exigem tempo e esforço significativos, mas a disponibilidade é limitada. Cack acrescenta: "Eu não quero navegar por toda a Internet — eu só quero encontrar a resposta certa, rapidamente".

2. Resultados de busca não confiáveis.

Com a busca do Google, a equipe da IVP não podia confiar nos resultados que obtinha ou confirmar a qualidade das fontes. "Às vezes, eu era forçada a aceitar que simplesmente não conseguia encontrar a resposta para uma pergunta e tinha que seguir em frente", diz Cack.

Quando a IVP descobriu a oferta Enterprise da Perplexity, ficou claro que tinham encontrado a solução de IA direta e orientada ao trabalho de que precisavam. À medida que a notícia se espalhou pela organização, a adoção da versão gratuita do Perplexity atingiu rapidamente 45% — sem qualquer estímulo da liderança. Assim, a IVP decidiu avançar e implementar o Perplexity Enterprise em cinco de suas equipes principais.

A Solução

Aproveitando o Perplexity Enterprise para encontrar respostas em tempo real para questões complexas de pesquisa

Os 55% restantes dos funcionários da IVP começaram rapidamente a adotar o Perplexity Enterprise como sua plataforma de busca preferida — em contas profissionais e pessoais. Com a IA da Perplexity, eles podem facilmente referenciar seus históricos de pesquisa. Mais importante ainda, o Perplexity Enterprise se encaixa perfeitamente no fluxo de trabalho da IVP. Como resultado, a equipe obteve três benefícios principais:

Benefício nº 1: Melhor busca de conhecimento para uma expertise mais profunda

Cack diz que o Perplexity Enterprise não apenas agiliza as tarefas. Ela diz: "É melhor do que qualquer outra solução para entender mercados e nuances". Esse diferencial é crítico para o diferencial principal da IVP: sua profundidade de conhecimento para um crescimento superpotencializado. Essa necessidade de profundidade tornou o Perplexity Enterprise sua solução preferencial para pesquisas confiáveis e acessíveis.

• Resultados de busca confiáveis: Hoje, a busca de conhecimento da IVP é produtiva e direta. Cack chama o Perplexity Enterprise de um "mecanismo de respostas" em vez de uma ferramenta de navegação. Isso porque tudo é citado corretamente, economizando horas em cada pesquisa.
• Recuperação fácil do histórico de busca: A cada seis meses, Cack precisa de documentos essenciais para reuniões do conselho. Portanto, ela os salva todos em um portfólio dedicado em sua conta Perplexity para fácil recuperação. Gabby também arquiva pesquisas para referência futura. Eles não se preocupam mais com a perda de conhecimento ou de pesquisas importantes.
• Pesquisa segura e aprofundada: Joan Touchstone, Chefe de Comunicações da IVP, frequentemente busca informações sobre negócios ativos e empresas que os investidores estão pesquisando. Com o Perplexity Enterprise, ela é capaz de pesquisar esses tópicos confidenciais com a confiança de que seu histórico de pesquisa não será comprometido para treinar os modelos da IA.
• Análise de fundos concorrentes: Davey Nickels, SVP e Chefe de Talentos, tem a tarefa de encontrar ideias de talentos de alto crescimento para a IVP e suas empresas de portfólio. Com o Perplexity Enterprise, ele obtém métricas de crescimento e de funcionários para que possa descobrir aprendizados profundos sobre os estágios, setores e estratégias de investimento dos concorrentes.

Benefício nº 2: Documentação e comunicação simplificadas

O Perplexity Enterprise simplificou os fluxos de trabalho em todas as cinco equipes da IVP, melhorando a comunicação e agilizando a redação técnica.

• Comunicação entre equipes: Quando Gabby precisa explicar números e modelos complexos para colegas não técnicos, ela usa a IA da Perplexity para gerar explicações claras de cálculos e métodos técnicos. Ela economiza tempo reescrevendo documentos técnicos, e seus colegas de trabalho obtêm as informações de que precisam mais rapidamente.
• Redação e resumo rápidos: Amelia Gale, Associada de Marketing da IVP, usa a IA para redigir bios de empresas do portfólio, simplificar informações sobre as empresas de infraestrutura altamente técnicas da IVP e até mesmo criar descrições de eventos. Com o Perplexity, ela é mais produtiva do que nunca, sem comprometer os padrões de especialização da IVP.
• Envio de e-mails em qualquer tom: Ao redigir e-mails para possíveis clientes, Gabby pode solicitar que a IA seja amigável ou profissional, e ela altera facilmente o texto para refletir isso. A parte que ela mais gosta? O Perplexity utiliza por padrão uma linguagem adequada ao trabalho.

Benefício nº 3: Aprendizado contínuo e melhorias no fluxo de trabalho

Mais notavelmente, o Perplexity mudou a maneira como a IVP aprende e evolui. De fato, Cack é um dos vários membros da equipe que usam o Perplexity Enterprise como navegador padrão. Ela diz que passa ainda mais tempo buscando conhecimento do que antes — porque tem mais tempo para aprender e obter insights sobre setores emergentes e cenários competitivos.

"Eu ganho muito mais com o tempo gasto, de modo que meu reflexo agora é introspeccionar um pouco mais e fazer mais perguntas", diz ela.

• Aperfeiçoamento fácil: A busca inteligente garante que Cack não precise pedir aos CFOs para explicar suas metodologias de precificação. Em vez disso, a IA explica siglas financeiras de nicho e resume seus prós e contras, eliminando horas de pesquisa na internet (e contatos desnecessários).
• Gestão de desempenho: Janet Nasman, Especialista em Comunidade e Cultura da IVP dentro da equipe de RH, extrai temas recorrentes de autoavaliações e avaliações de pares durante os ciclos de gestão de desempenho. Consolidar avaliações de desempenho dessa forma a ajuda a encontrar problemas sistêmicos e sucessos individuais, fornecendo os insights necessários para melhorar os fluxos de trabalho da empresa e celebrar conquistas.
• Conhecimento setorial atualizado: A CMO da IVP, Blair Shane, também usa a busca do Perplexity para encontrar as métricas de marketing mais recentes e atraentes e verificar sua compreensão de setores e verticais específicos. Isso a ajuda a manter uma reputação como um recurso experiente em tudo o que se refere às empresas do portfólio da IVP.

O Resultado

Maior produtividade e eficácia em mais de 62 FTEs

Com o Perplexity Enterprise em seu conjunto de ferramentas, Cack é duas vezes mais produtiva e eficaz — uma melhoria drástica. Ela não precisa mais cavar em busca de respostas em meio aos resultados vagos da busca do Google. Em vez disso, ela faz mais perguntas e obtém as respostas de que precisa — em menos tempo do que nunca.

Cinco das equipes da IVP — abrangendo investimentos, finanças, TI, RH e marketing — agora têm uma taxa de adoção de 100% do Perplexity, mudando a maneira como os membros de suas equipes pesquisam e entregando respostas significativamente mais rápido. Gabby diz que o Perplexity mudou fundamentalmente sua visão sobre o trabalho de conhecimento ao fornecer informações consistentes e confiáveis. Com o tempo, ela sabe que os efeitos compostos de aproveitar o Perplexity continuarão a melhorar a produtividade da IVP.

Cack concorda. Em suas palavras: "A energia de ativação necessária para o onboarding e aprendizado com o Perplexity é muito menor, de modo que há quase zero barreira para o trabalho de conhecimento".